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九毛九通过聆讯,下周一开簿募资3亿美元:旗下太二酸菜鱼细分市场最大

编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者Uncle C,36氪经授权发布。

据IPO早知道消息,中式餐饮品牌九毛九国际控股有限公司(以下简称“九毛九”)于12月26日晚间更新了通过港交所聆讯后的招股文件,招银国际担任独家保荐人。

九毛九预计将于12月30日开启簿记,募资规模约为3亿美元。

招股书显示,九毛九是一家中餐厅品牌管理者及运营者,专注于快速提供美食服务,截止最后可行日期,旗下经营287间餐厅并管理41间加盟餐厅,覆盖国内15个省份及4个直辖市的总计39座城市。

九毛九通过聆讯,下周一开簿募资3亿美元:旗下太二酸菜鱼细分市场最大目前,九毛九管理并经营五大自创品牌,包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂冷锅串串和那未大叔是大厨,菜系涵盖西北菜、酸菜鱼、煎饼、冷锅串串、粤菜等。招股书援引弗若斯特沙利文的报告称,按2018年总收入计算,九毛九是国内所有西北菜餐厅中第二的品牌,而太二则是国内酸菜鱼餐厅中收入最多的品牌。

九毛九预计将在2019年至2021年间新开设约370间自营餐厅,其中包括约240间太二餐厅、约54间九毛九餐厅及约76间其他品牌餐厅。此外,九毛九还将在2019年至2021年期间新开设约460间2颗鸡蛋煎饼的加盟餐厅,目前九毛九管理的所有41家加盟餐厅均为2颗鸡蛋煎饼这一自创品牌。

九毛九通过聆讯,下周一开簿募资3亿美元:旗下太二酸菜鱼细分市场最大从财务表现来看,2016年至2018年,九毛九的营收分别为11.64亿元、14.69亿元、18.93亿元人民币,复合年增长率为27.5%;经调整纯利则分别为5498.7万、7533.6万7863.8万元人民币。

2019年上半年,九毛九的营收为12.37亿元,较2018年同期增长41.5%;经调整的纯利则为1.16亿元,较2018年上半年的0.56亿元增长107.1%。

九毛九将上述业绩的增长归结为两点:其一在于自营餐厅的数量从2016年1月1日的142间增加至2019年6月30日的262间;其二则因为九毛九、太二及2颗鸡蛋煎饼三大品牌的同店销售额大幅增加。

九毛九通过聆讯,下周一开簿募资3亿美元:旗下太二酸菜鱼细分市场最大九毛九和太二是目前九毛九的两大主力品牌,两者所产生的营收占往绩记录期间总营收的比例超过98%。2019年上半年,九毛九和太二产生的经营利润率分别为18.1%和23.3%。

九毛九通过聆讯,下周一开簿募资3亿美元:旗下太二酸菜鱼细分市场最大而从收入结构来分析,餐厅经营是九毛九最主要的收入来源,在2019年上半年的收入占比为90.3%,而外卖业务的收入占比则为8.6%。

值得一提的是,知名风险投资机构IDG资本曾于2014年完成对九毛九1000万元人民币的投资,在IPO前的持股比例为15%,而九毛九创始人管毅宏则持股61.44%。

九毛九表示,此次募集所得资金将主要用于扩展餐厅网络、进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集中采购系统、偿还部分贷款及一般营运用途。

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