一场AI引发的摄像头之战，消费巨头与安防老炮短兵相接
编者按：本文来自微信公众号“智东西”（ID：zhidxcom），作者 李水青，36氪经授权发布。
2019年，整个智能家居行业热度不减，智能家用摄像头热潮已经在来的路上。
吸猫、看娃、尽孝、抓贼、作智能猫眼、防隔壁老王、找放心保姆、给智能音箱找伴儿……千奇百怪的应用方式一个摄像头、一台手机搞定，场景成百上千。
近年来，家用摄像头早已摆脱了“单调的电脑外设”、“笨重的安防重器”等陈旧标签。而秒级查看现场、动态识别、自动报警等云台和AI应用，也使得家居摄像头成为高科技的代名词。
12月20日，国际权威数据公司IDC在发布的报告中预测，“视觉交互崛起发力”将成为2020年智能家居市场的十大发展趋势之一。
前不久，著名研究机构Strategy Analytics的最新研究报告也指出，全球智能家居摄像头市场年年攀升，2019年将达80亿美元，2023将以14%增速达130亿美元。
新的机遇带来家用摄像头产业的新玩法和新分工。
将价格智能摄像头做到129元的小米、360的用户已经达到千万量级，智能家居“视听合一”的生态闭环初见端倪；
凭借云平台、算法仓坐拥一众生态小伙伴的阿里、华为在背后谋划“视觉技术普惠”、“云平台和算法仓赋能”的大事情；
而苦修六年“To C”的安防“巨象”，也凭借多次迭代的产品群和保密技术，成为“直播”、“偷窥”等信任危机下许多用户的首选。
值得一提的是，即使“黑客入侵亚马逊摄像头”、“15元直播云视通对床视频”等安全事故回回都触动消费者最敏感的神经，但在电商平台上，跌破58元、89元的小作坊、甚至是山寨摄像头依然获得了月上万的销量。
在AI和5G技术飞速发展的今天，智能家居摄像头市场究竟有多少“金矿”？家居厂商、科技巨头、安防大佬各自的打法和分工情况如何？在隐私安全这根弦面前，看似价低的智能家居市场真的“低门槛”？通过深入调查走访，答案在我们眼前呼之欲出。
AI摄像头成智能家居最新增长点
相比五六年前刚刚进入大众市场，智能家用摄像头越来越火了。在摆脱了“电脑外设”、“院落监控”等“标签”后，近来，家用摄像头似乎涌现出了不下一百种玩法，引得全民“连连看”。
一部200块的摄像头，一台普通的智能手机，用户就能随时查看家里的宠物有没有干坏事；捕捉记录孩子的第一次走路；第一时间知道家里老人有没有摔跤滑倒；查看隔壁老王有没有来后院偷菜……
打开电商平台，几十种品牌的月销量均上万，各种价位的摄像头应有尽有。据京东购物平台的统计数据显示，近70%的用户选择了150~330元之间的摄像头，而这些摄像头几乎标配手机实时看监控、360度全景、语音对话、动态识别、危险警报等功能。
▲在电商平台上多款家用摄像头月销量过万
就在上个月，全球著名调查机构Strategy Analytics发布《 2019年智能家居监控摄像头市场预测和分析》指出，2019年全球消费者将在智能家居摄像头（包括可视门铃）上支出近80亿美元，并以14%的复合年增长率增长至2023年近130亿美元。
全球家用摄像头市场多金，我国尤其。据统计，最先发展安防产业的美国，民用市场产值则占总产值的50%以上；而在我国，民用安防市场仅占安防市场总产值的6%，可谓潜力巨大。
我国家用安防市场直到2013年才开始“觉醒”。那一年，还有人在用诺基亚“砸核桃”，同时智能手机和4G网络也开始向每一个城镇普及。很少有人想到，家用摄像头的命运由此改变。
相比于智能音箱的高歌猛进，家用摄像头市场五六年的发展只算得上浅斟慢酌。然而，它却以云台化、实时对讲、360度全景、高清化、AI化一次次刷新人们的认知，摆脱古板的标签成为高科技的代名词。
12月20日，IDC发布报告预测，“视觉交互崛起发力”将成为2020年智能家居市场的十大发展趋势之一。
“摄像头的AI能力将迅速提升，并将广泛应用于更多智能家居设备，与语音助手共同构建视觉和语音上的完整自然的交互体验。”
家用摄像头全面AI化，新机遇下的行业新分工
通过视频云平台层的AI算法，一些视觉AI功能成为家用摄像头的标配，这些功能大大延伸了家用摄像头的应用场景，甚至重新定义了家用摄像头的存在意义。
视觉AI技术正在家用摄像头上发生化学反应，一如当年“自然语言处理”为音箱带来的革命。从市场动向来看，许多已经拥有摄像头的用户在考虑升级换代，而更多的还没有消费的用户正在经历一轮“拔草”和消费升级。
热闹非常的“AI化”趋势之下，家用摄像头市场迎来了一片新蓝海和新的产业分工方式。
1、AI激活家用摄像头的所有物联网想象
在所有家用摄像头AI应用中，最常见的是动态识别和跟踪功能。当摄像头识别到物体的动静，能够自行转动跟拍，还可以自动拍照发消息给主人，轻易捕捉到“宝宝第一次走路”、主人不在时的猫狗大战等有意义、有趣的生活片段。
▲智能摄像头的动态追踪功能
人脸识别、宠物识别、定区域识别等功能也有许多应用场景。比如，大华、小米等厂家今年发布的智能猫眼产品都能够通过3D结构光识别来者是否陌生人；乔安、中兴等厂家的部分产品可以选择图像中的特定区域进行侦测报警……
▲选择区域进行侦测报警
除了识别、跟踪层面，AI摄像头还与用户产生更深层次的交互。比如，一些厂家开发出手势识别打电话的功能，用户对着摄像头做特定的手势，就可以给主人打电话。
▲手势识别打电话功能
视听结合也是家用摄像头的新趋势。比如通过语音识别算法，监测婴儿哭声并进行报警等一些“场景定制化功能”。
与智能语音助手的融合则是更开阔的路径，比如小米小白摄像头置入了小爱同学等语音助手，乐橙也将在其TP2产品与天猫精灵打通。
2、AI化浪潮下，三类玩家的新打法
在2013年之前，家用摄像头领域近似于一片莽荒。市场需求不大，产业玩家以TP-LINK、罗技等几家大咖和众多中小摄像头硬件厂商为主。靠硬件赚钱的活法简单粗暴，“撑不死饿不死”。
直到小米摄像头出现，石破天惊一声雷。
许多人才突然意识到，原来除了安防作用，摄像头还能用于随时随地查看、记录孩子生活、看护老人、照看宠物等其他场景，并且价格如此便宜，安装和使用如此简单。
（1）小米一出手，行业抖三抖
2014年10月，小米正式发布了“小蚁”一代智能摄像机，主打“云存储，安全不断线”；而后几年，小米又陆续发布了129元的小方智能摄像机、具有智能语音功能的小白云台机、能够侦测人形的智能摄像头、续航100天的电池版摄像头、499元的户外摄像头等多款产品，在家用摄像头领域疯狂输出。
▲2016年米粉节小蚁摄像机销量排名第一
不仅为自己抢占了大量市场份额，“小米模式”也刺激了整个摄像头硬件行业的各路玩家。许多安防硬件厂商吐苦水：“一部消费类摄像头物料清单成本已近百元，再加上人工、场地、运营等费用，怎么可能只卖129元？”
殊不知，小米、海尔、中兴、小蚁等新玩家的“卖硬件转向卖服务”互联网玩法正在成为消费级摄像头市场的主流。一方面，硬件甚至可以不赚钱，而是通过视频云平台服务收取服务费用；另一方面，每一个消费者都成为其“用户”，生态上的价值更大。只要你能想象，用户能够通过各种触达方式来变现。
（2）阿里、华为赋能AI云平台，操盘与收割
在这种背景下，阿里、华为、360等科技巨头通过AI赋能成为行业的背后“操盘者”。
阿里对家用摄像头的布局其实在2015年就开始了。彼时，阿里云就携手大拿为美国数百万智能摄像头提供云计算服务。
也是当年，阿里推出了流式存储与播放一体化技术方案，使视频直接由摄像头切片上传到云存储存，支持视频秒级回访，从而为“从卖硬件转向卖服务”的行业趋势写下注脚。
乔安摄像头月销量破5万、飞利浦网络摄像头双12登上天猫销售榜第三，除此之外还有小眯眼、柚石、创米小白等月销量过万的家用摄像头产品……
其实，阿里，才是背后的“大佬”。这些厂商的AI摄像头的软件层面大都由阿里的AI和边缘计算技术平台LinkVisual支撑。LinkVisual发布于2018年10月，目前已为近百家摄像头厂家提供服务对接，为泛视频行业提供云服务。
今年3月21日，阿里推出的Link Visual 2.0在原有视频接入能力的基础上，融入了深度学习AI能力。它支持算法模型从云端下发，在边缘和设备端做推理。由此，哪怕一个很普通的摄像头也能够轻松拥有AI能力。
▲阿里在2019云栖大会上提出“重兵研发的普惠视觉技术”
不同于阿里选择了相对开放的云平台和算法仓打法，华为则从软件硬件一体化方向出发，打造闭环模式和产业生态。
而华为HiLink，正是华为包括智能摄像头在内的所有智能家居生态的立足点。2018年8月，华为推出HiLink开放式的智能家居互动平台，同时推出与海雀科技合作的AI全景摄像机，推出一个月后销量达到10万台。
海雀AI全景摄像机及其迭代版本搭载了海思芯片和华为算法，支持人脸识别、人形侦测、婴儿哭声侦测等众多功能。
看得见的是摄像头，看不见的是其中内置的华为ModelArts以及承载模型的HiLens套件。ModelArts是面向开发者的AI开发平台，支持图片分类、物体检测、预测分析、声音分类4大特定应用场景，Hilens开发套装则集成自家昇腾芯片，供客户进行云侧统一管理。
华为在消费级摄像头领域目前只算以单点产品“蜻蜓点水”，但未来可期。如果华为盯上这片市场，凭借在云计算能力、传统安防和通信积累以及品牌信誉度，举生态之力疯狂收割很可能只是朝夕之间的事。
11月26日，荣耀也推出与海雀科技合作的AI摄像头产品，其中开创性地增加了手势识别通话功能。
（3）安防巨头6年布局，“大象跳舞”
在这场智能家用摄像头的抢滩大战中，还有陡峭的“第三极”不可忽略，那就是以海康威视的“萤石”和以大华“乐橙”为代表的安防企业。（安防巨头6年暗战民用市场，却遭遇华为小米截杀！）
不同于传统音箱企业对“智能音箱”风潮的后知后觉，安防巨头早在2013年就开始布局民用安防市场，将触角伸入到家用摄像头领域；即使在AI方面，安防大佬们也在2013年就有了车牌识别、视频检索等视觉AI萌芽。
尽管安防企业的先天条件优越，但一群擅长To B的“大象”们要转换到“To C”赛道也需要经过一番改头换面。
▲海康威视“萤石”与大华股份“乐橙”的发展历程
海康CEO胡杨忠在某次会议上就曾经说：“把摄像机成本压缩到200元以内，我没法做到。”而现如今，萤石不但有200元以内售价的摄像机，甚至还不止有一款。
乐橙市场部总经理李小庆告诉智东西，为了从To B思路转换到To C，乐橙从产品设计到市场操作上都要改变方式。相比于To B市场，民用安防即时性交付备货压力大，产品设计上除了专业性还要考虑外观、体验等多个方面，在市场推广上也更加偏向用户侧。不断被消费者教育后，目前乐橙已经迭代到5.0版本。
据统计，今年双11期间，海康“萤石”斩获天猫平台网络摄像机类目“单品”、“店铺”、“品牌”第一位，大华“乐橙”的网络摄像头销量增长也超过600%。从海康威视2019年上半年财报可知，智能家居成为收入增长幅度最大的业务板块，达到56.92%。
3、新玩家还在入局，“王者未定”局的致命诱惑
随着云台接入和AI加持，家用摄像头市场早已从“卖硬件变为软硬一体的服务”，这使得行业产生了新的分工和盈利模式。
小米等设备厂家的价格战使整个行业出现“鲇鱼效应”，一些受到刺激的摄像头硬件厂商转而与具有云台和AI能力的科技大佬合作，科技大佬也通过AI赋能在智能家用摄像头市场中成为幕后“操盘手”；除此之外，软硬件一体化能力强大的安防巨头也是不可忽视的第三极，经过长达六年的试错，安防巨头的产品迭代和市场占有都毫不示弱。
当下的智能家用摄像头市场，成为各行各业汇聚的十字路口。甚至字节跳动公司的全资子公司已经投资了聚焦家庭安防的踪视通。
这很大程度上因为，智能家用摄像头市场放量成为大势所趋，AI技术的融入又使得“摄像头”成为AIoT场景的最重要组成部分之一，而当前又没有哪一家企业具有成为“寡头”的绝对优势，同时谁都想分到最大块蛋糕。
入侵、偷窥，智能家用摄像头冷思考
近日，“黑客入侵亚马逊摄像头假扮圣诞老人吓坏小女孩”的话题登上微博热搜，获得3000万以上的阅读热度。在热度背后是人们担忧家用摄像头安全性的敏感神经，而这些消费者需求和心理也是各路厂家最需要拿捏得当的地方。
在我国，也是隔段时间就会有类似“摄像头被黑”、“监控直播”等事件发生。比如，某家以“安全”著称的互联网家用摄像头厂家竟也出现“直播隐私”的闹剧；而今年中旬，新京报报道了“云视通”监控黑产事件也令人心有余悸，用户的视频云平台账号被不法商家倒卖，“对床实时监控”被15块钱出卖掉。
▲今年中旬，卖家兜售家用摄像头“对床不雅视频”的QQ聊天截图（图源新京报）
监控安全问题由来已久，厂家们也想出了很多办法让用户放心。一方面，厂家从密码机制、监控合作、网络访问权限等各方面减少摄像头被攻击的危险，一方面通过“App增加相机关闭按钮”等物理遮挡方式使主动权掌握在用户手里。
▲早在2015年雷军通过微博就针对安全质疑进行解释
这些解法虽然使得家用摄像头被入侵、直播成为小概率事件，但家庭这一人们最隐蔽之处的画面，仍触动着用户的最脆弱的神经末梢。
因此，市场上也有小伴等创企推出无云台、存储和AI在前端的摄像机。这种方案更加安全，已经在欧美地区形成新的趋势。但同时，它对用户来说价格一般更贵、便利性差一些，对厂家来说难以进一步实现服务盈利和生态变现。
“品牌信誉”成为让许多消费者选定摄像头产品的安全指针，但也不尽然。
有意思的是，在淘宝平台上，一些小作坊、甚至是山寨厂家竟推出跌破89元、59元的“AI全景摄像机”，它们也获得破几万的月销量。
但从长远来看，许多山寨作坊大概率会随着不久之后的行业洗牌逐渐难以为继。
可以预见，随着5G和AI浪潮来袭，智能家用摄像头既面临硬件的升级，又需要依靠昂贵的云平台获得顶级视频传输安全等级，门槛并没有很多人想的那么低。
与此同时，头部玩家的价格战愈演愈烈，基本不放过零头，随着价格战告一段落，类似智能音箱的“低价格高门槛”的市场格局正在成型。
结语：智能家用摄像头一片新蓝海，王者未定
可以看到，智能家用摄像头正在成为智能家居行业新的增长点，视听结合趋势日益明显。未来除了摄像头终端，智能音箱、家用机器人、智慧屏、冰箱等各种硬件中都可能装上摄像头，更重要的智能家居系统生态中的视觉感知上的不平衡终将被补齐。
随着一部部摄像头走进一个个家庭、一家家租户，摄像头背后的运维者也将触达数以亿计的有无限消费能力的用户。最是用户没有防备的时间空间“场”中，智能家用摄像头才发挥充分的价值，实现用户体验和商家变现的“双赢”。
随着云台AI化、软硬一体化的趋势日益明显，科技巨头、智能家居设备厂商、安防巨头等各路玩家的分工将发生巨变。像智能音箱市场所经历的洗牌一样，智能家用摄像头市场终究是一个“低价格高门槛”的市场。
目前，智能家用摄像头新蓝海已经成为各行各业争相进入、逗留的十字路口。智能家用摄像头市场爆发的征兆已经显现，AI化和5G带来了视觉识别、认知技术在智能家用摄像头应用场景的无限想象。而目前，仍然没有一家寡头出现从而一揽智能家用摄像头的全局，可以说这场抢位游戏才刚刚开始。
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