三星存储芯片，突然涨价60%
知情人士表示，随着全球展开的兴建人工智能（AI）数据中心竞赛导致记忆体、储存产品都供应短缺，韩国三星电子本月调涨部分记忆体晶片价格，和9月价格相比，最大涨幅达60%。
路透报导，知情人士指出，三星决定延后公布例行的10月供应合约报价，市场认为暗示涨价，本月就宣布部分产品调涨的消息。三星调涨伺服器的记忆体芯片价格，此举可能增加大公司兴建数据基础设施的压力，也增加其他使用相关芯片的产品成本，包括手机和电脑。
半导体经销商Fusion Worldwide总裁Tobey Gonnerman表示，许多大型伺服器制造商和资料中心营建商如今面对缺货现实，且产品涨价幅度惊人。三星32GB的DDR5记忆体晶片模组合约价格，从9月的149美元跃涨至11月的239美元，涨幅达六成。 16GB和128GB的DDR5芯片也分别都上涨约50%至135和1,194美元，64GB和96GB的DDR5涨幅则超过30%。
中国大陆最大芯片代工商中芯国际（SMIC）也发表警讯，指出2026年记忆体芯片可能出现严重供应短缺，影响汽车、手机与消费电子产品的生产。
铠侠财报惨，记忆体链警戒
日本记忆体大厂铠侠（Kioxia）近日公布2025年第2季财报，第2季营业利益仅870亿日圆（约新台币173.87亿元），远低于市场预估的960亿至1,000亿日圆区间，第3季财测也偏弱，市场高度关注台湾相关业者群联、威刚、十铨等营运后市。
铠侠提出第3季财测，营业利益展望落在1,000至1,400亿日圆，低于预期的1,410至1,500亿日圆，成为第一个在AI记忆体热潮下「踩急刹车」的原厂指标。
法人认为，铠侠财报「爆雷」主因并非需求崩坏，而是产品组合恶化导致ASP（平均售价）被稀释。第2季进入全球智慧型手机旺季，利润较低的智能装置用NAND出货大增，季增达99%，营收占比跃升至35%，但高毛利企业级SSD占比并未拉升，产品组合急速倾向低价产品，铠侠整体ASP出现低个位数季减。
业界强调，记忆体产业中长期趋势并未改变，各家云端服务供应商（CSP）积极建设，记忆体、储存容量线性成长，相关需求属刚性。
群联董事长潘健成先前指出，1Tb TLC NAND过去三个月价格已翻倍，低密度MLC同样上涨惊人；六大NAND原厂过去五年难以获利，产能仍紧缩，新产能最快也要2027年底才会出现，NAND供应紧俏至少将延续数年。
威刚董事长陈立白则说，全球大型云端服务供应商的刚性需求持续推升记忆体市况，第4季除了DRAM合约价涨幅大于预期，NAND Flash价格也一路涨。目前预见2026年上游原厂的DRAM与HBM供应量都已被预订光，NAND和HDD全面进入卖方市场，记忆体涨势已没有回头路。
整体而言，铠侠短期财报虽然爆雷，但反映的更多是产品组合的暂时性因素，而非需求衰退，反观台湾模组与控制器业者，正站在AI驱动的记忆体大周期浪头上，业界看好群联、威刚、十铨等厂商能把握这波价格与需求双涨的契机，在2026年启动新一轮成长循环。
记忆体族群走势昨（14）日则在大盘重挫，铠侠财报不如预期双重影响下下跌，群联跌55元至1,260元，威刚下跌7元，收在213.5元。
NAND大厂拼质不拼量，市况有撑
尽管铠侠财报不如预期，业界指出，现阶段主要NAND原厂明年产能扩充极为有限，仅华邦电（2344）小幅扩产，2026年整体位元成长幅度偏低，足以支撑产业景气持续向上，群联（8299）基本面升温可期。
研调机构TrendForce最新报告显示，记忆体供应商在平均销售价格（ASP）上扬、获利改善之下，虽然提高了资本支出，但投资不再着重于扩大产能，而是全面转向制程升级、高层数堆叠技术、混合键合（Hybrid Bonding）及高附加价值产品如HBM等领域。
TrendForce指出，以NAND Flash来说，资本支出明年仅小幅成长至约222亿美元，年增率约5%，与以往扩产周期明显不同，全球主要NAND供应商三星、铠侠、美光、SK海力士等皆未大幅扩建产能，维持保守策略。
业界分析，明年全球NAND位元成长仍将维持相当有限，市场供需紧缩态势明确，需求面则显著上升，主要来自AI推动储存容量需求暴增，企业与云端资料中心导入高容量SSD（固态硬碟）的速度加快，HDD（传统硬碟）也缺料造成CSP业者转单NAND，需求端更具结构性成长特性，而非短期波动。
业界强调，在供给受限、需求强劲的双重推升下，NAND价格具备向上支撑力，2026全年整体产业景气有望延续强势格局。
NAND控制IC业者与SSD模组厂则是明显受惠，群联因企业级与AI伺服器SSD需求持续升温，高阶PCIe Gen4/Gen5控制器出货动能强劲，营运动能持续向上，股价更在10月底正式站上千元。
发布于：安徽
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