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看奈雪喜茶和星巴克想到的：逆周期中进攻是最好的防守

晰数塔互联网快讯
2019-12-24 13:19

本文作者郭剑武，筵富资本管理合伙人

前晚经过深圳海岸城广场的“奈雪梦工厂”全球首家旗舰店，真的让人震撼了。无论从1000平米的店面设计，还是1000种新品类产品；无论从店内和外摆布局，到穿着时尚潮流的美女帅哥们，充分展示了一个新生代多业态、多品类的时尚活力体验店。感叹当年一个卖饮品欧包的创业项目，经过几年的努力兑变成了一个新茶饮赛道的头部大牌，资本的宠儿，据说明年计划去纳斯达克IPO。同样的佼佼者还有喜茶，我朋友和腾讯、红杉资本刚刚完成了对喜茶的投资，估值80亿，相信后面也有大动作。

反观同一个广场的星巴克，貌似今年初刚刚装修完毕，也导入了不少时尚潮流的元素。开始感觉还不错，但奈雪梦工厂一出来，顿时感觉星巴克已经太“老态”、沉闷了，店内外的人流远远不及奈雪。

中国市场是兵家必争之地，前段时间Luckin瑞幸PK星巴克，星巴克开始还沉迷于历史的沉淀，讲什么才是真正咖啡的故事，卖第三空间的概念，对Luckin掉以轻心。后来Luckin成功IPO，才意识到来者不善，并加以还击。

好像在一个月前，美国星巴克的CFO在一个Forum上自豪地介绍，星巴克的对策是调整了下午茶的产品品类，好像使业绩增加了30%+（没记住准确的数字），看得出很满意晒出的成绩单。趁瑞幸还没调整到位，还在探索增加品类来扭亏的时候，确实星巴克这是一剂兴奋剂，暂时稳固了自己霸主地位。

但星巴克可能没有想到，真正的竞争对手不止Luckin小蓝杯一家。

中国快消市场在迅速变化，并以年轻人群为市场主力军了，快消、轻奢、轻饮、体验、文化、认同感、圈层、个性等等这些已经是年轻人的主流价值观和消费理念。我相信这些远在美国的星巴克总部，由于地理位置、决策效率、文化差异以及遗留的优越感，很难快速、准确听见中国市场的炮声。新轻饮需要文化，必须承认历史沉淀的价值，产品故事和品质也很重要。但随着时间的推移，人们看世界的视角在变，主体也在变，需求和价值观都在变，如果还固守以前的基因，不与时俱进，必然会被时代跨越。

这不禁让我想到了欧洲的现状，以及中美电影的差距。现在去欧洲，除了建筑、旅游和时尚设计让人惊叹和怀念外，几乎没有什么值得人特别留恋的，特别在科技生活领域，因为咱们村早已跨过了他们这个时代，这就是不与时俱进、躺在历史沉淀上睡觉的结果。再看看中美电影，前阶段中国的历史宫斗剧占领一时，而美国的科幻大片风靡全球。一个关注历史，一个展望未来，从视角上就可以看出谁更具发展潜力。庆幸的是“流浪地球”及时改变了成见，未来也是中国的。

现在资本寒冬，由于众所周知的各种原因，中国经济处于下行通道，很多人非常悲观，这很正常，因为这是经济周期理论洗脑的共识，悲观者往往正确。但偏偏有一些睿智的创新者，勇敢地在资本寒冬出手进攻，趁着逆周期资产价格成本低，向同行和巨头攻其不备，攻城略地，快速改变市场格局。

当星巴克还在瞄准瑞幸咖啡开战的时候，没想到前段时间还分析说属于不同品类的奈雪喜茶，突然间打的不是咖啡产品，而是“第三空间”、“咖啡文化”，这是星巴克根深蒂固的基因和核心价值，勇敢地攻其“七寸”，而不只是在产品上动脑筋，必须说高招。

事实上，以前海岸城广场放眼看去，星巴克最醒目，是时尚、商务、装逼、看美女的好地方；而现在无论从人流、时尚、活力、美女帅哥等等看去，第一眼就是奈雪梦工厂，星巴克被弱了。可以预见的是，耐雪一定会抢了市场主力年轻人群的第三空间，并将新茶饮文化传承下去。

奈雪梦工厂应证了在寒冬里：进攻是最好的防守。

从投资角度来看，无疑星巴克是全球咖啡饮品行业的巨无霸，沉淀已久，有一帮忠诚度极高的粉丝，业绩财务数据非常出色，没有谁能想到，或够胆去撼动巨头的江湖地位。

投资界有句行话：在红海里已经有巨头的赛道千万不要去碰，跑出来的可能性很小。但恰值此时，市场环境变了，市场主力也变了，市场审美疲劳，期待创新，期待符合年轻人口味的、有故事的新茶饮。也就是说虽然市场竞争是红海，但在某种细分领域，巨头忽略或者不愿意干的一些垂直细分赛道，以差异化的产品，配合差异化的故事文化，满足新生市场个性化需求，加上品牌运营有格局，有胆识，加上强有力的执行力，同样有机会，同样可以改变市场格局，创造奇迹。

对于有智者，机会永远存在。

对于有智者，进攻是最好的防守。