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三组数据看懂CMOS图像传感器市场

晰数塔互联网快讯
2019-10-20 15:54

编者按：本文来自微信公众号“半导体行业观察”（ID：icbank），作者蒋思莹，36氪经授权发布。

根据IHS Market的最新数据指出，尽管全球智能手机市场下降，但摄像头市场在2019年仍在增长。他们指出，考虑到图像传感器尺寸正在增加40％—50％，此外，摄像头也从16MP升级到48MP甚至64MP，使得相关晶圆总需求在2019年也将增加约50％。

下面我们由几组数据，来看清CMOS图像传感器市场的最新近况。

索尼独占49.2%市场份额，80%卖往中国

众所周知，索尼在图像传感器领域一直保持着领先的地位。根据IHS Market的报告显示，索尼以49.2%的市场份额，傲居图像传感器榜首。三组数据看懂CMOS图像传感器市场

据Camgle的报道称，索尼正在努力保持其图像传感器的优势。公司计划在2019年国际电子设备会议（IEDM）上展示两种新的图像传感器——“世界首款”全PDAF CMOS图像传感器，以及3层有机图像传感器。

据Image Sensor World报道，索尼声称“世界首款”的全PDAF CMOS感光器为1/2吋类型（6.4x4.8mm），配备4800万像素。每个像素点只有0.8µm，可实现高分辨率捕获和HDR功能，而AF的工作功耗则可低至1 lux。

另外一款产品，使用有机膜形成的三层堆叠式彩色图像传感器则减少了假色问题。此外，使用2.0-μm像素图像传感器成功地展示了由于红色/蓝色光电二极管上方的有机膜对绿色的吸附而改善的光谱特性。

据Petapixel的报道称，这两种传感器都非常小，但如果索尼将之移植到MFT，APS-C和全画幅芯片上，索尼的这项技术可能会对传统相机产生巨大影响。

关于索尼，还有一组值得关注的是，那就是根据IHS Market的数据，他们有70%到80%的产品是卖往中国，这主要与中国是全球最大的智能手机市场有很大的关系。

前六大厂商占据90.8%的市场

综合IHS Market的消息来看，前六大图像传感器厂商共占据90.8%的市场份额。三星、豪威科技、安森美、SK海力士与ST分别居于第二到第六位。索尼凭借其丰富的产品线，在图像传感器领域占据着巨大的优势。但是，不想做将军的士兵不是好士兵，加之近些年来，伴随着手机摄像头以及汽车辅助驾驶等应用的推动，也让居于索尼以下的厂商，有了挑战索尼在该领域地位的机会。

以19.8%的市占率居于图像传感器市场第二位的三星，近些年也开始推广其可应用于智能手机的图像传感器。根据南韩媒体《KoreaBusiness》的报导显示，LG 所推出的智能手机V50S SynQ 前置摄影镜头，采用的就是三星的3,200 万像素图像传感器。报导还指出，三星的系统业务部已经确定LG 将成为其长期稳定客户之一。另外，包括小米和OPPO 等新型智能手机也选用三星的图像传感器。受惠于此，也有市场预测，三星图像传感器的市占率将有所提升。

2019年5月，三星正式还发布了全球首款6400万像素手机摄像头CMOS——ISOCELL Bright GW1。此外，三星还推出了ISOCELL BrightGM2传感器，4800万像素。据安兔兔报道称，全新的GW1和GM2的四合一像素能够在低光线条件下，加强颜色的再现性，减少拍摄过程中光线的损失，从而获得更加明亮的成像效果。具体来说，三星GW1通过四合一输出1600万像素的照片，而GM2则输出1200万像素的照片。另据雷科技的报道显示，两者都采用了0.8μm单位像素尺寸，并将在下半年投入量产。

除了手机三摄/四摄的趋势，推动了图像传感器的增长。汽车辅助驾驶的应用也同样为图像传感器市场的持续增长做出了巨大的贡献。据市场消息显示，三星已于8月开始批量生产业界首个 1,800 万画素图像传感器，且 2018 年 9 月开发的业界首款 0.7 微米超紧致型行动图像传感器，并已在 2019 年实现了大量生产。因此，有市场认为，基于三星在图像传感器领域的频频动作，三星很有可能挑战索尼在这个领域的地位。

2019年10月，据南方财富网的消息显示，豪威官网产品列表显示新增加了1200万像素的新产品,OV12D2Q。该报道称，新款1200万像素产品各项指标相对老产品OV12A全面超越。相比于之前已有的产品OV12A10（像素大小为1.25μm，感光元件尺寸为1/2.8，4K视频录制为30fps），本次1200万像素产品在像素、感光器件、4k视频录制方面都进行了提高（像素大小1.404μm，感光元件尺寸1/2.43，4K视频录制60fps）。

在SK海力士方面，据新机器视觉整理的SK海力士CIS的发展历史来看，2014年，SK海力士收购了CIS企业Siliconfle，后者成为SK海力士持有100%股权的子公司；2016年10月，SK海力士进一步收编了Siliconfle的CIS事业经营权;从2017年起，SK海力士向其CIS部门投入了更多的资源，加速推动1300万以上像素CIS的研发。据其报道称，SK海力士在CIS上的发展，得益于智能手机前置摄像头CMOS图像传感器的分辨率提升的需求，在这个过程中，SK海力士赢得了大量客户订单。在SK海力士2019年第二季度的报告会上，据第一财经的报道显示，SK海力士副社长、首席财务官车辰锡（音译）在季报说明会上曾表态，SK海力士将首先从位于韩国京畿道利川的M10工厂入手，将该工厂部分生产DRAM产品的生产线，逐步转换为CMOS图片传感器的生产线。

而ST也在2018年开始有动作显示，公司将要发展汽车CIS市场，并于当年年末推出了两款新型汽车全局快门图像传感器——VG5661和VG5761。据其官方资料显示，ST独创了一项汽车全局快门图像传感器双存储单元像素技术，每个像素虽然都有两个存储单元，但是像素尺寸仍然保持在3.2μm，因此，传感器体积紧凑，而且分辨率更高，能够在极具挑战性的光照条件下拍摄锐利、清晰的图像。据悉，这两款图像传感器适用于汽车和工业机器视觉领域的高端计算机视觉应用，具有像素线性高动态范围。

市占5.8%的安森美是最大的汽车CIS供应商

从图像传感器市场整体来看，索尼的地位目前难以被撼动，但是在细分领域市场，我们发现了一个很有趣的现象，那就是全球CIS占比只有5.8%的安森美则以过半的市场份额，拿下最大的汽车CMOS供应商地位。

根据此前的市场消息显示，安森美在汽车CMOS图像传感器领域的全球市场份额超过50%，而在先进驾驶辅助系统(ADAS)应用的全球市场份额更是约占到了70%。

在安森美的历史上，有三起收购对其CIS的发展产生了巨大的影响。2011年，安森美对Cypress半导体的CMOS图像传感器业务部完成了收购。2014年4月安森美再次对CIS领域出手，收购了前身是柯达图像传感器业务部的Truesense Imaging，不久后，安森美又收购汽车及工业市场领先的高性能CMOS图像传感器供应商Aptina Imaging，为安森美在汽车和工业图像传感器领域上的发展奠定了深厚的基础。

2018年安森美全年营业收入 58.78 亿美元，其中 13% 来自图像传感器部门产品，约为7.6亿美元。当时间进入到2019年之后，受到各种环境因素，安森美的营收出现了少许下降。但是根据市场研究机构Counterpoint 2019年2月8日所公布的研究,，由于受到ADAS应用及各国法规推动，预期汽车用传感器出货量将在2018-2023年呈现19%CAGR，其主要推力是来自欧美国家对新车严格的安全规定。同时随着前ADAS方案的采用率提高，到2023年在美国销售的每辆新车可能将搭载超过三个摄像头。以此看来，安森美在汽车CIS领域依旧拥有着巨大的发展潜力。

据搜狐的报道显示，2019年AutoSens大会上安森美展示了汽车摄像视觉系统的Hayabusa系列CMOS（互补金属氧化物半导体）图像传感器。该报道称，安森美半导体已经扩大其Hayabusa图像传感器系列，能够提供一系列分辨率以及成像能力，包括嵌入式图像信号处理的配置选择。据悉，该产品能够满足欧洲新车评测系统（NCAP）2020标准。

另外，按照IHS Market的报告，三星的CIS目前只是所有出货都是供应手机市场，但我们知道包括三星在内的所有厂商正在加大对汽车市场的投入，相信在未来，这会是一个激烈的战场所在。