编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者 Uncle C,36氪经授权发布。
据IPO早知道消息,由链家升级而来的居住服务平台“贝壳找房”最快将于2020年赴港上市,募资金额至少10亿美元。
12月18日,彭博社援引知情人士的消息称,贝壳找房正就潜在IPO事宜与一家顾问机构合作,最快可能在2020年完成上市,但尚未确定上市地点。随后,贝壳找房方面回应称“消息不实”。
2018年4月23日,贝壳找房(链家网)CEO彭永东正式发表公开信,宣布即日起成立“贝壳找房”,定位于“技术驱动的品质居住服务平台”,服务范围包括二手房、新房、租赁和装修。
除最基本也是链家最为熟悉的二手房、新房、商铺、写字楼的买卖租赁服务外,
贝壳找房平台还提供楼市资讯、搬家保洁、房屋装修、分期借款等服务。
在前述公开信中,彭永东宣称“未来将覆盖全中国超过300个城市,服务超过2亿的社区家庭,连接100万职业经纪人和10万家门店,赋能超过100个品牌”。
但公开资料显示,截至今年7月,贝壳找房“仅”进驻全国98个城市,连接20超过25万经纪人及近3万家门店,入驻合作品牌则超过160个。根据其官网资料,贝壳找房目前总计覆盖国内31个省份以及北美洲、欧洲、大洋洲及亚洲的9个海外国家。
今年3月25日,贝壳找房方面宣布启动D轮融资,战略投资方腾讯领投8亿美元,将主要用于在产业互联网领域的技术研发、产品应用创新以及优秀人才招募培育等。
IPO早知道获悉,该轮总计11.3亿美元的融资于7月正式全部完成,投后估值超百亿美元。除腾讯领投8亿美元外,基汇资本、高瓴资本、源码投资、碧桂园创投、新天域、华兴资本、海峡资本等跟投。
此前,成立于2001年的链家在2011年首度获得来自鼎晖投资的9400万人民币Pre-A轮融资,2014年获得来自鼎晖投资和复星锐正资本的数亿元人民币A轮融资。2016年4月,链家连续完成B轮及B+轮融资,融资规模达64亿元人民币,投资方包括腾讯、百度、经纬中国、源码资本等,投后估值约为365亿元。
2017年1月,融创中国发布公告称其全资子公司通过增资事项以26亿元人民币获得链家6.25%的股份,以此融资额计算,彼时链家的估值为416亿元人民币。同年4月,万科同样通过增资事项以30亿元的价格获得链家股权,具体比例并未透露。同年11月,高瓴资本、治平资本等机构也出现在了链家的股东名单之列。
但值得注意的是,在贝壳找房宣布启动D轮融资前5天,链家的运营主体——北京链家房地产经纪有限公司发生工商变更,注册资本由2054万元减少33.99%至1355万元,并有多达22家投资方退出股东列表。为此,贝壳找房回应称,原投资方在链家的股份将通过协议镜像平移到贝壳找房。
此外,尽管贝壳找房对“上市消息”始终持否认态度,但自2018年底开始,以链家创始人左晖为首的创始团队及相关实益先后完成股权出质,搭建VIE架构以便完成境外上市的事实似乎也显而易见。
另外不可否认的一点是,诚然贝壳找房的股东名单中包括一众国内顶级VC和PE,但腾讯作为重要战略投资方在其中扮演的角色同样不容忽视。
几乎在贝壳找房D轮融资启动的同一时间,微信十二宫格的支付入口为贝壳找房开放,用户可直接访问“贝壳找房”小程序并体验官方服务,这也是迄今为止最后一家加入微信二级入口的企业。
在获得足量的流量入口后,贝壳找房究竟会在招股书中如何去讲述一个“用互联网改变房产中介”的故事,依然值得期待。
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