新商业观察 | 中国金融科技企业出海新风向，别再紧盯东南亚
这几年来，似乎有个定律——刚刚捕捉到“风口”的信号，凝心聚力蓄势待发，转瞬间就发现巨头早已经布局完成。科技金融（FinTech）也是这样。
2018年科技金融（FinTech）“狂风”正起，蚂蚁金服官方于2018年Q2宣布完成140亿美元交易，创下亚太地区新纪录，占当年亚太地区金融科技投资总额的近62%。而2017年，整个亚太地区金融科技（Fintech）投资总额也才刚刚达到125亿美元。
然而，这仅仅是蚂蚁金服一家战绩，互金巨头席卷风口的势能，其它中小企业望尘莫及。在中国科技金融（FinTech）领域，于数万中小型科技金融（FinTech）企业而言，是否还有突出重围，跻身独角兽队列的机遇？
“旧域”已满
根据易观千帆指数，截止目前（2019年11月），支付宝月活用户超6.4亿，京东金融月活用户近1.8亿。而在2018年财年，月活近11亿的微信，内嵌的微信支付月活也跃升至8亿。互金巨头中，仅阿里、腾讯、京东三家，就已经瓜分了“综合金服”的大半市场。
而实际上，除了“综合金服”赛道外，中国科技金融（FinTech）领域的各个圈层、以及各圈层内的各大赛道上，头部企业阵型也基本已经成型（如下图“金融科技50强”），科技金融（FinTech）行业的发展，也从2013年的初创期走上了成熟期。
图1：中国金融科技50强
来源：Facebook《中国金融科技出海白皮书》
根据浙江大学互联网金融学院（AIF）的西奈实验室与剑桥替代金融中心（CCAF）与浙江省互联网金融协会（ZAIF）联合发布的《2018年全球金融科技中心报告》显示，世界前7大金融科技中心（共30个）中，中国独占4位，北京位列全球科技金融中心（FinTech Hub）之首。（如下图2）
图2：全球金融科技格局:亚洲和美洲领先，欧洲紧随其后
来源：《2018年全球金融科技中心报告》
而相比其它国家，中国金融科技发展之迅猛，一方面，得益于技术的推动，即云计算、大数据、区块链、移动互联、人工智能等新技术的飞速发展，中国跨越西方信用卡阶段，直接进入移动支付时代；另一方面，得益于中国庞大的人口基数、以及数亿人群丰富的应用场景，让金融科技及其相关服务领域具备获取大量用户使用偏好数据、迅速优化产品、提升用户体验的天然优势。如今，中国的移动支付比例已达全球之最。
不仅如此，在全球范围内，中国6大城市——杭州、深圳、广州、北京、上海、南京，成为世界金融科技应用于支付、财富管理和市场借贷领域中，消费体验最先进的前6个城市。（如下图3）
图3：金融科技消费体验：中国领先，杭州排名第一
来源：《2018年全球金融科技中心报告》
综上信息，不难得出结论——国内金融科技市场已经步入成熟阶段、各大赛道头部阵列已现“大者通吃”局势，用户的主要使用场景也基本被高度渗透。（如下图4）
图4：2013-2020年中国金融科技主要板块用户渗透率情况
来源：2019年中国金融科技行业市场状况及发展趋势分析
然而，除去图2中我们看到的“金融科技50强”企业，中国从2013年至2017年有上万家金融科技企业注册落地（如下图5）。情况更糟的是，国内的中小型金融科技企业，与如阿里、京东、腾讯等BigTech型企业相比，在出海实力方面还是有很大差距的。
其一，这些BigTechs利用其拥有的新兴技术、大量的客户数据和可操作的洞察力来理解和预测行为和需求，实际上已经重新定义了包括金融服务在内的所有行业的客户体验；
其二，与小型金融科技（Fintech）企业不同，BigTechs拥有庞大的客户基础和巨额现金储备，这为扩大业务提供了更合理、更容易的途径。
中国数万计的金融科技（Fintech）企业，在面对国内的“红海”市场，该如何突出重围、甚至自救？
图5：2008-2017年金融科技公司注册数量变化
来源：中国金融科技企业数据库
“新域”可追
出海，必然的选择。
2018年，“流量红利已尽”的焦虑倒逼一众企业走上了出海之路，中国的金融科技(FinTech)企业也正是出海大军中的成员。越来越多的中国金融科技公司开始积极拥抱“一带一路”沿线国家市场，特别是在东南亚市场，发力国际化业务。
今年6月，在“东南亚金融科技的发展机遇与监管环境”研讨会上，国务院发展研究中心金融研究所原所长张承惠表示：“中国金融科技企业出海东南亚是互惠互利的事。对东南亚各国来说，吸引中国企业既能提升本国Fintech的能力，也能提升本国普惠金融服务的水平。对中国企业来说，国内监管环境严苛，利用前期积累的资金、人才和技术打通一个走出去的渠道，能够获得更广阔的发展空间。”
市场信号毋庸置疑是明确的，但东南亚市场也早已被互金巨头所占领。以阿里巴巴为例，蚂蚁金服早于2013年就已经大力推进在东南亚的在线金融服务。（如下表）
2013-2017年阿里巴巴布局东南亚金融科技市场
然而，根据2018年阿里巴巴财报显示，蚂蚁金服全球年活跃用户破8.7亿。而这8.7亿用户中，有7亿来自国内用户。也就是说，全球范围内，蚂蚁金服所占领的市场份额远远不如想象之大，除东南亚市场以外，整个海外金融科技市场仍有大片空白可待中国中小型金融科技（FinTech）企业进入并发掘机遇。
近期，安永（EY）发布了最新的《2019年全球金融科技采纳指数》。报告在全球27个主要国家及城市进行了调研，研究结果发现，全球64%的消费者愿意采纳金融科技（FinTech），96%的消费者至少知晓转账和支付类的金融科技服务（如下图6、图7），四分之三的消费者使用过转账和支付类金融科技服务。这意味着，金融科技正在全球范围内走向“民主化”——新一代消费者已经准备好在各个领域中使用Fintech产品。
图6：全球消费者采纳率（1）
来源：《2019年全球金融科技采纳指数》
图7：27个市场的消费者金融科技采纳率
来源：《2019年全球金融科技采纳指数》
不仅如此，根据普华永道（PwC）于2017年做的一份调查，基于来自71个国家和6个地区共1308名首席执行官(ceo)、董事/部门主管、IT/数字/技术主管和其他涉及战略和创新的高层管理人员的回答，普华永道（PwC）发布了《2017年全球金融科技报告》。报告中有两个关键信息值得特别关注：
· 全球超过80%的企业代表认为自己的业务将被金融科技（FinTech）企业颠覆，并且高达88%的现有企业代表越来越担心他们的收入会被创新者抢走；
· 82%企业代表表示，在下一个3年到5年的时间里，希望增加寻找到成熟的金融科技（FinTech）企业并与其合作。
换句话说，金融科技早已风靡全球，在诸多发达及发展中国家已成主流之势。
事实上，金融科技（Fintech）的崛起，已在全球范围内创造了一个生态系统，促进了海量用户及企业数据的收集，并与客户建立了可信的关系。在这样的趋势下，一方面金融机构已经意识到，年轻一代于“金融科技（FinTech）”带来的便捷的支付、网贷、保险等金融服务的依赖已经形成，因而正试图参与其中，并将创新引入公司内部。另一方面，对于各国的传统实体企业而言，想要不被创新的金融科技（Fintech）企业所颠覆，持续获得收入，就要采取有效的增长战略，精准找到匹配自身业务的金融科技企业，并与其合作。
也就是为什么，正如我们看到的，在所有国家，绝大多数参与者（平均82%）都有强烈的意愿在未来寻找成熟的金融科技合作伙伴。（如图9）
（图中比例代表：受访者认为实体企业可能在未来5年内被金融科技所颠覆的可能性）
图8：金融科技颠覆实体的可能性及趋势
来源：普华永道（PwC），《2017年全球金融科技报告》
图9：每个国家当前和期望与金融科技企业合作关系的比例
来源：普华永道（PwC），《2017年全球金融科技报告》
而中国中小型金融科技（FinTech）企业的希望也正在此处——即便东南亚市场也早已被互金巨头占领，在世界范围内，仍有众多机遇可被挖掘，仍有广阔的市场“新域”可被探索。
不仅如此，由于中国企业在金融科技（Fintech）领域拥有领先于世界的先进技术，并在用户服务体验设计上经验丰富，具有绝对优势，相比持续守在已经进入白炽化竞争阶段的国内市场，若能“精准落地”，出海到需求更广的国际市场上，反而能够呈现“异军突起”之势。
但问题就是，如何精准找到这些机遇？从何发掘价值“新域”？
挑战——精准定位用户、低成本落地、高效率推广
正如前文所提到的，相比阿里、京东、腾讯等BigTechs，中国中小型金融科技（Fintech）企业虽然手握成熟的技术，但面对“海外”市场异常陌生，比如，缺乏用户使用场景、文化习惯、监管机制、法律政策等具象且清晰的信息，这些都成为企业精准落地、快速抢占市场或者寻找到匹配的合作伙伴的核心阻碍。
当然，风口转瞬即逝，在这种“陌生”的情况下，试错的成本是极高的。除了巨额成本、地毯式投放外，是否还有其它出路可寻？在出海风口之路上，中国中小型金融科技（FinTech）企业如何才能“借力打力”、“四两拨千斤”，实现迅速落地，让自己的产品高效、精准地触达目标用户或者企业客户？
拥有“庞大用户基础+数据分析能力”的国际大型Bigtech企业也许是一个高分答案。
例如，Facebook，其在全球范围内拥有用户超22.3亿用户（用户体量占全球人口的1/4）、月活用户数更是微信的2倍之多，几乎占领了每一位用户一天中的绝大多数非工作时间（如下图10）。
Facebook及旗下产品不仅拥有海量用户信息，还能通过大数据分析等技术，精准把握具有“地域”特征的用户画像及定位企业用户需求。
图10：Facebook等社交媒体月活用户
于中国数万中小型（FinTech）企业而言，出海无疑是最佳的选择。然而，频频因无法精准触达目标用户、监管政策不清晰等问题，而无法实现规模扩展企业，也许可以尝试寻找一个如Facebook一样的“高倍杠杆”，将有限资源高效变现。
在“高倍杠杆”的帮助下，中国中小型科技创新（Fintech）企业能够获得哪些帮助？如果你感兴趣，欢迎继续阅读下方长图，了解Facebook——
如何重新定义了未来消费主力——千禧一代和Z世代——的消费之旅；
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如何帮助金融科技（Fintech）企业达到规模价值转折点，突破转化天花板、提升用户留存、推动业务持续增长。
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