滴滴蛰伏、Uber和Lyft抢上市，全球出行市场大变局
编者按：本文来自微信公众号“腾讯深网”（ID：qqshenwang），作者 相欣。36氪经授权转载。
2008年冬天，卡兰尼克与他过去的创业伙伴并肩站在巴黎街头的寒夜中。在这之前，他们刚刚参加完一场LeWeb大会活动，前来接他们的出租车却迟迟不见踪影。
通过手机叫车的想法浮现在卡兰尼克脑海，接下来他们将这个想法付诸现实，回到旧金山便注册了UberCab.com的域名。2012年，一项全新的智能叫车服务在纽约开始了测试。也是在这里，Uber服务正式上线。
接下来几年，Uber的勃勃野心在全球市场的不断开拓中逐一显露——成立5年就扩张至60个国家和地区的近350个城市。
2015年在中国市场与滴滴激战正酣时，卡兰尼克甚至有75天是在这里度过的，但他还是觉得还是不够多。
过去十多年时间里，跨国互联网在中国市场难以取得成功如同“定律”般的存在，Uber也未能幸免，过度迷信和复制公司的原有模式成为通病。
在经历过中国、东南亚和俄罗斯及其他几个东欧国家的相继退败和负面新闻后，Uber终于要实现它的上市之梦，这个网约车市场的“老大哥”或将于本周提交招股书。
很多人没能预料到，虽然Uber市场覆盖面和体量远超另一家Lyft，但在上市追溯赛中却还是被后者抢先一步。
上周五，Lyft率先在纽约纳斯达克交易所挂牌上市，成为2017年科技新贵公司Snap上市以来最大美国科技公司IPO。
这个由两位年轻人洛根•格林(LoganGreen)和约翰•齐默(JohnZimmer)在2013年夏天推出的项目，经过7年的发展已经成为美国第二大互联网出行企业。
Lyft上市开盘价为87.24美元，比起发行价高出21%，最终发行了3250万股股票，这一数字超过了其在监管文件中的3100万股目标。不过，在上市后第二个交易日，Lyft就一路下跌，跌破了发行价。
很大一部分原因在于，尽管Lyft向前迈进很大一步，但无法保证实现盈利，想要赢得投资者的足够信心，仍有很长一段路要走。
从更广泛的纬度来看，在Uber上市被Lyft抢滩并且逐渐收缩业务城市，滴滴联合海外网约车公司挖角Uber重点市场的背景下，全球出行市场也在悄然酝酿一场新的变化。
01.市场份额与利润的双向抉择对于科技行业的投资者来说，估值和盈利能永远是“万能钥匙”。但Lyft看起来似乎还不同时具备这两点。
Lyft在IPO招股说明书中透露，2018年营收达到22亿美元，亏损9亿美元。过去两年，Lyft2016年营收3.43亿美元，亏损6.83亿美元；2017年营收10.59亿美元，亏损6.88亿美元。收入实现大幅增长的同时，亏损也在增加。
不论是中国的滴滴，还是美国的Lyft，这些在全球市场布局的出行企业无疑面临着同样的抉择，即在市场占有率和盈利方面该如何选择。
同滴滴等国内出行公司一样，Lyft和Uber这两大巨头过去在价格方面的竞争也十分激烈，几乎每个城市都会为乘客打折或是给司机发放奖金。
比如在2018年，Lyft在营销和激励司机与乘客方面就花掉了13亿美元，相当于平均每单补贴超过2美元——显然，无论在中国市场还是全球市场，补贴都是一个获客的好办法。
对于如何平衡盈利与市场份额之间的关系，Lyft创始人格林在接受媒体提问时给出的回答并不明确。
格林说，“我们的首要任务一直是提供最好的客户体验，并为客户提供最好的服务。我们把运输当作一种服务来追求。我们要取代的是拥有私家车的模式。”他强调，Lyft专注于为客户创造价值，不会设定市场份额目标。
而当被问及盈利预期时，Lyft总裁齐默说，“我们不能谈论未来，但我们可以告诉你的是，我们已经为实现长期股东价值做好了准备。”
关于Uber和Lyft等无盈利独角兽面临考验的现状，投资大师沃伦·巴菲特（WarrenBuffett）给出了自己的答案，他在接受CNBC采访时直言不讳地说：“投资者希望能在5年后得到10％的投资回报，但这些公司根本卖不出这些利润。”
02.Lyft奋力追赶与Uber节节败退
作为同样是土生土长的美国出行公司，Lyft一直在奋力追赶“老大哥”Uber。
与中国出行市场类似，在全球出行市场复杂格局面前，美国市场也相对稳定，基本已经被Uber和Lyft两家公司所垄断。数据显示，这两家公司共同分享着美国超过1.2万亿美元的出行市场，市场占比总和近98%。
晚出生三年的Lyft不仅先于Uber进行了IPO，其市场份额也在发力追赶后者，这从几年来的市场份额变化可以明显看到：2015年时，Lyft在美国的市场份额仅为7.7%，Uber则以92.3%占据绝对优势。不过，Lyft联合创始人齐默最近表示，Lyft在美国的市场份额已经上升到40%。
一组来自分析机构SecondMeasure的数据也证实了Lyft的快速增长：截至去年10月，Uber占到69.3%，相比去年同期下降了3%；而Lyft则占到28.4%，相比去年同期上涨了3%。剩下的2.4%由Juno、Gett和Via几个小玩家瓜分。虽然几组数据略有出入，但仍可以看到Lyft的后起力量。
另外，在营收增速上，从2017年10月到2018年10月期间，Lyft营收的增长幅度为32%，是Uber同期营收增长幅度的两倍。
从上图中可以看到，Lyft正在蚕食Uber丢掉的市场份额相比于中国网约车公司杀入海外市场的热闹景象，原本在海外尤其是美国市场独当一面的Uber在过去一段时间却在收缩自己的业务范围。这个美国网约车市场颠覆者的日子并不好过，同时也给了Lyft赶超的绝佳机会。
早从Uber诞生开始，它就以极强的侵略性在全球多个城市制造“麻烦”，在美国、欧洲和亚洲与出租车公司、法院、政府、行业监管部门的摩擦司空见惯，关停、罚款、搜查也经常发生在它200多个城市分公司中。
2017年问题集中爆发，Uber遭遇其创办以来最难熬的一年。
2017年2月，曾在Uber工作的女工程师苏珊•福勒（SusanFowler）发表博文，曝光Uber性骚扰和性别不平等现象。为此，Uber付出了总计190万美元的赔偿，56名提出索赔的现任和前任员工人均获赔超过3万美元。
员工遭性骚扰的事件还没结束，Uber又惹上一桩专利侵权官司。谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶汽车公司Waymo指控Uber收购的自动驾驶公司Otto窃取了大量与Waymo自动驾驶研发相关的商业机密，包括谷歌自动驾驶计划的技术信息；
11月，Uber承认了隐瞒被黑客入侵并盗取5700万用户资料的事实，更糟糕的是，它还向黑客支付了10万美元换取这些数据的安全，并且选择将此事隐瞒下来。
在这样的局面下，Uber从一家颠覆传统行业的创新公司，变成了保护隐私数据不力、同时在处理客户、投资者和公众知情权方面非常糟糕的负面典型。
这些负面事件直接导致高层动荡，卡兰尼克甚至遭遇离职风波，Uber管理层也一度陷入真空状态，这个共享经济的鼻祖风雨飘摇。
公司层面的风波与动荡直接传导到业务上。自2017年以来，Uber在北美市场份额接连失守。SecondMeasure数据显示，Uber美国市场份额已从2017年初的84%下降到5月底的77%。
除了北美市场份额的缩减，Uber也不得不摆脱掉部分地区业务对其自身发展的束缚。
2017年9月，为了拯救岌岌可危的Uber，接任卡兰尼克的新CEO达拉·科斯罗萨西做出了“瘦身”的重要决定，第一个被砍掉的便是一直亏损的租车业务。
除了“瘦身”计划中，Uber似乎没有更好的选择。在那之前两个月，Uber临时组成的14人委员还决定将其与俄罗斯本地占据主导优势的打车服务公司Yandexc.Taxi建立合资公司，合并各自在俄罗斯和五个东欧国家的专车业务，由现任Yandex.TaxiCEO领导。Uber试图将这部分海外业务转手递交出去。
这样的戏码在Uber身上并不算陌生，早前，Uber就因为无法继续承担中国市场的巨大亏损，在2016年8月将中国优步卖给了滴滴。那时，Uber已经进入中国60多个城市。
Uber与Yandex的合作在某种程度上意味着Uber选择退出俄罗斯市场，而退出中、俄两大市场的Uber已然丧失了欧亚大陆超过一半的领土。
三年之后，同样的戏码再次上演。滴滴的被投公司，来自东南亚的打车软件Grab在去年3月收购了Uber东南亚全部资产，包括打车和外卖业务。
至此，曾在全球拥有中国、美国、东南亚和印度四个主战场的Uber，如今只剩美国这块自留地，同时还要面对印度本土出行公司Ola。
从数据上来看，在继美国之后的第二大出行市场印度，Ola的市场份额已达到45％，Uber份额为35％。就在去年3月，Uber还被传出其正在考虑将印度市场的业务于Ola合并。
02.争抢全球出行市场蛋糕就在Uber节节退败、聚焦于西方市场的时候，中国网约车巨头滴滴看准机会接连发起向全球市场的进攻。
这其中也透露着一个重要讯息，即在中国市场收缩的情况下，玩家们若想寻求更稳定和长远的发展，必须要寻找新的增长点和新的场景。
这是因为，在过去很长一段时间里，在各个运营城市取得网约车牌照成为几家的网约车公司的工作重点。尤其是在北京、上海，网约车受到了更为严格的规定，京籍京牌、沪籍沪牌的约束让市场玩家如履薄冰。
中国网约车市场进军海外的梯队中，滴滴无疑是吹响前哨的那一个。然而，由于过去几年在激烈的竞争环境中蒙眼狂奔，滴滴更加重视业务扩张和业绩增长，导致企业价值观发生偏离，引发了严重的安全风险失控。如今的滴滴已经放缓脚步，将更多精力投入到安全中。
尽管滴滴在过去一年受到接连两起来自顺风车业务恶性事件影响，但总的来说，中国网约车市场格局基本已定。相比较而言，海外市场还存在巨大机会与挖掘潜力。
滴滴是本土企业中在国际化上发力最不手软的公司之一。即便面对过去一年里受到安全恶性事件和去年高达109亿亏损的困扰，其国际化业务仍然作为核心重点被保留了下来。
今年2月，滴滴主动通过裁员方式度过“寒冬”。腾讯《深网》获悉，当时顺风车部门裁员比例达20%，以外卖业务为主的孵化新业务部门R-lab裁员比例为50%。据滴滴内部人士对腾讯《深网》称，除安全产品技术，线下司机运营外，国际化同样是今年投入重点。
目前在人员配备上，滴滴已经调动了多名原中国高层主管前往智利、秘鲁等市场，用以加快滴滴在这些市场的上的扩张。
滴滴还发布了招聘公告，在智利、秘鲁以及哥伦比亚招聘司机运营、危机管理、营销以及业务扩展人员。不过据了解，在这些区域，滴滴目前还处于规划与招募阶段，正在衡量推出本地服务的时间。
如果向前追溯，收购中国优步是滴滴发力海外市场的重要节点——这很好理解，在搞定当时中国头号竞争对手之后，滴滴显然有更多的精力在全球市场中扩展势力范围。
从滴滴过去几年围绕海外市场的重要举动，可以探寻全球出行市场变化中的蛛丝马迹：
2015年9月，滴滴与Lyft达成了战略合作，并向Lyft投资了1亿美元。
2015年9月，滴滴投资印度打车服务商Ola。
2016年4月，滴滴宣布推出跨国合作服务，与Lyft完成一期产品打通，正式出海。
2017年7月，滴滴投资东南亚打车服务公司Grab。
2017年11月，滴滴停止其在美国拉斯维加斯、加州、纽约等多个城市下线服务，鼓励用户下载使用合作伙伴Lyft。
2018年1月，滴滴收购巴西最大的本土出行公司99。99已进入巴西400多个城市，拥有30多万名司机，以及1400万用户。
2018年4月，滴滴在墨西哥城附近的托卢卡首先上线。
2018年5月，进入澳大利亚吉朗进行试运营。
2018年6月，滴滴在澳大利亚第二大城市墨尔本推出快车服务。
2018年7月，滴滴与软银成立合资公司，在日本为本地居民和游客提供出租车打车服务和智能交通解决方案。
2018年8月在墨西哥州第三大城市和工商业中心蒙特雷正式开始服务，同时启动筹备在第二大城市瓜达拉哈拉的开城工作。
2018年9月，滴滴日本在大阪宣布在当地上线出租车叫车服务。
可见，拉美、澳大利亚和日本等已经成为滴滴的海外布局重点。但相对中国出行市场的稳定局面，滴滴在全球竞争环境或许更加复杂。
其中值得一提的是，滴滴进入的墨西哥和巴西是Uber的“后院”，也是其最重要的海外市场。数据显示，Uber在墨西哥占有87%的市场份额，而墨西哥城是Uber继圣保罗和里约热内卢在全球的第三大市场。滴滴面对的竞争复杂程度可见一斑。
在未来的某一天，海外市场也会成为中国网约车市场玩家们的必争之地，但在这之前，他们还有很长的路要走。
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