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印尼支付格局大变天

编者按:本文来自微信公众号“墨腾创投”(ID:MomentumWorks),作者 Yating,36氪经授权发布。

印尼支付格局最近发生了不小的变化。2月份,新面孔 LinkAja 刚一出现就一骑绝尘,瞬间登上排行榜前五;上周,印尼电商独角兽 Tokopedia 投资支付公司 OVO,这一举措也意义重大。

毫无疑问,多方混战、群龙无首的的支付格局正在打破,有几家正悄然崛起,显出了霸主潜质。

当我们再来回答“印尼是否会产生支付宝和微信支付”这个问题时,答案已经跟前几个月有明显不同。

重整江湖        

过去几年,只要是有一点点实力的企业,都在试图推自己的旗下的移动支付。如果真要盘点一下的话还是很眼花缭乱的:

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这其中包括有牌照的、没牌照的、上下游的和打擦边球的。 墨腾曾根据背后靠山的背景将一些实力比较强的分为几大类:

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即使是这几大派别中的实力派,也并不是每一家都有支付牌照,很多只能曲线救国了。

原本,这五大阵营似乎是势均力敌的,但最近发生了一些微妙的变化。从 App 排行榜就能看出来,当地财团背景的 OVO 以及蚂蚁金服背景的 DANA,已经比较稳定地居于前两名。

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Go-Jek 旗下的 Go-pay,本身并不是个独立的 App,因此不在榜单之上,但是根据墨腾去年11月份的报告,Go-pay 拥有的用户群体超过一千万,在 OVO 和 DANA 之上。

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细心的读者还会发现,和 Go-Pay 拥有同样用户体量的 T-cash,以及拥有500万用户群体的 e-cash也没在排行榜上,它们去了哪?

国字号黑马 LinkAja        

LinkAja 背景非凡,是由六家印尼国企共同出资8000万美元成立。这六家公司分别是电信公司Telkomsel holding,占股25%,国有银行 Mandiri、BRI、BNI 各占股20%,国有银行 BTN 和国有石油公司 Pertamina 各占股7%,Jiwasraya 占股1%。

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这六家公司并不是白手起家做支付,Telkomsel 旗下有 T-Cash,Mandiri 旗下有 e-cash,BNI 旗下有 yap!、Uniqku 和 BRI 旗下有 T-Bank。重点来了:之前这些应用全部并入 LinkAja,并由此前实力最强的 T-Cash 团队主导运营。

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之所以 LinkAja 成为黑马,之所以 T-Cash、e-cash 凭空消失,因为他们强强联手,合并了!其实,查找 LinkAja 应用的历史版本就会知道,LinkAja 的前身就是T-Cash。

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LinkAja 的功能也比较强大,用户可以通过扫二维码进行无现金支付,还能在新平台上缴纳水电费,且不需要银行账户,用户可选择在便利店和 ATM 等场所充值。

如果印尼政府接下来像新加坡一样统一二维码的话,可以想象LinkAja的优势还是比较明显的。

OVO,逐渐建立完整的生态体系        

OVO 2017年才发布,但是非常抢眼,用户数量一直在直线上涨。

OVO 的母公司是力宝集团,旗下的 Lippo Malls 拥有众多购物中心,同时还有连锁超市 Hypermart,Matahari 百货中心以及其(目前存在感已经很弱了的)网上商城 mataharimall.com。更别提集团旗下同时经营有重多的影院,医院,学校及媒体平台。丰富的场景足以支持 OVO 在众多电子钱包中脱颖而出。

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除了力宝集团,印尼四个独角兽中的两家,都在深度绑定 OVO 的支付钱包,并且都已经成为 OVO 的股东。

因为牌照难拿,Tokopedia 之前一直在和 OVO 合作。去年10月份有个比较明显的举措,Tokopedia 自己的支付应用 TokoCash 上的个人账户都被迁移成为 OVO 账户。当时,业界就猜测 Tokopedia 会停用自己的支付应用,全面使用 OVO 。所以,现在 Tokopedia 投资 OVO 也一点都不意外。

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Grab 在印尼也面临和 Tokopedia 一样的问题,原本在印尼是使用自己旗下的支付 GrabPay,但是因为没有牌照,在2017年和另外几家一起被印尼央行禁用。然后,Grab 就一直在和 OVO 合作。

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其实,力宝是 Grab 的早期投资人。早在2016年3月,Grab 就和力宝建立了全面战略合作。 同年7月,双方宣布了在支付领域尤其是支付场景的全面合作。

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Grab 创始人陈炳耀(Anthony Tan)和力宝集团董事李川(John Riady)

2018年11月,Grab 也投资了 OVO,成为股东之一,OVO 被深度整合到 Grab 应用程序之中。

OVO 现任的 CEO Jason Thompson 也是以前 Grab 金融业务(包括支付)的负责人。

目前看来,OVO 在生态方面最有优势,从线上到线下,从电商到出行。

DANA,来自蚂蚁金服的无敌技术        

DANA 比 OVO 更年轻,也是一个很年轻的电子钱包,2017年才成立的公司,2018年3月才正式上线。

DANA 的背后,是蚂蚁金服和印尼媒体集团 Emtek。蚂蚁金服当年选中 Emtek 作为合作伙伴的原因之一,可能因为 Emtek 付出了2.075亿美元,获得了黑莓 BBM 6年的运营权,当时,BBM 是印尼最受欢迎的社交软件。

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Emtek 也是印尼新晋电商独角兽 Bukalapak 的母公司。

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原本 DANA 还是默默无闻的,但是去年双十一期间,DANA 做了很多促销活动,因而下载量暴涨,冲到了下载榜单榜首。当时墨腾写过一篇文章:蚂蚁金服在印尼终于杀出重围?。Line 崛起,BBM 的社交优势一直在下降的情况下,我们也不确定这种势头能持续多久,没想到一直到现在,DANA还稳居下载量前两名。

和 OVO 相比,DANA 缺乏场景支持,但是因为有蚂蚁金服的加持,DANA 的支付技术在印尼还是有比较明显的领先优势的,可以用二维码实现零钱付款和银行代扣。

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对比下来,会发现强者越来越强。OVO、DANA 都有自己的优势,LinkAja 也将背后的资源重新整合,拥了比前身 T-Cash 更强大的资金和实力。Go-pay 虽然用户体量很大,但依然是在 Go-Jek 的系统孤军奋战。

支付格局还在变化之中,接下来会变得越来越有意思。

编辑:Angie.D

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