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华为收入断崖式下滑，任正非为何不着急造车？

晰数塔互联网快讯
2021-04-29 17:05

编者按：本文来自微信公众号“深网腾讯新闻”（ID:qqshenwang），作者：马圆圆，36氪经授权发布。

“如果不是因为制裁，华为手机早就做到世界第一了。”1月底，刚被任命为华为云与计算BG总裁的余承东，在一封发给部门员工的公开信中说到，“华为云要做到世界第一”。

一位华为内部人士告诉《深网》，余承东在信中表达了对云业务发展的信心，说老板（任正非）之所以派他过来可能是因为他“骨头硬、脾气倔、能打硬仗”。

“余总的心还是在手机业务上，但是没办法。”该人士评价。

余承东从2011年开始负责华为消费者业务，十年间，他带领这个华为体系内的边缘业务，发展成占据华为过半营收的核心部门。但经历数轮外部制裁，依赖海外供应链的手机业务首当其中，子品牌荣耀被迫拆分，华为手机市场份额也跌出全球前五（Counterpoint 2020 Q4数据）。

更严峻的现实是，华为手机面临的供应链难题短期内基本无解，而华为手机销量大概率将持续下滑。

4月28日，华为公布了2021年第一季度经营业绩，由于出售荣耀及手机销量下滑，营业收入同比下降16.9%至1500.57亿元，由于经营业务调整且收到一笔6亿美元的授权费，净利润同比增长3.8%至168.76亿元。

可以预见的是，参考2020年业绩，2021年华为面临手机业务带来的40%整体收入下滑压力。

4月23日，华为商城低调上架了MateX2 4G版，尽管处理器还是麒麟9000 5G SOC，但并不支持5G模式，无疑让这部售价近两万元的手机吸引力大打折扣。4G、5G不仅与芯片相关，还与其他元器件相关。一位手机产业链人士告诉《深网》，此次MateX2 4G版之所以不支持5G，是因为需要进口的射频天线部件，在今年3月最新一轮制裁中被禁了。

现实情况并不乐观，华为必须找到新的收入来源，弥补手机下滑造成的损失。

理论上，汽车未来最可能弥补华为在手机业务上的巨大收入落差。一位接近余承东的华为内部人士告诉《深网》，在小米宣布造车之际，余承东向身边人表达了羡慕之意，可“老板（任正非）不同意我们造车啊”。

在这种情况下，对芯片依赖较低的云等软件业务优先级大幅提升。今年以来，华为云经历数轮重大人事变动。1月，余承东被任命兼任华为云与计算BG总裁，后云与计算BG撤销，华为云回归BU模式，华为轮值董事长徐直军任董事长，余承东任CEO，华为消费者云服务总裁张平安任总裁。

华为云内部人士告诉《深网》，余承东1月接受任命后未立刻入职，云业务之后几个月还是由原华为云总裁郑叶来负责管理。该人士透露，郑叶来在内部评价很高，余承东来之后公司对他有新任命，但是目前还没有公布。

目前，除了云业务之外，汽车、5G To B、光产业等新业务也密集孵化，而在华为总营收中占比过半的消费者业务，目前重心从手机转向平板、PC等消费电子产品，甚至在线下店开始卖起了合作品牌的汽车。

按照徐直军在华为分析师大会上公布的战略方向，华为今后的业务发展思路，是加大对先进芯片工艺依赖较低的产业投资、强化软件和汽车部件等业务，同时推动5G发挥价值，在此基础上再努力解决供应问题。

值得注意的是，在华为发展历史上，任正非对待新业务的态度从来不是一成不变。“在造车这件事上，老爷子可能还在观望等待时机，华为手机就起步很晚。毕竟，汽车产业的诺基亚时刻还远未到来。”一位华为内部人士向《深网》分析。

降低芯片依赖，云等软件业务受重视

华为面临的主要问题是设计出的先进芯片无法制造。华为海思能设计初覆盖华为全部主营业务的核心芯片：5G基站芯片“天罡”、手机芯片“麒麟”、基带芯片“巴龙”、服务器芯片“鲲鹏”等等。这些芯片大多为7nm及以上先进制程，只能交由台积电等少数几家晶圆厂代工，但是现在，华为被强行排除在了半导体产业链的分工合作之外。

去年9月15日禁令生效前，华为短期内储备了大量芯片和元器件，按照华为官方口径，这些储备目前满足5G业务的需求没有问题。

一位接近华为的知情人士对《深网》表示，除5G业务外，华为备货目前满足计算、存储等业务也没问题，但是“麒麟”（手机芯片）可能基本快用完了，“鲲鹏”、“昇腾”（服务器芯片）也可能不太足了。

“华为内部把一些芯片消耗大，或者相关器件消耗比较多的产品线放缓了，芯片、器件消耗少，赚钱多的就继续发力，这是一个大的策略调整，也是华为现在这么重视云的原因。”该人士说。

华为云受制裁影响有限。华为拥有自研的服务器设备，据此前公开信息，英特尔已获得向华为供应服务器芯片的授权。而且按照目前规则，即使无法获得英特尔芯片，华为也可以直接向第三方购买服务器。

华为内部对云业务的重视前所未有。徐直军近期坦言，华为对云与计算BG的组织和干部进行的调整，就是因为华为认为云的核心是软件，希望以此强化软件方面的组织，使得它和硬件解耦。同时加大投资，来实现软件产业的增长。

徐直军、余承东亲自挂帅，华为也在不久前公布了庞大的云产品上新计划，同时预告今年即将发布几十款新品，覆盖云基础设施、AI使能、应用使能、数据使能、音视频、安全等领域。根据今年3月Canalys发布的《中国公有云服务市场报告（2020年Q4）》，华为云以17.4%的市场份额升至中国第二，仅次于市场份额40.3%的阿里云。

当然，尽管增长迅速，但华为云距离余承东“世界第一”的目标依然十分遥远。包括公有云在内，华为云与阿里云的体量差距依然明显，更不用说与规模数倍于阿里云的亚马逊aws相比。

华为与阿里等互联网巨头的云业务逻辑有所不同，华为从底层硬件技术到上层产品服务，而阿里则是从上层产品服务到底层硬件技术，双方技术各有特点，但在实际应用中，业内人士称华为的应用体验整体逊色于阿里云。上述华为云内部人士也向《深网》表示，应用体验的确是华为云需要补齐的短板。

华为内部也希望余承东能为云业务带来改变。4月25日，华为开发者大会2021（Cloud），余承东首次以华为云CEO的身份公开亮相。他在演讲中介绍了华为云业务未来的战略，还一口气发布了六款产品和服务，许多人调侃称他把枯燥的技术发布会，做出了发新款手机的气氛。

在华为公司历史上，余承东数次成为开拓新业务的“关键先生”，如无线产品、手机业务等等。余承东信奉“求其上者得其中，求其中者得其下”，每做一项新业务，都会先喊出“世界第一”目标，而过往的经验是“他吹过的牛实现了”。

除了试图抓住云这一软件产业机会，华为也在着力提升软件工程能力。中兴事件之后，华为董事会于2018年11月通过决定，投资20亿美元来提升公司软件工程能力。2019年5月16，制裁靴子最终落地，几天后，华为调集全公司力量到东莞松山湖基地打响了“松山会战”，HMS应用生态从无到有，秘密研发数年的鸿蒙操作系统（HarmonyOS）也开始提速。

过去两年，华为软件工程能力进步明显，据公开数据，HMS已成为全球第三大移动应用生态，HarmonyOS也开始搭载于越来越多的智能设备。徐直军此前表示，华为“希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖，同时提升产品的竞争力。”

但对于华为而言，在目前核心的手机市场，鸿蒙将逐渐失去实验的土壤，手机行业分析人士普遍认为，“竞争对手不可能选择鸿蒙系统”。

强调不造整车，部件及自动驾驶是关键

汽车是华为大力投入的另一项业务。2020年，华为仅在该项业务上就投入了高达十亿美元的研发资金。

2019年5月，华为正式组建智能汽车解决方案BU，前华为无线网络业务部和日本运营商业务部总裁王军，成为该部门负责人。去年底曾有消息传出，华为智能汽车解决方案BU将与消费者BG整合，总负责人将换成余承东。

不过，多位华为内部人士向《深网》否认了上述传言。一位内部人士说，智能汽车BU确实是从ICT管委会划归消费者业务管委会管了，但是消费者业务管委会在行政职级上是一级部门，直接向任正非和公司轮值CEO汇报，也就是说，汽车解决方案BU不直接归余承东管。

华为进入汽车领域后，造车传言一直未断。知情人士曾告诉《深网》，“华为内部为造不造车纠结过很久，少壮派支持造车，最后是任正非拍板决定不造车。”2018年，华为管理团队在三亚开会，正式明确了不造车的决定。

这一决定到目前为止没有改变，但随着智能汽车市场迅速壮大，以及华为自身面临诸多现实难题，华为内部也屡有造车建议。去年11月，任正非不得不为此签发了一封内部文件，并措辞严厉的警告“以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位。”

按照华为的说法，其目前定位是智能汽车增量部件供应商，华为认为传统车企进行智能化转型过程中，光网络、云服务、通讯等能力都非常需要，而这些技术恰恰是华为的强项。

截至目前，华为与众多国内外主流车企都有合作，比如与奥迪在L4自动驾驶领域合作，为北汽Arcfox极狐新车型提供解决方案和部件等等。

从公开的信息来看，华为提供的解决方案覆盖了智能汽车几乎全部核心部件，包括计算和通信架构，智能驾驶、智能车云服务、智能座舱、智能网联、智能电动等系统，以及激光雷达、AR-HUD等智能部件。按照华为自己的说法就是“除了底盘、四个轮子、外壳和座椅，剩下的都是华为拥有的技术。”

除了零部件供应，华为还推出了全新的合作模式HI品牌，HI即Huawei Inside，类似于Intel Inside的理念。

近期发布的北汽Arcfox极狐是首款HI模式汽车，据公开报道，长安和广汽的同类车型也将于不久后面世。徐直军此前表示，HI合作车企不会太多，而且只有用了华为自动驾驶解决方案的车，才可以标上HI LOGO。

在HI合作模式下，车企可以获得华为的品牌背书，华为则可以获得部件销售收入的同时，推广自动驾驶解决方案，而自动驾驶被普遍视为未来智能汽车行业中利润最丰厚的环节。华为对汽车业务的预期，是能从每辆汽车中获得1万元收入。

“如果缺少用户真实数据持续反馈支撑，华为自动驾驶相比其他造车势力并无竞争力。”分析人士对华为自动驾驶水平提出质疑。

此外，能否达到这一预期取决于华为的技术实力，也取决于其与车企的合作关系。

抛开技术本身，华为汽车业务面临两大难题。一是目前与其合作的车企大多并非强势品牌，这意味着合作车型短期内销量大概率难以迅速增长；二是华为与整车厂商也存在信任问题，尽管华为反复强调不造车，但似乎一直无法说服外界。

一位传统车企销售负责人曾对《深网》表示，“无论华为怎么解释，大家都不相信华为会一直不下场。”

华为另一动作是开始推出汽车销售业务。4月20日上海车展期间，华为除了自动驾驶方案公开上路，还同步宣布要开始卖车，首款车型来自重庆金康新能源的赛力斯SF5。

由于部分新业务短期内或难实现盈利，卖车成了华为填补利润下滑的重要方案。余承东当时坦言，“多次制裁后，华为手机业务受到影响，思来想去，决定卖车，可以弥补手机业务销量受到影响造成利润上的下滑问题。”

卖车业务并不属于华为智能汽车解决方案BU，而是由华为消费者业务旗下华为智选团队负责。华为近日也对该项业务进行了人事调整，前华为全球生态发展部总裁汪严旻，将负责新成立的生态特别项目优化组，该组即与汽车销售业务相关。

消费者业务转向，5G发力行业应用

卖车是华为消费者业务转向的动作之一。

一位华为消费者业务内部资深员工告诉《深网》，消费者业务内部对卖车非常重视，很多原本手机业务线的人都调了过去。

该员工表示，因为手机缺货，渠道商对卖车非常热情，华为现在要求门店大小在两百平以上，很多商家都在申请。

据该员工表示，目前华为线下店只有重庆金康赛力斯SF5一款车在卖，后续可能会有北汽、长安、广汽的车，之前和华为合作的BYD汉等车型也有可能，但肯定不会卖蔚来、理想、小鹏，因为这些车都没有用华为的解决方案。

关于华为与车企的分成情况，该员工表示，暂时不清楚，但肯定不低。“暂时不清楚华为和车企的分成情况，车企都是上市公司，应该只有老板层才知道，不过汽车利润确实更高，我们这边分成应该不会低，毕竟零售这一块加上车上部件，都是我们这边深度参与的，利润肯定不低。”

目前看来，华为卖车业务进展顺利。根据华为官方数据，宣布卖车后两天内，赛力斯SF5的预定量就超过了3000台。也有多位华为门店店员对《深网》表示，每天在门店体验和预约试驾的人都很多。

除了卖车，华为消费者业务的重心也从手机转向了平板、PC等消费电子产品。上述华为消费者业务内部人士表示，华为目前将业务重心转移到了手机之外的其他品类，消费者业务中国区正在牵动商家和渠道做五大产业转型，五大产业是指PC&平板产业、HD产业、穿戴&音频产业、智选IOT产业和手机产业。

手机之外的产品品类受制裁影响较少，不过该员工透露，目前穿戴音频、PC、平板也都相对缺货。

此前，华为对手机业务的策略基本上是用有限的芯片，尽可能延长手机业务的生命周期。据《深网》获悉，华为没有停止P系列和Mate系列的研发，P50、Mate50等后续机型还会发布。

但从本该4月发布的P50延期，以及新款MateX2重回4G等事件上，已能直观看出华为手机面临的芯片等器件短缺问题。

“基本上手机的人都抽到其他产业了，连余总（余承东）都走了。”上述员工说。

华为在调整消费者业务的同时，也在重新梳理其起家的运营商业务。从华为过往几年的财报来看，由于电信行业增长放缓，华为运营商业务发展基本陷入停滞。

据徐直军此前在华为分析师大会上介绍，“推动5G价值全面发挥”是华为一大战略举措。其中一方面是加大5G To C，加快用户从4G向5G的迁移，让5G网络承载更多的流量；另一方面是完善5G To B的解决方案，加快规模性商业化进程。从华为近期的对外发声来看，发力5G行业应用是华为的重点。

据华为公布的数据，截止2020年，华为在5G To B方面参与了超过3000个项目，面向20多个行业签署了1000多个项目合同。目前5G To B的进展主要在中国市场，在制造、钢铁、煤炭、港口等行业已经有较大的进展。

高层对5G To B项目极为重视。去年12月，76岁的华为创始人任正非深入矿井，考察国内首座5G煤矿的新闻一度刷屏，华为公司多名高层也频频在公开场合谈及行业5G应用的相关话题。

华为轮值董事长胡厚崑近期在博鳌论坛上表示，5G目前处于从1到N的过程，这个过程的核心是实现各个场景的应用落地，其中标准化非常重要。他透露华为正在与宁波港、天津港等合作推出5G港口标准提案，有了标准，5G就能够在港口场景中批量应用。

5G To B市场广阔。事实上，行业人士大多认为，未来行业5G应用的市场空间将远超个人应用。工业和信息化部部长苗圩认为，将来20%左右的5G设施将用于人和人之间的通讯，80%用于物和物之间。中国工程院院士邬贺铨认为，5G商用20%面向消费者，80%面向产业。

不过，5G应用还处于早期阶段，众多5G To B项目短期内难以为华为带来实质性的收入增长。

一位熟悉华为的资深通信人士告诉《深网》，华为5G To B项目目前还是投入期，收入不高，基本没有利润。

旧技术孵化新产业，部分业务或走向资本

华为内部新业务仍在密集孵化，如外界了解甚少的光产业。华为光技术以往主要用于通信领域，支持运营商固网业务。固网业务是华为运营商两大支柱业务之一，由传送与接入产品线研发，运营商BG和企业BG销售，每年营收高达数十亿美元。

据徐直军表示，在业务拓展过程中，华为发现光技术不仅仅可以用于通信，也可以用于通信之外的更多领域，包括光桌面显示器，车载抬头显示，激光大灯，还有光纤传感器等等。

在当下的特殊时期，不排除华为会将部分业务拆分上市的可能。

此前，曾有华为数字能源业务和华为云独立拆分上市的消息传出。任正非在近期的一封内部文件中也谈到“华为所有干部都不要说假话、做假账，要踏踏实实工作。凡是做假账的干部就下岗。如果将来一部分业务慢慢走上资本市场，做假账可能就不是纪律问题，而是涉及法律问题。”这被认为是任正非为公司部分业务进入资本市场松了口。