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联姻B站、收购LeanCloud ,心动网络能否成为“中国任天堂”?

编者按:本文来自微信公众号“娱乐独角兽”(ID:yuledujiaoshou),作者:樱木滑倒,36氪经授权发布。

昨日(4月6日),心动公司宣布完成对LeanCloud的收购。双方将共起负责公司面向开发者的产品线。LeanCloud作为 TDS 的一部分将继续向现有用户和新用户提供稳定的服务。

而在早些时候的4月1日,哔哩哔哩(以下简称“B站”)宣布以约9.6亿港元战略投资心动公司。交易完成后,B站持有心动4.72%股权。除B站外,阿里巴巴也将通过淘宝中国控股有限公司认购365.8万股,预计交易完成后将持有心动0.76%的股权。

B站、阿里的连番入局,与心动公司对云服务提供商LeanCloud的收购背后,一方面是B站、阿里对自身内容上的添砖加瓦。另一方面,继游戏公司对研发方的争夺战开始后,对渠道商的认领也缓缓拉开帷幕。

近两年, 心动网络一度被称为“中国任天堂”,自身的研发发行能力,与通过旗下核心手游社区平台taptap所承载的大量中小厂商、独立游戏开发者的游戏,可以说,心动已经通过自研能力与TapTap,形成了一个完整的游戏生态。

因此不难理解,B站阿里等资本对心动的关注,与心动自身收购LeanCloud对TapTap服务能力的升级。

在B站入股心动当天,心动公司股价大利好。截至4月1日收盘,哔哩哔哩港股收盘价为870港元,涨幅高达5.07%,心动公司则股价暴涨超过22%。在头部游戏厂商正分秒必争的抢夺开发商、填充自身研发能力的大格局中,承载着大批中小游戏发行平台的心动网络能否抢出自己的道路?

“杀疯了”的二次元、云游戏,

B站心动内容渠道双联姻?

在今年3月发布年报后,心动网络黄一孟曾提到过TapTap的云游戏布局。他表示,通过在TapTap上对行业现状与用户痛点的了解,“我们认为云游戏还在很早期的阶段,因为所有云游戏都只是把普通的安卓游戏放在云端上面跑,它们的大多数功能都很粗糙,云游戏真正的优势还没有体现。我们不会做底层的云游戏基建——想做这个的公司太多了。但我们会从开发者的角度切入,帮他们节省接入和兼容的成本,让游戏在云平台上实现更好的效果。”

显然,此次收购LeanCloud,能够直接为心动在服务内容创作者的层面上,提供更加深化的能力。LeanCloud作为AVOS中国团队在2013年9月发布的应用开发一站式后端服务,能够为开发者提供数据存储、实时消息、消息推送以及统计分析等服务。值得一提的是,据官网数据显示:游戏客户在LeanCloud 2020年的收入里已经占到一半以上。

除了深化平台服务内容开发者的能力之外,心动的自研能力也在加大投入,甚至一度造成公司同期利润下降。据心动公告称,心动在研发方面的开支也从2019年同期1.3亿元增长至2.2亿元,同比增加68.2%——这也是他们同期利润下降的原因之一。

可以看到,去年,为心动贡献了最多网络游戏收入的5款游戏分别是《仙境传说M》《不休的乌拉拉》《香肠派对》《蓝颜清梦》《明日方舟》,可以说大部分已有些年头。而根据2020年B站举行的游戏发布会,宣布发行11款重磅游戏,大部分是二次元产品。

事实上,二次元这两年正成为一条“杀疯了”的赛道。《阴阳师》《崩坏3》《碧蓝航线》《FGO》似乎已经成为前浪,以《原神》《明日方舟》《赛马娘》为代表的新生代二次元手游不仅玩文化,还拼技术。比如从去年9月开始风头无两的二次元手游《原神》的自我定位是一款“服务型”手游。花1亿美金上线,上线后每年要花2亿美金来维护。

根据娱乐独角兽整理的腾讯于2021年第一季度参与的三十余起游戏相关投资,不难看到,有超过三分之一投给了二次元相关的研发公司。而腾讯之外,如网易等大厂也在不断拓展在二次元手游产品的布局。而作为二次元集聚地、头部游戏发行平台的B站,此次与心动可谓是一次内容联姻。

而不仅是头部大厂,二次元群体的火力已经蔓延到各个平台。根据《2020年中国游戏产业报告》给出的数据显示,2020年,中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,收入排名前100的移动游戏产品中,“卡通动漫风格”在数量上占据了65%的比例,并带来了47.18%的收入。

而B站在游戏领域也持续耕耘。据统计,B站从2013年至今,一共投资了近21家游戏公司,覆盖游戏上下游全产业。其中有游戏研发公司、制作公司、服务公司、发行公司等等。根据B站2020年四季度财报显示,B站游戏贡献收入11.3亿元,并保持30%左右的同比增速,因此,也有业内声音认为,认购心动网络是B站面对现实的写照。

在此背景下,内容属性的契合所产生倍增效应也是B站选择投资心动的部分原因,但相比于国内最大手游社区TapTap的诱惑力,显然远远不够。

不联运、零分成,月活2570万的

TapTap成B站新“城墙”?

我们先来看看“抢手”的TapTap财报,2020年心动的财报成绩并不理想,TapTap的广告收入增速从2019年的50%放缓到了12.2%,单月活用户广告价值有所下滑。

即便如此,TapTap仍然吸引着资本陆续到来。在B站和阿里入股前,包括字节跳动、米哈游、莉莉丝和叠纸、网易、吉比特、飞鱼、三七、游族、IGG等厂商都先后对心动或TapTap有过投资。

一方面,TapTap的社区文化浓郁,业界对其寄予“游戏届的豆瓣”厚望,成为一个集观看游戏内容、玩游戏、社交于一体的泛游戏平台。2020年,TapTap平台月均MAU规模达2570万,同比上涨43.7%,海外月均活跃用户为481万,同比增长330.9%。新增发帖数量为580万,同比增长64%。可以看到,心动对TapTap的规划与行业期望相同,并且平台月活用户数仍处于上升期,有望成为用户泛游戏行为入口。

这与B站的平台属性不谋而合,B站在游戏业务的合作模式上开放且包容。联合发行、代理发行、合作研发以及投资项目,合作模式的多元,也让B站屡屡成为二次元头部游戏的发行主战场,比如《FGO》的代理身份和成为《原神》的安卓联运平台。

另一方面,开发商和渠道商的利益分配问题累积已久,并在去年愈演愈烈。去年,如《原神》和其它中生代手游IP联合开启了对渠道商的抗议,宣布放弃在华为、小米、OPPO、vivo等主流安卓手机的应用商店上架。

而TapTap平台的推荐机制符合当下中小内容厂商的诉求。为了鼓励各种中小游戏开发者,TapTap有着类似于App Store编辑推荐,完全由编辑根据游戏玩法内容来推荐,正因于此,TapTap即使再小的游戏,只要有亮点,都能够被平台推荐,被玩家体验,非常精细化的运营。

而心动方面也曾表示,计划集中力量在TapTap社区的运营和研发上,完成社区动态和游戏论坛的整合,改善社区内容推荐算法及增加社区热门排行等功能。

《原神》《万国觉醒》最终实现绕过渠道发行获得了成功的方式,也给了从业者新的渠道发行选项。TapTap采取与传统渠道分成模式不同的“零分成”模式,也使得如《原神》《万国觉醒》等绕过渠道发行的中生代们的人气手游,纷纷上架TapTap平台,大大助推TapTap成为一个独立于传统安卓手机应用商店渠道之外的垂直渠道。

根据易观《2020中国移动游戏市场年度分析》:在渠道行业增长趋势方面,相比平稳的硬件渠道(硬核联盟、各手机厂商的官方应用市场)和环比增长率较低的三方渠道(应用宝、豌豆荚等),垂直渠道(TapTap、九游等)的增长趋势明显优于其他渠道行业。可以见得,以TapTap为代表的垂直渠道,对于拥有热门游戏产品的中生代公司们而言,显然是一片沃土。

而反观B站,其游戏版块中的代理发行和开发平台是平台两大重头戏,也是平台建立起的壁垒。在代理发行层面,B站的竞品是腾讯、网易以及“上海四小龙”(米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸)等主要游戏公司。而在开发层面,TapTap平台实际上是B站的竞争对手。

此次“收编”心动,无论从产品研发还是渠道发行的角度而言,对于B站而言,是一次基于平台内容建设与发行场地的双向扩充。而对于心动来说,我们能够观望的是,在部游戏厂商正分秒必争的抢夺开发商、填充自身研发能力的风云变幻中,“中国任天堂”心动网络将如何凭TapTap杀出血路?

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