豆包拿不出干粮
绑定DeepSeek后来居上的腾讯元宝，正在给字节带去更大压力。
在接入DeepSeek十天后，从2月22日开始，腾讯旗下的AI应用“腾讯元宝”，就超越字节旗下AI应用豆包，跃居中国区苹果应用商店免费APP下载排行榜第二位，并一直维持至今。
图注：腾讯元宝下载量超越字节豆包 图源：字母榜截图
“开年回来就听说腾讯C端业务的产品经理都要转AI产品经理了，只是没想到，腾讯的动作这么快。”字节某大模型业务组员工陈明（化名）告诉字母榜，在结束假期，内部加班加点开发推理大模型的当口，没人想到一向佛系的腾讯，这次动作如此剧烈。
只是，相比起DeepSeek R1在字节内部引发的巨大讨论，腾讯的T1推理大模型，能力似乎还“不够看”。茶水间的闲谈里并未过多出现腾讯的身影，他们笃信着，“如果国内会出现一款追上甚至超越DeepSeek R1的推理大模型，那一定是字节。”
而字节的目标就是“超越”。
有相关人士向字母榜透露，字节自研的推理大模型预计将在三月底推出。同时，去年豆包已经将抖音流量洗空，转向B站等渠道大批投流的豆包，决定暂缓投放。
对此，字母榜向字节方进行确认，字节对自研推理大模型具体的发布时间未置可否，但指出了豆包并不存在将抖音流量洗空的情况。
另一方面，腾讯全家桶陆续接入DeepSeek。一向克制的微信，更是频频为腾讯元宝造势。在微信朋友圈，B站开屏页，甚至腾讯会议的主页面都挂上了元宝的广告。
“腾讯旗下最佳DeepSeek体验，就在腾讯元宝”，至此成了腾讯大模型C端业务的新slogan。根据DataEye数据，2月15日前，豆包和Kimi的投放素材量超出腾讯元宝2-3倍。随后，元宝2月18日至23日间，投放素材量环比上涨了345.1%。腾讯接替字节，朝着下一个撒钱投流的科技大厂路上狂奔。
字节，也一步步被加速拥抱DeepSeek的腾讯逼至墙角。DeepSeek爆火之前，豆包是过去一年中当之无愧的C端应用明星产品，但现在，后来居上的元宝，正在夺走属于豆包的部分耀眼光环。
如果说此前排名被DeepSeek超过，字节尚且能够将其视作突发事件，如今当腾讯借DeepSeek的东风再次赶超豆包后，大模型的竞争叙事，正式升级到了科技大厂间的应用比拼。从移动互联网时代开始，腾讯和字节，这两家同样靠产品出圈的公司，就已经在应用层面屡次交锋。
可以想见，腾讯元宝赶超豆包的消息，对字节内部的震动和影响，还会持续放大。
DeepSeek的崛起，不啻于把张一鸣和字节从过去一年豆包的胜利美梦中惊醒。现在，梁文锋加持下的马化腾，则彻底把张一鸣逼到了墙角，字节或许到了不得不采取动作的时候。
一
面对腾讯元宝的进攻，留给字节最直接有效的回击，便是尽快推出新的自研推理大模型。
“腾讯元宝一周迭代了5个版本，从佛系跟随到大步快走，腾讯不仅是为了承接微信AI搜索外溢的流量，还在赌字节短时间拿不出新的推理大模型。”某头部互联网公司算法工程师告诉字母榜，腾讯无疑瞅准了字节自研推理大模型推出前的空档。此时砸钱推流元宝，猛推自家T1推理大模型，打的就是时间差。
从结果看，腾讯的时间差战略取得了一定效果。
根据非凡产研数据，腾讯元宝从2月13日宣布接入DeepSeek，至2月21日，web端日活持续走高，2月21日元宝日活数据达到50万人次，仅用不到10天，腾讯元宝的日活就达到了字节豆包平均日活的近1/2。在苹果免费APP下载排行榜上更是成功超越豆包，跃升至第二位。
图注：豆包VS腾讯元宝web端日活趋势 图源：非凡产研
在腾讯T1推理大模型已在内测阶段，并且腾讯元宝通过绑定DeepSeek快速引流的同时，百度也宣布将于未来4-5个月推出新的大模型，阿里更是官宣将在未来三年投入超3800亿元实现AGI梦想。
科技大厂拉起一场新的军备竞赛，现在只剩下字节尚未有新的计划传出。
“从春节返工，就一直在加班加点自研推理大模型。”陈明表示，坐落北京大钟寺的字节办公楼， 集中了字节的抖音业务团队和火山引擎业务团队，哪怕到了周末晚上10点后，整栋大厦仍是灯火通明。
而关于字节自研推理大模型的模样，目前可以明确的一点是，内部给出的要求是对齐甚至超越DeepSeek R1。
近日，字节豆包大模型团队也适时有了行动。
据爆料，字节内部定位前沿研究的核心部门Seed，正在快速调整定位，并刚刚引入了来自谷歌，参与了Gemini开发的大牛吴永辉。吴永辉将成为Seed的新技术负责人，原Seed总负责人朱文佳则分管应用侧。调整业务分工之外，字节还提出了全新的稀疏模型架构UltraMem。
根据公开数据，豆包团队最新提出的架构，推理速度较MoE架构提升2—6倍，推理成本最高可降低83%。更快速、价格更低，字节似乎有意瞄准了DeepSeek的舒适区。
不过，尽管像马斯克一样尽快推出新的自研推理大模型，是字节的最佳应对策略，但在靠技术创新引流之外，字节还有另一条重新追赶上元宝的路径，那就是继续靠砸钱投流。
此前，豆包依靠独揽抖音投流广告，已经在市场跑了将近半年。字节通过不计成本的投入，成功让豆包成了月活7000万的国内头部AI APP。
不过，这样的高强度投放，在2025年还能否持续，无疑要打个问号。
毕竟，投放虽见效快，却伤钱。根据AppGrowing数据，去年下半年，投放最壕的Kimi，累计投放超5亿元，单10月投放金额就超过2亿元。追得最紧的正是豆包，同期投放超过4亿元。即便是对财大气粗的字节来说，也要面临进入增长瓶颈，投放越来越贵的窘境。
根据报道，投流达人月之暗面近期决定大幅收缩Kimi的产品投放预算。到底是继续不计代价烧钱投流，还是跟进调整投放政策，亟需反击的字节，面前又摆上了一道新的选择题。
二
相比腾讯被DeepSeek加持后的风光，字节过往的成绩，如今都转化为了接入DeepSeek上的枷锁——此前对豆宝有多重视，如今接入DeepSeek就有多难。
在腾讯全家桶陆续接入DeepSeek之际，字节却似乎偏爱在偏B端的业务去拥抱DeepSeek。
近日，字节火山引擎宣布开启 R1 API 大赠送，即作为DeepSeek R1模型API 提供商，字节鼓励用户邀请更多朋友注册，并赠送最高145元的代金券，可以免费抵扣3625万tokens。
但尽管字节在B端拉新上舍得花钱，对于自家的拳头C端产品，无论是抖音还是豆包，都迟迟未传出接入DeepSeek的消息。
不像此前在AI大模型研发上颇为佛系，甚至从未在自家微信流量池推过C端APP的腾讯，字节All in AI的姿势颇为激进，换言之，字节的包袱太重了。
此前，为了在大模型追逐战里抢占先机，字节一面四处挖人，一面砸钱主推豆包。
以最近被爆将进入字节核心AI部门Seed入职的吴永辉为例，尽管挖人筹码未被曝出，但以其职位而言，“年薪肯定过千万，其中大比例会以股票形成呈现。”服务大厂的猎头公司嘉明创始人邢泽表示。
同时，为了喂大豆包，字节几乎将抖音做成了豆包的独家流量场。
去年3月18日，抖音巨量广告发布公告，限制AIGC软件投流，从4月2日到年末，非字节系产品无人能使用抖音、头条的巨大流量池。去年8月以来，尽管豆包投放规模小于Kimi、智谱、星野等产品，但平均月下载量近600万次，更是迅速成为7000万月活的头部应用。
在电商领域，抖音尚能兼顾自家的同时赚着友商的钱，而为了豆包后来居上，字节的巨量成为了首家限制其他同类产品投放的平台。
如此大手笔投入之下，字节这只大象想要转身，也变得更加艰难。
当同为科技大厂，同样坚持自研且甚少投资其他大模型企业的百度，都开始在C端主力应用上接入DeepSeek后，字节坚持不接入DeepSeek的举动，正迎来外界愈积愈多的质疑目光，与此同时，更多压力也涌向了字节和张一鸣。
三
不过，需要注意的是，这场AGI大战仍远未终结，一时的领先还难以决定胜局，无论腾讯还是字节，都各有自己的机遇和挑战。
尽管腾讯通过绑定DeepSeek，在C端用户的争夺上展现出了赶超势头。但需要注意的是，在多模态的技术布局上，字节仍旧掌握一定的领先优势。
作为腾讯首个接入DeepSeek R1模型的AI产品，元宝提供包括AI搜索、智能文档处理、AI音乐推荐、AI地图导航以及智能助理功能。
但相较之下，字节去年已在文生视频领域深耕一年，不仅推出即梦AI与快手可灵对打，还在近日推出了VideoWorld（开源视频大模型），即无需依赖任何强化学习搜索或奖励函数机制执行任务，比如可以达到专业5段9x9的围棋水平。
更不用提，字节早已凭借剪映站稳了B端市场，对于后来的DeepSeek和腾讯来说，字节仍有着时间优势。
同时，据彭博社2月21日报道，考虑到豆包的潜力，软银集团旗下的愿景基金2024年12月将字节的估值上调至4000亿美元以上。从去年的3000亿美元估值涨到今年的4000亿美元，尽管面临着DeepSeek等新人的冲击，外部显然仍旧看好字节在AI时代的获利空间。
对于DeepSeek来说，要维持技术的领先水平，也要继续保持技术的迭代，其研发难度无疑将指数级增长，未来的新模型还能否继续提供如R1般的惊艳体验，一切充满未知。
对于本身便布局多模态大模型的腾讯来说，想要最终让DeepSeek外溢的流量真正留存下来，同样需要让自家研发进度尽快赶上字节，且在模型性能上追上DeepSeek。
AI这场围绕认知革命的战争，暂时还没有绝对的胜者，但注定会重新定义科技大厂的下一个十年。对于8亿日活的抖音用户而言，他们即将见证的，可能是史上最剧烈的一次范式转移。
本文来自微信公众号：字母榜，作者：马舒叶，编辑：赵晋杰
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网址: 豆包拿不出干粮 http://m.xishuta.com/newsview133069.html
