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金山软件拆分获港交所确认，金山云拟独立赴美IPO

晰数塔互联网快讯
2019-12-23 17:24

编者按：本文来自界面新闻，作者孙文豪，36氪经授权发布。

12月22日晚间消息，港股金山软件发布关于公司“建议分拆与独立上市”的公告。公告中称，金山软件已经向港交所递交建议书，并获得港交所的确认。如果分拆成功，金山云可能将在一家获认可证券交易所独立上市。

金山软件董事会同时宣布，金山云已于美国纽约时间12月20日按保密基准，向美国证交会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。

在分拆确认完成后，金山云将不再作为金山软件的附属公司。建议分拆将构成视作出售金山软件附属公司权益。根据首次公开发售的建议规模，预期有关建议分拆之最高适用百分比率或会超过25%但低于75%。依据港交所上市规则，建议分拆也将构成金山软件近期的主要交易。

建议分拆目前包括拟于美国发售金山云股份（即将向美国证交会注册的美国存托股票），以及通过实物方式向股东分派美国存托股票。目前金山软件尚未厘定金山云IPO数目及金额。

建议分拆完成还需要两个条件，一是金山软件及金山云做出最终决定，二是金山云IPO获得相关机构批准。金山软件董事会同时提醒股东与投资者，概不保证建议分拆及首次公开发售将会落实或何时落实，因此买卖或投资时须谨慎行事。

金山软件董事会认为，建议分拆对本公司及金山云而言在商业上有利，且符合股东的整体利益，建议分拆之条款属公平合理并在公告中提出分拆的如下理由：

1.建议分拆将可使投资者更好地评估本公司，并专注于保留业务；

2.建议分拆可按金山云集团的自身价值更好地反映其价值，并提高其营运及财务方面的透明度，借此投资者能够清楚分开保留集团的表现及潜力并独立评价及评估金山云集团的表现及潜力，继而为金山云及本公司的股东带来更好的回报；

3.建议分拆将可使本公司全面集中及调配其资金发展保留业务而毋须考虑金山云集团的资金需要；

4.建议分拆预期将提升金山云集团的价值，继而使本公司（作为金山云的控股股东）获益。因此，董事会（包括独立非执行董事）认为，建议分拆之条款属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。

根据金山办公自2018年来7个季度财报显示，金山云业务营收一直处于高速增长状态，其收入从2018年第一季度的约4.2亿元增长至2019年第三季度的9.76亿元。此前有分析师认为，金山云分拆迎合云计算市场的关键节点，而分拆过程讲更多从金山云的角度予以评估，而非母公司金山软件，这一分拆将有助于金山云获得更多资本助力。

此前，金山软件董事会已经完成金山办公的分拆过程，后者已于2019年11月18日于科创板上市及发售，而金山云可能将成为金山软件中第二家分拆附属公司。