华为首次超越三星，折叠屏手机进入细分市场新阶段
来源：钛媒体国际智库
华为Mate X5，图片来源：华为官网▎应该说自折叠屏手机这一品类诞生之日起，三星还从未遇到过如此强劲的对手。
全文2837字，作者丨吴泓磊
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随着技术的发展和消费者接受度的提高，折叠屏正在进入新的发展阶段。
根据IDC的报告显示，2024年第一季度中国折叠屏手机市场继续保持迅猛的增长态势，出货量高达186万台，同比增长率达到了惊人的83%，充分展现了这一细分市场的巨大潜力和活力。其中，华为Mate X5和Pocket2两款产品销量位居市场第一，占有率达高达44.1%。
需求分化，折叠屏手机从商务专属到百花齐放
折叠屏手机诞生于2018年，由国内的柔宇抢得首发。随后三星在2019年发布了旗下第一款折叠屏手机Galaxy Fold，算是正式开启了折叠屏手机的时代。2019年11月8日，三星Galaxy Fold正式登陆中国市场，首发售价高达15999元。
正是从那时起，折叠屏手机开始被消费者认知。但过高的价格，很大程度影响了折叠屏手机的认可度，结合当时还远没有解决的折痕问题，大多数消费者拥有的更多是关注而非购买意向。
图片来源：Counterpoint但时间到了2024年，折叠屏的市场情况已经和过去完全不同。消费者不再只有三星一个品牌可以选择，折叠屏也不只有一种形式，同时价格也到了相对可接受的区间。
2023年一年中，就有OPPO、传音、谷歌、摩托罗拉、荣耀、三星、一加等手机品牌，面向全球市场推出了多款折叠屏手机。
在这其中，折叠屏手机形式上分为主要分为横向内折、横向外折和纵向内折三种类型。横向内折更多偏向高端定位，主打商务性、沉浸感和阅读体验；纵向折叠则具有便携性的优势，更受女性消费者喜欢；横向外折的技术路线目前相对小众，荣耀Magic V Purse是其中代表。
普遍来看，横向折叠屏手机具有更大的屏幕，也有着更大的内部空间容纳更多元器件，在使用方面也有着部分替代平板电脑的能力。随着均价下落，销售占比也在增加之中，根据Counterpoint的统计，横向、纵向折叠形式的对比，已由2020年的34%对66%，变成了2023年的42%对58%。
根据Counterpoint Research的周度数据追踪服务显示，2024年第一季度，横向翻折式折叠机型出货量同比增长91%，而纵向小折叠机型出货量同比下降1%。由于横向翻折式大折叠机型的使用场景更加丰富，消费者开始青睐这种形态，使其出货量大幅增长。
具体到价格方面，由于相关折叠屏技术的发展，以及产线良品率的提高，折叠屏手机的成本也在不断下降。目前，除了三星、华为，其它厂商的折叠屏产品，普遍价格都不会高于同年发布的iPhone Pro版本。
IDC数据显示，2023年第二季度高于1000美元的折叠屏手机份额已经由一年前的92.8%下降到54.6%。其中竖折产品价格已下探到400至600美元价格段。
图片来源：vivo官网除此之外，在产品层面，折叠屏手机也有了诸多的突破。2024年3月发布的vivo X Fold3虽然采用了横向折叠的设计，但在重量上只有219g，折叠后的厚度仅有10.2mm，起售价6999元。相比于iPhone 15 Pro Max，除了机身稍厚，在重量、价格和折叠屏展开后的大屏体验上，最新款的折叠屏手机都已经取得了优势。
5月13日，vivo产品副总裁黄韬在vivo x100系列新品发布会上表示，vivo X Fold3系列首销月的销量是上一代的432%，单系列占了大折叠全品类市场份额的39%。
据Counterpoint Research的调查显示，中国售价400美元（约合人民币2861元）以上的智能手机用户中，高达64%的消费者正在考虑将折叠屏手机作为下一次换机的选择，其中20%已经决定购买，另外44%正在考虑此选项。
产业升级，铰链、UTG盖板成为突破关键点
目前来看，折叠屏手机从产品层面，已经到了可以比肩旗舰直板手机的关键拐点上。在这背后，产业的成熟和突破起到了决定性的作用。
图片来源：民生证券据CGS-CIMB的拆解统计，按比例计算，相较于高端直板机Galaxy S9+，三星的折叠屏手机Galaxy Fold的成本就要高出不少，且集中在屏幕和机械器材（屏幕铰链）上，两者分别增长175.95%和193.33%。
目前，折叠屏手机的铰链形式有很多的叫法，包括水滴式铰链、鹰翼式铰链、精工铰链等等，但主流产品都有着向水滴式铰链靠拢的趋势。相比于传统的U型铰链，水滴型铰链弯折区域半径更大，屏幕折叠时折叠处的弯曲更为自然，折痕一般会更浅，无论观感还是耐用程度都有着一定优势。
虽然，各家折叠屏手机的铰链命名不同，实现的方式也有所差别，但却殊途同归的选择了水滴式铰链，也证明这一方案是当下最好的产品路径。
从具体工艺上来看，铰链的生产主要涉及金属注射成型（简称MIM，Metal Injection Molding）、液态金属和3D打印技术。材料方面，除了常规的铝合金、钢材料外，轻量化的钛合金和碳纤维材料也是折叠屏手机铰链上的“常客”。随着主流方案的确定，以及特殊工艺和材料的应用，折叠屏铰链的成本有望在几年内进一步降低。
折叠屏水滴铰链，图片来源：小米官网除了折叠屏铰链，屏幕盖板同样是折叠屏手机成本突破的重要关口。相比于直板手机，折叠屏手机的屏幕盖板需要在满足透光、防护的基础上，实现可弯折的功能。
目前折叠屏手机屏幕盖板，主要采用透明聚酰亚胺（CPI）和超薄柔性玻璃（UTG）两种中技术方案。CPI材料最早应用于折叠屏手机上，相比于UTG材料在透光性能、抗刮性能上都有着劣势，但工艺较为成熟，因此更多被应用在老款或是中低端折叠屏手机上，主要供应商有SKC Kolon, 住友化学。
而随着技术的发展和加工良率的提高，UTG材料已经是高端折叠屏手机的主流选择，更好的观感和使用体验，更加适应未来需求，目前包括vivo、华为、小米、三星均采用了UTG方案。主要供应商有康宁、肖特等传统智能手机盖板玻璃厂商。
国内方面，大部分UTG相关企业集中于产业中游，主要从事玻璃减薄、切割、断面处理、表面处理等加工工作。凯盛科技、长信科技、国奥显示与半导体、凯茂科技等，已经进入了小规模量产阶段。
对于折叠屏手机而言，除了产业链的成长外，最重要的X因素就是苹果是否入局折叠屏赛道。民生证券认为，按目前智能手机年出货量12亿部左右计，按目前的比例推算，折叠屏手机的年出货量上限大约会在6000万部到1亿部。
（本文首发于钛媒体APP，作者｜吴泓磊，编辑｜钟毅）
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