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英伟达再创新高!黄仁勋揭秘「没有对手」的三大原因,豪言:下一场工业革命已开始

虚假的 AI 龙头还在打价格战,真正的 AI 龙头早已在市场里赚得盆满钵满。

今日凌晨,英伟达公布了 2025 财年第一财季财报,各项数据均大幅超越预期:

季度收入创下 260 亿美元的纪录,较上一财年第四季度增长 18%,较去年同期增长 262%

数据中心季度收入创下 226 亿美元的纪录,较上一财年第四季度增长 23%,较去年同期增长 427%

游戏和 AI PC 季度收入为 26 亿美元,,较上一季度下降 8%,较去年同期增长 18%

专业视觉季度收入为 4.27 亿美元,较上一季度下降 8%,较去年同期增长 45%

汽车季度汽车收入为 3.29 亿美元,较上一季度增长 17%,较去年同期增长 11%

英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋更是直言,下一次工业革命已经开始。不久前发布的全球最强 AI 芯片 Blackwell 终于要全面投产,这意味着英伟达即将迎来新的增长浪潮。

黄仁勋也罕见地在财报会议中,介绍了英伟达在这轮 AI 浪潮中为什么有难以替代的优势。

今天美股收盘后英伟达股价一度突破 1000 美元,再度创下新高,但我们知道这家公司还会创造更多历史。

收入暴涨三倍,黄仁勋:下一场工业革命已经开始

财报公布前,市场对英伟达业绩普遍持着空前高涨的情绪。

据伦敦证券交易所的数据,华尔街预期英伟达 2025 财年第一季度营收有望达到 246.5 亿美元,预计净利润达到 128.47 美元。

但这份本就超出预期的预期还是过于保守了。

英伟达财报显示,本季度收入为 260 亿美元,其中数据中心收入为 226 美元,游戏收入为 26 美元,净利润为 148.1 亿美元,毛利率达到 78.4%,预期第二财季的营收为 280 亿美元(±2%)。

乐观的财报离不开 AI 发展的如火如荼。

从上面的数据也可以看到,数据中心的营收一直是英伟达的主心骨业务,即包括 AI 芯片以及运行大型 AI 服务器所需的其他部件。

英伟达首席财务官 Kress 在财报的电话会议上称,「本季度的一大亮点是 Meta 发布最新的大语言模型 Llama 3,使用了 24000 块 H100 GPU」。

她补充说,大型云服务提供商约占英伟达数据中心营收的「40 % 左右」。

实际上,作为 AI 行业的「发动机」,不管哪家 AI 初创笑到最后,英伟达一定会是从头笑到尾的那个。

在黄仁勋看来,AI 将为几乎每个行业带来显著的生产力提升,帮助公司更高效地管理成本和能源,同时拓展收入机会。

下一次工业革命已经开始,各公司和各国正与英伟达合作,将价值数万亿美元的传统数据中心转型为加速计算中心,并建立一种新型的数据中心——AI 工厂,来创造一种新的商品:人工智能。

高盛分析师 Toshiya Hari 在翻阅微软、Google 等公司的财报后指出,这些公司今年在云计算方面资本的投入高达 1770 亿美元,并且未来 2025 年将继续增至 1950 亿美元。

如无意外,英伟达将会「吃掉」这当中的绝大部分投资。

下一代 AI 工厂平台,为万亿参数级 AIGC 奠定基础

在财报电话会议上,黄仁勋特意强调汽车行业将成为其「数据中心领域今年内的最大企业细分市场」,并透露特斯拉已经在他这购买了 35000 枚用于训练 FSD 系统的 H100 GPU 。

前不久,据 The Information 报道,微软将与 OpenAI 就耗资高达 1000 亿美元的超大型全球数据中心项目展开谈判,而英伟达的 AI 芯片也将在这当中扮演重要角色。

Emarketer 的分析师雅各布·伯恩认为,尽管众多科技公司都试图减少对英伟达的依赖,但英伟达在人工智能硬件领域的统治地位,已可与早期的计算行业先驱如英特尔等相提并论,而这些先驱也尚未能达到英伟达如今的成就。

包括在今年的 GTC 大会上,黄仁勋发布了新一代基于 Blackwell 系列的 GPU,用遥遥领先的断层技术证明了其芯片在 AI 市场的稀缺性。

第一款 Balckwell 芯片 GB200 拥有 2080 亿个晶体管,是上一代芯片「Hopper」的两倍多。

在 GPT-3 LLM 基准测试中,英伟达称 GB200 的性能是 H100 的 7 倍,而训练速度是 H100 的 4 倍

关于 Balckwell 的更多具体信息,欢迎回看 APPSO 此前的文章  

黄仁勋认为已全面投产的 Blackwell 平台,将为万亿参数级生成式人工智能奠定基础。

目前 Blackwell 芯片产能正在满负荷运转, 第二季度开始发货。Kress 透露,H200 和 Blackwell 芯片都供不应求,这样的状态可能会维持到 2025 年。

黄仁勋也表示,客户目前对英伟达施加了很大的压力,并且目前大约存在 1.5 万-2 万家生成式 AI 初创公司正在等待英伟达的芯片,以便于更好的训练 AI 模型。

如果说买家正在将目光投放在尚未发货的下一代产品,那么全面加速的英伟达已经在准备下下代产品。

为满足行业需求和保持技术的市场竞争力,黄仁勋宣布英伟达 AI 芯片将转向「年更」节奏,在 Blackwell 之后,将推出一款全新的芯片,并确保此后每年都会有新的芯片发布。

此外,其他所有芯片产品线的更新速度也将以非常快的速度推进,「新的 GPU、新的 GPU、新的网络网卡,新的交换机……即将迎来大量芯片新品。」

英伟达没有对手的三大原因

除了扮演重头戏的数据中心业务,其他营收配角的表现也相当亮眼。

其中,专业视觉业务本季度营收为 4.27 亿美元,环比下降 8%,同比增长 45%。

在 GDC2024 大会上,英伟达也曾宣布其光追和 NVIDIA DLSS 3.5 等技术被集成整合到《黑神话:悟空》以及《永劫无间》里。而在本季度,游戏和 AI PC 业务营收也达到 26 亿美元,环比下降 8%,同比增长 18%。

汽车本季度的营收为 3.29 亿美元,环比增长 17%,同比增长 11%。今年 3 月,比亚迪,小鹏等公司宣布选择采用 Blackwell GPU 架构的 DRIVE Thor™平台,将用于驱动下一代汽车产品。

值得一提的是,小米汽车的首款力作 SU7 轿车,也采用了 NVIDIA DRIVE Orin 算力平台。英伟达官方表示,「这是我们为软件定义的特定车牌开发的 AI 车载计算机。」

针对本季度的财报,Edward Jones 的分析师洛根·帕克指出,市场对英伟达 GPU 芯片的需求依然火爆。其业绩表现向市场传递了一个明确的信号:人工智能领域的投资热度并未减退。

甚至毫不夸张的说,英伟达的财报几乎成了整个 AI 行业奔涌的风向标。

在近期举办的 Stripe Sessions 用户大会上,黄仁勋更是预测加速计算已成大势,即便接下来人类在计算领域没有任何增长,也需要更换价值一万亿美元的计算机。

若计算机行业继续以约 20% 的年增长率发展,那么在接下来的几年里,我们可能需要投入约两万亿美元来更换这些计算机,用加速计算来替代传统的通用计算。

假如人工智能领域正在进行一场战争,那么英伟达是唯一的军火商。

从第一次工业革命的蒸汽,到第二次工业革命的电力,再到黄仁勋高呼「下一次工业革命」中的 token,手握高性能芯片的英伟达注定是要占上一席之地。

未来十年内,随着 token 在各个领域内创造新产品、新服务,提升行业生产力,并预计产生高达 100 万亿美元的价值,这一变革将成为常态。

简言之,只要 token 还在源源不断地产生,那么抢占先机的英伟达就能持续不断地印钞票。

路透社更是直白地援用分析师的观点称,即便众多所谓的超大规模厂商也在积极研发自己的定制 AI 芯片,但这些新产品并不会对英伟达的市场份额构成实质性威胁。

同时,花了十年时间才显出成效的 CUDA 也聚合了 400 万名开发者,构成了英伟达在 AI 领域的另一「护城河」。

无论是航空航天、生物科学、机械以及能源探索等领域研究,大部分都是在 CUDA 之上进行。

有趣的是,在本次财报电话会议上,来自高盛的分析师 Toshia Hari 向黄仁勋提问了关于公司如何应对竞争对手的挑战。

而黄仁勋回答的这三个原因,也间接解释了英伟达凭什么成为这次 AI 浪潮的最大赢家:

首先,英伟达的加速计算架构用于从计算机视觉到图像处理、计算机图形到所有计算模式的所有领域。

其次,对于正在寻找开发平台的开发人员来说,从英伟达开始始终是一个不错的选择。我们在本地,我们在云端,我们在任何大小和形状的计算机中。我们几乎无处不在。

第三个原因与我们建立 AI 工厂有关。英伟达构建这个系统的事实促使我们优化所有芯片,使它们能够作为一个系统协同工作,拥有作为一个系统运行的软件,并能够在整个系统中进行优化。

发布于:广东

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