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"疫"外引燃云服务，亚马逊、微软、谷歌谁能收割更多市场红利？

晰数塔互联网快讯
2020-03-31 10:32

编者按：本文来自微信公众号“美股研究社”（ID:meigushe），作者美股小助手，36氪经授权发布。

当下，抗疫仍然是不少国家的重点动作，全球疫情形势仍然很严峻。根据权威机构披露的每日新增的确诊用户数来看，全球确诊人数已突破70万，疫情严重的国家仍然未看到疫情拐点。

这次疫情恐将让全球经济面临衰退，尤其是最严重的欧美都是发达经济体。3月30日，德意志银行集团全球宏观研究团队公布的一份报告认为，新冠肺炎疫情下，2020年上半年或出现严重的全球性经济衰退，尤其欧美下行压力较大。在疫情之下，各行各业或多或少都遭受一波冲击，这自然让这些国家经济发展停摆。

因不少疫情严重的地区号召用户居家活动、办公，这也让线上活动不断增加，在这样的背景下，云计算供应商成为这场新型冠状病毒疫情中为数不多的获利企业。这场疫情将会给云计算厂商巨头们带来什么样的影响？未来云计算市场的资源会集中分给头部平台？

疫情之下用户宅家成标配，全球云娱乐跟云办公集中爆发

判断疫情严重程度，外界从新冠肺炎确诊用户数据来看就最直观。根据美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间3月30日07时40分，全球新冠肺炎确诊病例突破72万例，总数达720117人，累计死亡33925例累计确诊国家和地区数177个。

有业内人士表示：这次新冠肺炎疫情引发的不仅是经济危机，还有恐慌引发的社会危机、政治治理危机以及国际秩序危机，是多重危机在一个时间段内集中爆发，这一连串的危害叫做「并发症」。这也是为何全球股市受到很大影响，尤其是美股在3月份会经历几次熔断，资本市场对疫情的恐慌情绪美国政府并未控制好。

从形势上来看，全球疫情形势仍然不少很理想，因高传染性加上疫情持续蔓延，在疫情严重国家跟地区短期内还能预测拐点何时到来。而在疫情持续蔓延的影响下，为了尽可能的降低用户感染，各国都在积极号召用户宅家尽量减少外出活动。毕竟，在中国2月份疫情严重的时候，武汉采取封城，其它省市地区号召用户居家的举措是最有效控制疫情蔓延的。

因疫情影响用户减少出门的频率，在家的时间更多，这就让用户在线上的活动时间更多，不论是娱乐方面的还是在线办公等。因疫情这一特殊时期，亚马逊、微软、谷歌等公司提供的远程数据存储及处理服务已经成为许多人与工作保持联系或者在家中放松的重要纽带。

对于这些科技巨头来说，疫情对他们的影响也是喜忧参半，毕竟业务也难以规避疫情风险，但用户需求暴增这对于云计算巨头们来说将有什么样的影响？

云计算供应商因疫情意外获利，疫情或将进一步加速企业上云

在疫情之下，欧美不少国家经济面临衰退的影响，而在这个负面影响中科技巨头承受的压力更大。之前，美股研究社发表《"疫"外降临全球红色警报频现，FAANG巨头纷纷迎来倒春寒》一文中，就已经提到亚马逊、微软、谷歌等在核心业务上都面临很大的营收增长压力，他们在2020年Q1季度的业绩承压不小。

虽说亚马逊、微软、谷歌的核心业务受到疫情影响，但根据这几个巨头的财报来看云计算业务成为他们第二营收来源。Q4季度，谷歌云2019年的总营收达到89.17亿美元，第四季度营收为26.1亿美元，较2018年同期的17.1亿美元增长53%。

上个季度，微软在云计算服务Azure以及Windows Server、SQL Server、System Center、GitHub和咨询在内的智能云（Intelligent Cloud）部门实现了108.5亿美元的收入。市场研究公司CFRA估计，微软第二财季来自云计算服务的收入将占总收入的50%。

以亚马逊为例，亚马逊的报告显示，其云计算业务在2016年的营收为122.19亿美元；2017年增至174.59亿美元；2018年达到256.55亿美元，是2016年的两倍多；2019年达到350.26亿美元，又是2017年的两倍多，保持着两年翻一番的频率。

对于这三个巨头来说，这次在疫情时期因用户居家+不少企业选择在家办公，这也让他们提供的远程数据存储及处理服务需求暴增，尽管会带来业务上的增长但也有一些隐患。

一、全球云计算服务支出扩大，三巨头云计算业务有望迎来一波增长

根据市场研究公司最近发布的一份报告称，尽管面临市场挑战，但预计全球云数据中心的资本支出在2020年将实现更高的增长。这对处于头部位置的云计算巨头亚马逊、微软、谷歌等来说将是一个利好消息。据Gartner去年7月发布的全球云计算市场数据,占据全球IaaS市场份额的前五位分别为亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌、IBM。

《2019年第四季度云数据中心资本支出季度报告》的其他重点内容：Top 10云服务提供商2019年总支出为660亿美元，较上年增长3%；尽管微软Azure和Google Cloud Platform份额出现了增长，但AWS在2019年继续保持了50%的云服务市场收入份额；在2020年，服务器支出预计将占数据中心资本支出的47%。对于亚马逊、微软、谷歌来说，他们在云计算的市场优势并不低，在营收上的增长自然也会比其它厂商有更大优势。

二、云娱乐跟云办公需求激增，但服务公司或将消减云服务支出

在社交、视频、游戏、在线办公等领域，云计算在这几个领域的B端跟C端的需求大爆发，这也对亚马逊、微软、谷歌以及等旗下的业务带来更大的流量跟云计算业务营收增长。这些云服务厂商所提供的软硬件基础设施通常被称为云，在疫情爆发期间支撑着不少企业的运营。

像企业协作软件提供商Slack、流媒体视频服务公司Netflix以及在线视频游戏开发商Epic Games等都出现用户需求显著增长。微软声称，Windows Virtual Desktop的使用量增加了三倍，想必是因为现在有更多的人在家工作所致。在游戏业务上，据微软表示，包括Xbox Live在内的云服务在最近的需求增长了775%。

但我们也要看到在旅游、航空公司和酒店等行业，这些企业可能削减云服务支出。Duckbill Group云计算经济学家科里·奎因（Corey Quinn）指出，不少云计算公司在为诸如航空公司和酒店等许多受到疫情重创的企业提供服务，这些企业可能会在未来几周和几个月内削减云服务支出。Duckbill Group主要帮助客户降低他们的亚马逊云服务账单。

三、短期云服务需求暴增对技术压力加大不少地区的容量达到了极限

尽管亚马逊、微软和谷歌这三大云计算平台正赚得盆满钵满，并为其他公司租用的网络基础架构和员工使用的软件提供大幅折扣。但短期内，不论是B端企业主需求还是C端用户流量的激增会让亚马逊、微软、谷歌这些巨头们内部技术压力会加大。

目前的用户使用量增长是如此强劲，以至于微软告诉一些客户，其澳大利亚部分地区的Azure云服务已经达到了极限。根据发出的一份客户通知，微软表示："由于Azure使用量的增加，一些地区的容量达到了极限。"该公司还表示，在某些情况下，它对新的基于云的资源设置了限制。这种情况应该也不止微软一家面临的问题，亚马逊跟谷歌也同样会遭遇这样的问题。

疫情期打开巨大窗口或加速洗牌，头部平台的马太效应持续凸显

在国内，目前疫情影响持续好转，各行各业有序复工。但在2月份疫情严重的时候，国内的云计算厂商们的经历其实就跟现在的亚马逊、微软、谷歌一样。以阿里云、腾讯云、百度云等为代表的服务商在应对新冠肺炎疫情方面，中国云服务商反映迅速，为政府、企业提供了云端计算能力、数字化系统、人工智能等服务，做出了突出贡献。

这次受疫情影响同样的也给BAT的业务营收带来不小的冲击，他们在疫情期间同样在搜索、电商、社交等领域的需求得到进一步巩固；同时借云办公也让阿里的钉钉、腾讯的企业微信等进一步扩大在在线办公行业的地位。而本身BAT就是云服务厂商，他们不仅能够更好的服务B端企业，同时在G端也有更多合作，这种级别的合作只有头部平台才能胜任。

根据英国调研机构Canalys发布了2019年第四季度中国公共云服务市场报告：2019年第四季度，中国云计算市场规模达33亿美元，持续保持高速增长。

数据显示，在2019年第三季度，阿里云排名第一，份额为45%；腾讯云份额18.6%、AWS份额8.6%、百度智能云份额8.2%。到2019年第四季度，阿里云份额扩大至46.4%，腾讯云18%、百度智能云8.8%。从这个占比来看，市场份额绝大部分还是被巨头瓜分。

可以说经过疫情的考验，国内云服务市场同样也会淘汰一批企业，在通过一轮洗牌之后，头部平台获得的市场份额会进一步集中。毕竟在场景、资源、技术甚至是用户规模上，互联网巨头他们掌握了绝对性的竞争优势，以BAT为代表的云计算厂商在云服务市场马太效应会加速。

随着5G网络将提速，届时进一步激活云服务市场规模。在这个新时代，云端边是推动物联网普及的核心因素，各种智能终端利用物联网云平台实现互联互通，到2020年，将有会超过65％企业会部署物联网。