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周末大事冲哪个？小米机器人、华为AI医疗、GKJ、AI智能体？

晰数塔互联网快讯
2025-03-09 18:32

来源：格隆汇

一、周末多个题材热吹，知识学习停不下来

A股各种知识根本学不完，自从DeepSeek点燃，国内科技创新产业你追我赶，市场题材更是层出不穷，这周末火爆的智元/小米机器人、华为AI医疗、GKJ、华为新手机、Manus智能体等题材更是多得让人觉得脑力和钱都不够用。

正如前面强调的机器人根本停不下来，当下市场逻辑表现为政策地图和大厂产业链多主线主导（我们圈子周一也分享提示了），产业和市场交互推进。不光周五上交所举办了人形机器人产业座谈会，最近各省市各大厂也都持续在激烈角逐之中，周末的智元/小米机器人，特斯拉Optimus、小鹏、奇瑞等多个厂家机器人都有新发酵和催化，机器人这个大主题仍有大空间，相关产业跟踪研究也更加重要！

AI医疗方面，据报道华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案，推动医疗大模型在临床场景的应用，有人称之为AI技术奇点降临；

周五AI Agent智能体的前排还在延续，而一度被X冻结官方账号的Manus也已于8号重新复原，并宣称接下来会继续分享炫酷的用例。不过相关质疑声还是不断，无论是说其他团队或个人对该技术的轻易重现，还是海外产业界的相对冷淡，总之结合市场实际表现只能感慨TMT的资金切来切去确实比较gou，也难怪会被更硬气的机器人资金给嘲笑了，但是谁又敢否认AI新时代的巨大机会呢。

GKJ方面，据说我们自主研发的激光诱导放电等离子体（LDP）EUV正产生商业化的推动，LDP方法更简单、更小、更具成本效益并且能源效率更高，有人称之为GKJ的DS时刻到了……不管你信不信，但最近国产半导体设备确实有不少新动作，而GKJ巨头ASML最近也透露计划2025年在北京开设一个新的回收与维修中心。可预见的是，包括半导体等国产自主可控仍将是一个长期不变的主旋律。

当然周末还发酵了诸如协创数据不超过30亿的算力服务器采购，华为将新推出亲民折叠屏手机（也有传是云手机），AI存储和部分小金属涨价、双屏oled等概念题材……本以为今天公布的2月CPI由涨转跌能浇灭一下散户热情，不过转跌的解答也来了：春节错位效应+食品项季节性回落+耐用品与服务价格疲软，所以还是认真思考下周市场到底哪些题材会更火热更持续吧。

二、题材逻辑审美和周一策略布局

面对如此多的题材，重点的是要仔细分析和把握以下几个维度因素，一个是这些题材目前的所处周期位置和后续发展空间，第二个就是市场资金审美和题材热度，最后一个就是有关标的的产业基本面和筹码结构。

比如周末的人形机器人题材一直是市场持续性最强的主题，而目前整个产业周期还处在0-10阶段，但后续的市场空间是巨大，之前的机构电新基本上都抱团在里面，借助事件催化，量化资金也会时不时去点火题材热度，反观之算力、AI应用或者AI Agent智能体等TMT大板块，因为机构整体仓位占比并没多重，倒是游资和散户玩得更多些，所以题材切换和博弈会更剧烈。所以目前从题材空间来看持续性的话，机器人＞AI应用(AI gent智能体)＞算力＞手机，从题材热度来看，机器人、AI医疗、GKJ等要更强，当然从题材确定性来看，机器人、AI医疗、算力也是要强于GKJ和Manus的。

很明显机器人和AI应用两个方向的整体题材维度都会相对更好些，而这周五盘中我们也已经在圈子提示了小米机器人等相关题材的布局机会。当然更周全的题材策略和标的选择，还要结合资金介入情况、题材容量、标的卡位的基本面和技术形态等全面具体分析，我们今晚也将会在《题材王中王朋友圈》给大家具体分享，欢迎大家扫码添加小助理企微，回复“领取体验福利”，可免费获得一周训练营体验权益。

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三、继续抓紧科技牛，大概率跑赢市场基准

不多虑，正如笔者春节前就旗帜鲜明的在《AI共富：DeepSeek震惊美国AI业界，中国国产AI大崛起！》所写的“而我国大模型突破和国内AI基建的加速开展，意味着目前大概率只是国产AI的2025年行情开始”，关键是“如何把握好2025年的AI等泛科技大方向的投资机会？”，实际上开年以来，AI科技叙事带来的中国资产资产重估，尤其是中概、港A股的科技板块整体涨幅领先市场，科技创新的相关国家政策支持和产业催化更是持续不断，叠加市场赚钱效应，大家更加强化了“AI科技叙事+科技牛行情”的深刻印象，所以主线仍是继续专注科技牛市行情。