眼红腾讯？美国科技巨头掀起移动支付大战
文 | Celeste
$Facebook(FB.US)$的Facebook Pay 在本月12日上线了。快来看看都有啥功能：
1. 绑定储蓄卡、信用卡，以及Paypal支付
2. 汇款转账、查看账单
3. 实时客服
4. 旗下软件内购物支付
是不是似曾相识？连外媒都说它是「西方的微信支付」。同为大国的社交巨头，$腾讯控股(00700.HK)$利用它的人脉打开金融业务比脸书早太多：腾讯早在千禧年左右就推出虚拟货币Q币，而脸书的数字货币Libra迟到了快20年。这只是小编开的一个玩笑，二者使用的技术和涉及的层面完全不同。但是他们有着共同的目的：解决结算困难。天秤币Libra在政府层面遭受反对，扎克伯格马上推进了脸书在移动支付的步伐。
竞争者众，大战打响
虽然脸书最近才开始进入金融领域，但移动支付这个概念和相关技术在美国发展得很早。
2010年后美国移动支付参与者及时间线 | 图源：U.S. Payment Forum
目前市场上有这几个主要竞争者：
Paypal
正如中国电商巨头淘宝衍生出支付宝，$PayPal(PYPL.US)$1998年在美国电商巨头eBay旗下诞生。特斯拉的马斯克正是Paypal的创始人之一。Paypal在线上购物相当常见，是除了信用卡，许多购物网站允许的第三方支付途径。直接用信用卡支付不时遭到盗刷，用Paypal能保护信用卡的信息，减少风险。和支付宝一样，用户能在App内转账、还信用卡债务。Paypal还推出了他们的现金卡和信用卡。迄今，Paypal在在线支付领域已经占有约60%的市场份额，2019年第二季度为止拥有超过2.8亿活跃用户。
电商第三方支付市场份额 | 图源：Datanyze
Venmo
Venmo是Paypal旗下的P2P移动支付应用，用户将银行卡绑定在app上，即可免手续费（信用卡除外）转账。Venmo在餐饮和活动等零售方面相当活跃，社交业务发展不俗：用户可在Venmo社交圈内发布他们的支出和转账，并能通过社交圈和其他潜在好友进行连接。Venmo还和美国最大的私有品牌信用卡发行商Synchrony Financial推出了他们的信用卡。在2019年第二季度，Venmo应用内流动的资金量达到240亿美元，用户达到4亿人。
Venmo季度运转资金量 | 图源：Statista
Apple Pay
Apple Pay是Venmo主要的竞争对手之一，在苹果手机用户中已经达到43%的普及率，用户数达到1.4亿人，交易资金约493亿美元。虽然Apple Pay是苹果用户专属，但由于$苹果(AAPL.US)$在自己生态圈布局上走得比较快，应用场景很多，如自己的应用商店、音乐和刚刚推出的视频流媒体等，基于苹果用户的基数，Apple Pay实现了不错的增长。在市面上的几款数字钱包中，根据咨询公司Jupiter Research的报告，苹果遥遥领先，在2020年预计将超过2.2亿用户。Apple Pay另一个亮点是它的信用卡Apple Card。Apple Card的优惠活动非常凶猛：日常刷卡2%返现，买苹果的商品和服务返现3%。这些优惠活动对Apple Pay参与到线下支付竞争有着至关重要的启动性作用。
电子钱包用户数 | 来源：华尔街日报
Square Cash
P2P支付领域的另一个重要角色是$Square(SQ.US)$公司旗下的Cash App钱坊。Cash App在苹果应用商店上下载量和Venmo不相上下。除了个人免费转账、信用卡支付、开发定制卡等功能，Cash App突出之处是它的比特币交易所：用户可通过其应用内余额购买和出售比特币。这也是Cash App截至2018年唯一盈利的业务。
Google Pay
早在2011年，$谷歌(GOOG.US)$推出了电子钱包Google Pay, 并逐步增加以邮件支付账单等功能。 Google Pay 2018年有3900万用户，2020年有望破亿。最近，谷歌联合花旗集团和斯坦福大学信用合作社，准备在明年推出代号为Cache的支票帐户（checking account）。谷歌面临的竞争对手很多，除了Apple Pay、Samsung Pay，以及各种技术新贵，传统金融机构如摩根大通的技术革新也让Google Pay如履薄冰。科技公司们以敌对的姿态来势汹汹，但谷歌却像为两个阵营结盟，将合规和财务等业务留给了银行。
「我们的方法将会是与银行和金融系统进行深入合作。这可能是一条更长的道路，但它更具可持续性。」 -谷歌高管Caesar Sengupta
金融和科技，谁能代表“金融科技（Fintech)”？
Statista上的数据显示，截至2018年，零售商已经采用的电子支付方式中，Apple Pay，$万事达(MA.US)$的MasterPass， $Visa(V.US)$的Visa Checkout分别排前三位。美国国内竞争者众多，老牌金融机构的技术革新速度飞快，市场竞争力不输科技巨头。
零售商采纳电子支付意愿 | 图源：Statista
美国信用体系完善，用户对信用卡支付黏性大，对传统金融机构提供的服务满意度较高。当掌握大量用户数据的科技公司大举进入金融领域，民众对隐私和数据安全非常关注：麦肯锡的报告显示，在进入金融领域的科技巨头中，约有65%的受访者信任亚马逊，排在首位；接下来依次是谷歌58%、苹果56%，和脸书35%。前三名受信度相当，$亚马逊(AMZN.US)$略高；脸书早前的隐私泄露门造成不良影响，加上推行数字货币受阻，明显不为公众所信任。
消费者信用百分比 | 图源：华尔街日报
中国先驱，前路明灯
根据中国国家信息中心发布的《中国移动支付发展报告》，中国已经成为全球最大的移动支付市场。截至2018年，交易金额高达277.39万亿。
图源：《中国移动支付发展报告》
$阿里巴巴(BABA.US)$和腾讯毫无疑问是电子支付发展的受益者。其中，阿里巴巴的金融科技部门蚂蚁金服集团已经作为一个独立的部门运作；腾讯刚刚发布的Q3季报显示，金融科技部门已经占总收入的28%，同比增长36%，成为强劲的收入支撑点。越来越多用户资金通过腾讯生态系统流转，财富管理的用户也实现翻倍增长。总结中国的经验来看，政策支持、应用场景、生态圈建设，以及金融服务，都是发展移动支付最关键的环节。
Statista预计，未来5年，美国移动支付交易额（线上和线下平均）会维持在8.6%左右的增幅。根据braintreepayments的报告，美国在移动支付发展机会排行榜上64个国家中排第13，中国则排第25。排行越前表示企业在该国家发展机会越大。中国的移动支付普及度高，美国则有更多潜在的发展空间。
美国电子支付交易额增速 | 图源：Statista
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