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字节跳动入局,百万亿支付市场或三分天下

编者按:本文来自“时代周报”,作者 张雨,36氪经授权转载。

第三方支付市场在经历前期野蛮生长后,当下已经进入去弱留强的阶段。

8月28日,武汉合众易宝科技有限公司(以下简称“合众易宝”)发生工商变更:原股东中发实业(集团)有限公司退出,由天津同融电子商务有限公司持有100%股份,股权穿透之后,实际控制人是字节跳动创始人张一鸣。

对此,字节跳动回应称,这将有利于提升用户体验,今后字节跳动将和其他支付方式一起,更好地服务旗下产品的用户。

一边是老牌支付机构日子难过:8月22日,联动优势母公司海联金汇(002537.SZ)披露的半年报显示,联动优势在2019年亏损后,线下转型效果依然未达预期;一边是支付宝、财付通垄断C端背景下,字节跳动这类巨头进入支付领域,行业洗牌已悄然提速。

“头部支付机构已建立起较为完善的人才培养制度和研发模式制度,在科技创新、大数据运用等方面引领行业。中小支付机构面临转型调整或寻求卖身,近期字节跳动收购合众易宝便是一例。” 9月4日,麻袋研究院高级研究员苏筱芮对时代周报记者如是表示。

艾瑞咨询统计数据显示,2019年中国第三方移动支付交易规模达到226.1万亿元。有市场声音提出设想,拿到支付牌照的字节跳动将孵化下一个“蚂蚁金服”?

9月7日,一位第三方支付公司人士对时代周报记者表示,“字节跳动如果要做电商,需要支付公司解决支付问题,布局庞大的电商帝国,肯定得自己掌握支付接口。字节跳动拿下支付牌照,更多的可能是针对美团、腾讯、阿里的竞争问题。”

苏筱芮则表示,获取牌照后,字节跳动的底层支付体系能够被快速建立起来,对于其打造数字金融生态圈具有积极意义。

老牌支付企业的困局

“联动优势拥有全面的独立第三方支付品牌,在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、跨境外汇/人民币支付业务。”在联动优势母公司海联金汇今年半年报中,有着这样的介绍。

但自2018年下半年开始积极布局线下支付业务发展的联动优势,转型效果依然不乐观。

数据显示,上半年海联金汇第三方支付业务整体实现营业收入为12469.24万元,较上年同期下降74.74%。

财报分析,收入下降源于两方面。一是监管部门对支付机构监管力度进一步加强,为优化客户结构,进一步淘汰高风险客户和低附加值客户;二是调整第三方支付业务方向,重新战略定位,包括线上聚焦细分行业,发展线上教育行业和保险行业等,线下调整支付业务发展模式及市场营销政策,重点拓展中小微商户。不过,调整尚未发挥明显市场优势,整体交易规模未达预期所致。

回溯过往,联动优势也曾有业绩爆发的高光时刻。

2015年,背靠中国移动、银联商务,联动优势作为业内知名的独立第三方支付公司之一,是当时全国范围内仅有的24家拥有全国范围内“互联网支付、移动支付、银行卡收单”业务许可的独立第三方支付公司之一。

根据“艾瑞咨询”统计显示,2015年联动优势在第三方移动支付交易规模市场份额排名第四。

在牌照和一定市场份额的加持下,联动优势被上市公司相中,2016年,被海联金汇以30亿元收入囊中。彼时,该笔交易曾被市场称为“史上最贵”收购。

值得关注的是联动优势业绩转折发生在2018年。

2018年下半年起,新实施的“断直连”削弱了公司第三方支付业务对于通道侧的议价能力,备付金集中交存,使得联动优势2018年备付金利息收入同比减少2079.55万元。当年,联动优势实现扣非净利润26112.48万元,不仅未完成业绩承诺,且相较于上一年出现下滑。

2019年,联动优势业绩更是“大变脸”,净利润大幅亏损4.06亿元。

对于联动优势业绩与转型相关问题,9月4日,联动优势对时代周报记者表示上市公司按照统一口径对外披露。截至发稿,海联金汇尚未进行回复。

“线下转型的思路没问题,头部机构也在加大线下小微商户的拓展。联动优势之所以遇阻,主要在两方面存在问题,一是产品迭代方面,并没有出现足够创新且高性价比的产品;二是人员管理方面,联动优势曾拖欠代理商分润,引发大面积投诉,对品牌声誉造成损伤。”苏筱芮表示。

9月5日,易观支付行业资深分析师王蓬博告诉时代周报记者,目前阶段,我国第三方支付行业开始逐渐进入转型深水区,不管是平台型巨头还是独立的第三方收单机构,均开始进行产业互联网的布局,纷纷向B端综合服务商进行转型。

字节跳动介入或成三国杀

实际上,第三方支付行业转型比赛早已开始。

根据中国人民银行官网数据,截至9月6日,拥有支付牌照的公司237家,之前有34家第三方支付公司被注销牌照。且2015年4月以来,中国人民银行未再发放新牌照。

苏筱芮认为,近几年第三方支付公司的收入出现了一些分化,大型第三方支付机构的市场地位不断加强,中小支付机构愈发面临生存困境,甚至在监管红线边缘游走试探,整体而言,行业的马太效应愈发凸显。

在如此的行业大环境下,有的支付机构卖身上市公司或大的企业寻求进一步发展,有的注销从此消失。但是,客观上产生强者恒强、行业集中度上升的情况。

近日,东兴证券研报亦指出,“存量牌照进入清理整合阶段,小型第三方支付机构或被大型互联网或互联网金融企业收购,第三方支付行业集中度将进一步提升。”

字节跳动介入支付领域则是最新的例证。

对此,苏筱芮称,对大型企业、上市公司而言,期望通过布局支付牌照完善自身金融生态圈的建设。对支付行业而言,是洗牌期的一种折射,巨头入场将激发行业活力,使支付未来更加可期。

目前,第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头的市场格局。“艾瑞咨询”统计显示,2019年第三方移动支付交易市场支付宝、财付通的份额合计达到93.8%。C端流量的见顶也进一步促使消费互联网向产业互联网的加速转型。百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。

字节跳动收购支付牌照的加入,将使得支付市场发生怎样的变化,让市场充满期待。

9月4日,中信证券的研报指出,字节跳动通过合众易宝获持第三方支付牌照,有助于在体内开展支付业务,进而逐步积累金融账户基础、客户基础和数据基础。以短视频为代表的资讯分发赛道,最大优势在于客户黏性,但展业金融面临C端收付费场景较少的不足,可能的解决方案包括布局电商或社交支付等。

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