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全球缺芯再升级,蔚来被迫停产,中芯国际2020归母公司利润暴涨204%

今日,中芯国际盘后正式发布2020年财报,截止至2020年12月31日,公司年营收39.07亿美元,增长25.4%;毛利润为9.21亿美元,增长43.3%;归属于公司的应占利润为7.16亿美元,增长204.9%。

此前2月,中芯国际已经发布了Q4季报,并已公布了公司2020年未经审计的财报数据。

中芯国际营收利润变化 36氪制图

2019年,在疫情和贸易摩擦的双重不确定因素叠加之下,中芯国际的营收与利润都出现了一定程度下滑;2020年则因全球“缺芯”浪潮袭击而掉头走高。

近日来,汽车、电子、手机等产业链上游“缺芯”问题持续发酵,缺货、涨价、抢产能成了产业常态。针对这一现状,36氪此前也进行了深入调查(行业观察 | 真涨价vs假缺货:大厂狂囤芯片,小企业生存维艰)。

在这轮涨价潮中,封测疯涨源于IC载板的供不应求,车企因“零库存”管理受影响最大,AR等新兴行业虽然产业话语权不强,但是头部玩家会得到芯片厂的“开小灶”,减轻了负担。

就在几天前的3月26日,蔚来汽车宣布,由于芯片短缺,合肥江淮汽车工厂不得不停产5天。而从今年年初以来,大众、丰田、本田、福特、通用等汽企都曾因芯片短缺而出现临时停产。

祸不单行的是,全球车用芯片巨头瑞萨电子的主力工厂也在3月19日发生重大火灾,导致其12吋厂房被迫停工,预计要3-4个月才能恢复正常供货水平。瑞萨社长柴田英利在3月30日举办的记者会上表示,瑞萨车用芯片的库存将在4月下旬全部耗尽,对车企停止供应。

随着芯片持续短缺,全球半导体涨价飞速,台积电、中芯国际等芯片代工巨头也在不断加班加点,扩大产能供给。

本月17号,中芯国际就曾发布公告称,公司将与深圳政府合作发展中芯深圳,重点生产28nm及以上的新品制程,目标为实现每月4万片12吋晶圆产能,预期将于2022年开始生产。项目的新投资额估计为23.5亿美元,折合人民币约为153亿元。

在芯片的设计、制造、封测三大环节中,「制造代工」一直是大陆地区的产业短板。根据芯谋研究数据,2020年,中国芯片设计产业产值达到442亿美元,2025年这一数字将超过1000亿美元,年复合增长超过20%。

然而,在芯片制造代工领域,中国大陆2020年产能需求折合8吋晶圆约200万片/月,产能供给却仅为150万片/月,缺口还在持续扩大中。

而根据IC insight数据,相较于全球芯片制造代工巨头台积电270万片/月的产能,中芯国际的月产能大约仅有40万片,大陆排名第二的华虹半导仅有约22万片,扩大产能是当务之急。

除了产能缺口外,先进制程则是一个更大挑战。

随着摩尔定律的逐渐失效,芯片先进制程研发所需要投入的人力物力呈指数型增长,比如今年1月,台积电宣布,2021年公司资本支出将增加至280亿美元,创下历史新高。而这280亿美元中,约80%的资本预算将分配给先进工艺技术,包括3nm、5nm、7nm。

研发投入的暴涨也导致越来越多代工企业宣布退出了竞争赛道。早在2018年,全球第二大芯片代工厂格罗方德(GlobalFoundries)就宣布退出7nm工艺开发,将资源转移到更加成熟的14nm和12nm工艺上。而近年来,英特尔也持续在7nm技术推进上遇到不少挑战。

目前,全球仅剩台积电、英特尔、三星仍在先进工艺的赛道上不断发力。

中芯国际的28nm、14nm等技术已经较为成熟,但自从被美国加入实体清单后,10nm、7nm、以及更先进制程节点研发受到了明显阻碍。

不过,即便美国放松技术限制,国产芯片制程进度也并非中芯国际一家企业所能左右。芯片的先进工艺研发需要半导体设备、材料、EDA工具等全产业链的配合,目前我国在这些领域依旧存在多处空白,国产替代之路任重道远。

无论是全球还是国内,目前行业产能缺口大多集中在28nm等成熟制程上,7nm、5nm等高级制程只有手机、GPU等消费电子或云服务器芯片的需求较大。

方正证券科技行业首席分析师陈杭认为,中芯国际的第一要务是保证国产芯片产能供给的安全可控,第二市维护存量产能正常运营,至于先进工艺的突破,则不是公司个体所能及,要通盘联合国内半导体设备、材料、IP/EDA厂商一起合作,共同突破的系统性工程。

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