大语文培训，如何能有“好未来”？
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钛媒体注：本文来自微信公众号国泰君安证券研究（ID:gtjaresearch），作者为国泰君安零售团队，钛媒体经授权发布。
如何把一秒钟的事写成300字作文？这个看起来无从着手的问题，正在成为众多中国学生不得不必备的语文基本功。
▼ 抖音上热传的学生作文技巧
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在过去十多年中，英语成就了新东方，数学捧红了好未来，而语文虽贵为三主科之首，但始终没有看到有竞争力的培训品牌。
不过，从近期教育部频频出台的教改方案来看，中高考中语文分数占比加大，难度提升，这使得学生和家长对语文将出现前所未有的重视。
而作为“慢工出细活”的学科典范，语文培训显然和数理化培训有着截然不同的方法论。那么，谁能站在风口？
国泰君安零售团队在近期发布的深度报告中，从大语文的概念、政策催化和培训市场的供需等多方面进行了详细解读。
01、教改催化“大语文”
“大语文”是近期教改方案中频频出现的字眼，那么，它和之前我们说的语文有何区别？
传统意义上的语文，主要指的是拼音与识字、组词与造句、现代文阅读和作文，以语言学习和应试为主要目标，学习内容都是从语文课本中衍生而来。
而“大语文”概念由著名语文特级教师张孝纯先生于上世纪80年代提出，强调用更大的格局和眼光看待语文学习，不仅让学生更好地表达自己所思所想，而且帮助学生形成良好的思维方式、培养健康的情感与心理认知、完善和提升学生的自身人格与人文修养。
形象一点来说，传统语文偏重语言学习，强调“知其然”；而大语文更偏重文学部分，强调孩子的文学素养和眼界格局，使之“知其所以然”。
▼ 从传统语文教育到大语文教育
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最近几年国家对大语文教育的推行，主要从教材编写和升学要求的改变中体现。
自2017年9月起，全国小学统一语文教材，整个小学6年级12册共选优秀古诗文124篇，比原人教版教材增加55篇，增幅高达80%。古诗文篇幅的大幅增加，体现了对传统文化渗透的更加重视。
初中新编教材中，古诗文选篇 124 篇，占所有选篇的 51.7%，高于人教版，平均每个年级40篇，未来的语文教育将更加注重培养学生的传统文化素养。
而高考语文分值也呈增加趋势。作为高考改革风向标的北京，自2016年起，高考英语分值由150分降至100分，语文由150分增加至 180分，其他各省的语文分数占比也有上升的趋势。
相较之下，语文学科的基础地位和重要性明显突出，成为拉开分差的关键。
▼ 语文教育获政策加持，语文培训需求提升
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02、关于语文培训的“误解”和“障碍”
从教育部频繁出台的教育改革方案来看，中高考中语文分数占比加大，难度提升，这使得学生和家长对语文的重视和对语文培训的需求被提到了新的高度。
在此之前，家长普遍认为语文需要大量积累和浸润，识记能力、运用能力、鉴赏能力都需要长时间的积累训练才有效果，一周补习一两次课程效果并不明显，从学习的“性价比”来看并不高。反而是数学、物理等学科培训后提分快，更能适应快节奏的考试制度。
同时从毕业后的就业角度，家长认为语文是母语，基本的听说读写能力就是语文的全部内容，语言和文学相关专业不属于热门专业，就业面也并不及理工科。
不过时至当下，教改之风将一改此前部分学生和家长对语文学科的认识不足，彻底唤醒学生和家长对语文培训的需求。
▼ 语文培训需求长期不足
数据来源：国泰君安证券研究
教改也将唤起语文培训行业的生机。
此前，和数学、英语相比，语文培训长期难以实现标准化一直是学生、家长和培训机构的一大心结。
一方面是课程体系不标准，不同的地区、不同的教师教学体系各有不同，这种地区和师资隔离给教师的流通、家长的选择带来大量潜在风险；
另一方面是师资考核体系不标准，语文培训教师素质要求高、培养难度大、测评难等，导致了语文培训市场在K12课外辅导当中一直占比较低。
2019年6月20日，教育部表明秋季全国所有中小学生都将统一使用部编版语文教材，使得语文培训的课程体系有法可依，同时语文教师的培养也有了更加宽泛的途径。
03、“大语文”培训行业的星辰大海
事实上，在很长一段时间里，尽管参与课外辅导的学生人数，以及整体家庭的教育支出不断增长，但语文培训的渗透率却一直相对较低。
根据弗若斯特沙利文测算，预期到2022年，中国在课外辅导及备考方面的总开支达10537亿元，自2017年起的复合年增长率将为10.7%，领先GDP增速和教育总市场增速。
▼ 预计K12辅导市场规模在2020年可达6000亿
数据来源：弗利若斯特沙利文、国泰君安证券研究
根据艾瑞咨询2017年对各大教育培训机构的品类渗透率调查研究报告，在已接受K12培训的用户中，数学渗透率达到46.9%，英语渗透率更是达到了81.4%。
然而，同样作为三大主学科之一的语文渗透率只有22%，在已接受课外培训的学前用户中的渗透率只有4%。
沙利文数据显示，2018年的K12领域市场份额为5205亿元，语文培训约为150亿元左右，占比不足3%。
这样的渗透率显然无法满足教改之后学生和家长的补课需求，后续语文培训市场的空间巨大。
▼ 大语文培训行业市场空间巨大
数据来源：教育部、国泰君安证券研究
04、“大语文”行业强者恒强
需求催生供给。
教改趋势下，教育龙头和资本双双入场，开始推动“大语文”行业的快速发展，也促进着行业竞争进一步细化和教育体系的不断完善。
▼ 教育巨头纷纷入场，语文培训进入快速发展期
数据来源：公司公告、国泰君安证券研究
从“大语文”市场参与主体来看，目前语文培训领域有三类参与者：巨头独角兽、区域型线下机构以及初创公司。
▼ 各类参与者涌入大语文培训行业
数据来源：华夏桃李、国泰君安证券研究
目前，大语文培训行业头部参与者主要有立思辰大语文、好未来和新东方。
其中好未来和新东方分别以数学和英语培训起家，建立起了较为成熟的覆盖全国的培训体系，品牌知名度高，通过在原有网点的基础上增设课程的方式快速实现语文课程的扩张。
立思辰大语文则是以语文课程为核心，近年来通过自营+加盟的方式实现扩张。
与教育龙头好未来、新东方相比，立思辰大语文目前在网点数量、城市数量、品牌认识、广告投放等方面仍有差距，但在团队、教材、薪酬等软实力方面竞争力很强。直营加盟双轮驱动，线上线下协同发展，实现快速扩张，有望弯道超车。
总体来看，当前大语文培训渗透率低，未来需求将催生巨大发展空间。但由于学科特点使得语文课程标准化程度低，相较于数学、英语培训难度更大，对教材、老师、课程设计要求较高，行业进入壁垒较高。而行业龙头凭借丰富的经验、优质的教材和课程体系、顶尖的教师团队以及强大的品牌影响力，有望实现强者恒强。
▼ 语文培训龙头壁垒更强
数据来源：国泰君安证券研究
本文内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告《消费：大语文乘风起，龙头强者恒强 》及公开资料，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。
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