区块链的春天，币圈的黄昏
图片来源@视觉中国
文｜晨萱
以下为文章要点：
1. 背景，为什么此时国家要大力推动区块链创新？40年来的经济持续增长路径就是政治与知识分子精英们一直的思维范式：中美双轴心思维------我们的科技进步与经济发展，一切对标美国，超越美国；
2. 大前提，大方向：发币的权利是国家的，交易所是国家的，区块链技术的创新要靠全行业推进；
3. 区块链是什么？技术边界在哪里？
4. 我们怎么做？机会在哪里
5. 区块链技术对社会的影响及可能的社会风险
一
2019年10月26日人民日报头版刊登了习总书记在10月24日中央政治局会议的讲话“把区块链作为核心技术自主创新重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展”。一夜间，比特币的价格从8千美金飚升到1万1千美金。
我的朋友圈和各个区块链微信群里也沸腾起来，因为被割韭菜，经历了比特币从2万美金跌到3千美金以及众多虚拟币清零的币圈在沉寂很久之后，突然沸腾起来，认为春天来了。
为什么国家会在这时提出要大力发展区块链技术和创新呢？
全球正在进入经济发展的调整周期，触发的因素之一是世界第二次互联网泡沫破裂，人们所期待的多多技术突破未能及时实现，而经济的持续发展正依赖于此。从国内小米上市后的股价下跌，到美国独角兽Uber上市后由虎变猫的现实，还有Wework的上市不得不因为估值大幅缩水而终止。这背后是我们原来一直坚信的人工智能，自动驾驶，物联网等，其技术的路径在现实遇到无法逾越的困难后，不得不停下来反思发展方向。
比如人工智能，和1997年比尔盖茨写“未来之路”时比较，在算法上的突破并不多，获得天翻地覆改进的只是算力。在这样的大背景下，我国的经济持续增长所依赖的技术进步也同样碰到挑战，同样互联网圈子也面临业务无法落地，估值泡沫欲破，全体跑步上市的局面，原本是想通过互联网+来颠覆传统行业，可现在连传统行业都打不过了。
因而我们的科技发展需要新的技术目标。这时区块链技术就被关注了。这其实是我们国家40年来的经济能够持续增长，跨越世界上的多个经济周期的一贯成功经验。
当西方碰到周期性衰退时，我们总能及时切换到新的增长点，有时是地域的政策性发展，有时是行业的政策性转移，有时是聚焦发展新的技术，总能在困难的时候找到下一个接力棒。区块链就是现在保障经济持续发展的接力棒。
区块链技术被提升到创新核心的另一个原因，也是来自我们的国策制定者们的思维模式，我们依赖人口红利的优势在互联网的多个方面就超过美国的算法优势。而当美国禁止ICO，禁止美国公民参与一切与虚拟货币相关的交易时，我国也在2017年9月4日发布禁止ICO的文件。
而今，当Facebook的扎克伯格带着社会各行业各层面的人搞出来一个Libra虚拟货币时，虽然还被美国政府反对，还在双方辩论中。但是对标美国，以超越美国为目标的中国，将区块链作为技术发展目标，由国家来主导其发展，也是很自然的事了。
二
想清楚为什么国家会在此时搞区块链，就会清楚什么可以做，什么不可以做。
区块链技术应用的两个功能，金融货币功能，以及对各传统行业的区块链+。金融承载的是货币发行功能，行业应用是技术升级，两者是分开的。区块链技术通过提升业务流程来提高生产率（生产力），还有改革上下游的业务协作关系（生产关系）来达到技术进步，从而保障经济持续增长。
这样看来，过去几年，民间的区块链项目，将两者混为一谈了，以所谓行业应用的名义发币，把utility token和security token混为一谈，大多更象是骗局，也该是彻底清除出局的时候了。
想象现在的上交所，深交所一样，搞ICO规范化也是白日梦。企业融资依然是沿着证券交易的方向，股市的改革也依然是在现有上交所，深交所的基础上进行。
我不认为会放开ICO，所谓的规范化ICO，早在几年前，我就曾参与讨论清晰：当把ICO所谓规范化后，就是在各个环节加上监管，那就和IPO没差别了。在那样的流程里，所谓的币只是个名称而已，和证券差别不大，币圈所讲的token相对证券的快捷和费用低，也就根本不存在了。
三
区块链实际是一种分布式记账的账本，本质上是一种数据库技术。因而从事区块链行业的技术人员大多从数据库和大数据行业转来。
讲区块链概念的公众号文章太多，在此我就不赘述区块链的技术概念了，而是想讲一些不同的东西。
记得某次投资人大会，有人问索罗斯，当时南美的市场会怎样发展，委内瑞拉经济危机对石油价格走势的影响，智利的经济危机后续如何时，索罗斯回答，这事让我从1772年讲起吧-------现实世界的一切其实都是很复杂，多种因素相关的。
当我们讲起区块链时，以为比特币就是祖先，硅谷就是技术中心时，那么您碰到的可能只是二流团队。实际上，区块链技术，甚至我们不该称区块链是一种技术，而更准确的说法是，区块链是一组技术合成的工程技术。它是巧妙的将密码学，加密技术，通信传输协议的适配，经济学，金融学等融合在一起的一个系统化工程概念，是一个平台概念。
有人宣传区块链时，讲现在的区块链就象是上世纪90年代初的互联网，是象早期的email一样，最终可以形成互联网杀手级应用的一种重要技术。
实际上，在上世纪90年代，互联网早期形成的一项业务，BBS里就出现了加密科学和密码学的讨论组，这个以硅谷人为核心的组织，不断壮大，技术讨论的方向也在分支，其中一支就是后来获得巨大商业成功的PayPal，而在金融支付方向与PayPal并行，并且更进一步发展的就是后来的组织成员中本聪写出了比特币的代码。
这些去中心化如何应用的讨论是完全开源传播的，在另一个区块链的源头，加拿大的多伦多，是IBM的研发中心所在地。IBM在全球有众多研发中心，而多伦多是它的数据库研发中心，技术人员大多来自加拿大知名的滑铁卢大学。
正是在这里，以解决供应链的溯源为目标，IBM研发搞出了Hyperledge超级账本的无币区块链。因为它是为供应链物流而生的，也因为IBM最大的客户是金融圈，所以从源头上，IBM就做无币区块链，不触动银行业的利益。
而为什么2年前的国内区块链热潮否定无币区块链，而热衷于发币？是因为项目组们并没有把用区块链解决业务问题放在首位，而是把解决自己没钱放在首位了，更看重的是区块链虚拟货币ICO的无规则融资属性。
再谈区块链的技术边界，即可以解决什么问题，不能解决什么问题。区块链应用加密技术将信息加密后，在信息网络里通过适配的通信协议做密文传输，特别是实现各个节点的信息同步，这让信息系统里的数据或者说信息是严格有序排列的，形成一个信息数据库。
而且是每个节点都有全部的一致的数据，这样保证了在传输中出错的数据所到达的节点会丢掉数据包，重传数据，继续去与全网同步为一致的数据。
若是节点故意篡改数据，这个与大家不同的节点也会被全网拒绝，而失去数据的合法性。在现有的商业数据库当中，象是Oracle，SAP，都是集中式数据库，各个分散用户节点访问中央节点，来读取数据。
为什么商业数据库不做区块链式的去中心化数据库呢？因为实际的商业应用，数据记录庞杂，数据生成与数据关系复杂，要做到每个节点都是全备份的数据库，不仅每个节点的成本极高，要短时同步全部节点也是办不到的，远远赶不上新数据产生的进度。
因而至今，我们能看到的最成功的区块链应用是比特币，而从技术上看比特币，就是一个转账的账本记录，只简单记录从源账户到目标账户转账的源地址，目标地址，转账金额，这样一些简单的信息，即便如此，全球2万余个全备份的节点，每个节点都要200G以上的空间，而且为了达到全球互联网上任意地理位置的数据一致，每秒才能记录7笔转账信息。
相比较Visa信用卡每秒处理6万笔交易，而支付宝每秒可以处理8万笔交易。比特币的网络里真正做到了信息的不可篡改，不可逆转和匿名。
比特币是目前最佳的区块链应用，
因为区块链技术边界是只能用于数字封闭网络的信息传递。区块链技术边界是只能用于数字封闭网络的信息传递。区块链技术边界是只能用于数字封闭网络的信息传递。重要的事情说三遍。
因此过往民间的区块链币圈固然是无源之水的骗局，即便链圈，也一直在与各传统行业对接时，跑不通整个的业务逻辑，因为现实世界里的事物已经是在数字封闭网络之外了，任何人的世界里的事物都可以由人来造假，区块链的防篡改特性解决不了区块链网络终端节点外的信源真假问题。
信息传递的数据防伪保真在各个业务场景下都不是最关键的，现实世界的业务挑战从来都是源头的溯源。举例来说，医疗互助场景，区块链能保证捐款和医疗款的流转不出错，但无法知道参与互助的成员的病史，是否是高危患病人群。
贫困救助的场景，可以保证人们的善款到达每个贫困户的账户，但无法知道是不是在极偏远的农村，是不是村长把存折都收走了。还有什么跑步机，有机猪之类的应用，只保证了节点的传感器的数据能全网同步不被篡改，但源头的传感器是否绑在鸡或者猪身上，这些都是区块链管不了的。
如果用其他法律，行政的方法解决了问题，那区块链的价值在哪里？
因而至今区块链靠谱的应用场景，就只有银行间的结算，再有未来可能的场景是全封闭的物联网应用，这两个完全不同的场景，正如前面提到的，区块链相对数据库独有的utility token和security token，两个要素是要分开的，不能统为一谈。
四
当国家开始正式推动区块链技术发展时，国家各金融，科技部门的管理与推动，一定是先正本清源的。
过去两年里民间草莽式发展的币圈一定是被更大力度打击，而不是象消息刚出来的这两天，虚拟币价格涨上天的。这个市场对国家金融稳定，对企业的技术升级，毫无意义。
我们国家要做我们自己的数字货币，这是金融行业里的大银行和少数科技巨头做的事，少数真正有区块链解决方案的技术领先的小型初创公司有机会以局部技术解决方案的方式来参与，而其价值是整个业务里的一个IT工具，并不会像过去两年里，互联网泡沫中看到的那样高的估值。
但另一方面，因为政策的推出，带动全社会重视，会有很多投资机构跑步进场，也确实是一个抬高估值，引入投资，甚至套现离场的机会。链圈各位只能分析自己的生态位来自行决定自己的策略。
生于转账需求的区块链技术在金融的应用场景很清晰，再来谈下全封闭物联网应用的场景。因为难做，几乎一直无人涉足，即便来自多伦多的第一流区块链团队，也只开了一个头，而且在过去炒币狂热的两年，少有VC愿意放弃短期的炒币，而做长期投入。
先抛开区块链谈物联网，现在成为热点的物联网应用，从通信行业的历史看，早在上个世纪，就已经在工业生产中开始应用，先是以有线的以太网为连接方式，后来移动网络发展起来后，用GSM也就是2G网络做承载。
记得近10年前，我在马来西亚第一大移动运营商Maxis做物联网方案推广时，就看到一个非常典型的成功运行多年的物联网应用，是美国通用在马来西亚槟城的工厂与美国通用总部应用物联网连接起来，一线工厂的生产数据在槟城本地做数据收敛（简单信息处理）后，实时传回地球另一端的美国总部，用于生产控制与市场决策。Maxis的2G网络承担了本地数据的传输，美国Jasper公司负责国际漫游的部分。
我认为物联网之所以20年未能迎来爆发，与20年来互联网的爆发有关，互联网的爆发，在改变世界的同时，对于通信行业和运营商来说，也让它们彻底放弃了更符合传统通信特性的ATM协议，而全面接受TCP/IP协议，这是互联网的语音，也是承载一切数据的网络协议。
但物联网与互联网不同，互联网是连接人的，在我们人类作为最终信息接收端到实际的物理网络之间，有多层网络协议适配，上层的协议解决了网络异构的问题，而到达互联网的统一语言：TCP/IP时，已经是同构网络了。
而物联网涉及到各个行业的应用，其业务属性天壤之别，对数据量，时延，同步等方方面面的要求不同，甚至相斥，是一个多种异构共存的网络，导致现在仅存的TCP/IP网络协议无法适配各种物联网的商业场景。
物联网是机器与机器的对话，需要创造新的协议，新的网络架构来实现，这将是一个至少10年的发展历程，而在这种创新里，我认为，在把人排除在各个节点终端之外的物联网机器连接的网络里，区块链将是不会说谎的，可以互信的机器/人工智能终端的通信语言。也希望有识之士，有资源的技术团队能深入研究和开发。
重写协议，重构网络，这不是只为盈利的商业公司愿意做的事，还处于技术的早期发展阶段。区块链结合AI结合物联网将是一个可行的应用方向。
五
潜在的风险有两个维度，第一个是“双轴心思维范式”下的对标美国。
在近40年里，美国一直是世界第一强国，而我国的改革开放取得巨大成功，经济快速并且持续发展，因为是对标美国，让我们的每一个具体的奋斗方向上都有明确目标。
而当我们已经是世界第二强国时，恰碰上全球整体的经济调整周期，美国的科技泡沫破裂，经济下行。当我们再次对标美国时，发现美国在很多技术领域内都碰到问题，换言之美国在具体的技术发展路径上也选错了方向。那我们想要在同一件事上依照美国的路径去快速超过美国时，就要避免比美国犯更大的错误。
比如5G，在技术标准还要等一年才会确定时，我们就提前一年发了商业牌照，启动了5G建设。为的是不要在5G上落后美国，而如果深入分析美国的5G发展，其实可以追溯到15年前，因为美国私有土地的属性，无法象我们国家一样大量挖沟埋光缆，从而无法做到光纤到户，提供高速宽带。
因此15年前，美国就开发了WIMAX技术，就是在无线高频段实现家庭宽带，但最终技术上失败了。现在美国在5G标准确定前，就少数地区实验性的提前实施，也只是使用5G技术中已经确定技术标准的宽带特性，来实现家庭宽带。这对于我国人口密集，光纤可以低成本入户，普遍实现家庭高速上网的环境下，是毫无用处的。
现在三大运营商都已经明确要建SA的5G网络，即明年技术上支持低时延，网络可分片的真正的5G网络，目前已经暂缓了只支持宽带的设备安装，工程上只是在为未来的站点做配套准备。
同样，在美国的金融，证券，税务等多个部门对区块链的金融方面的应用提出了严格的监管和限制，虽然区块链技术的底层开源代码来自硅谷，技术力量也从硅谷向全球输出，但与金融相关的一切区块链应用，目前在美国还都是违法的。即便虚拟币市值排第三的Ripple，它为银行提供的颇为成功的商业解决方案，也是一套与区块链毫无关系的技术，代码与区块链毫无关系。
而近期Facebook与各方联盟，欲发Libra虚拟货币，也受到美国政府的阻拦。这背后是因为美国央行没有发币权，而是由美联储来承担发币功能，而美联储背后是多家银行巨头，他们的业务领域是传统线下，如果让网上业务处于局部垄断地位的Facebook也有了发币的权利，并继而垄断电商市场，在此消彼长之下，将极大危害传统银行的业务，甚至颠覆传统大银行。
当我们将区块链创新作为技术进步和经济持续增长的目标时，并将全球第一个发行国家数字货币作为目标时，一定要考虑美国在这方面已经在讨论的种种风险。
第二个维度是区块链技术层面的。区块链技术是否能用于传统行业的应用场景呢？
首先要问这样几个问题：
1. 如果不用区块链，这个业务能实现吗？
2.使用区块链，提升了哪个方面？
实际场景中，在很多情况下，其他技术方案或是无法防止数据被篡改，或是数据因为传输中的差错而不同步。但即便区块链技术在算法理论上可以实现这些目标，而实际环境中因为信源在网络之外，由各个节点以外的现实世界中的公司或者个人提供，依然无法验证其提交到链上的源头信息是否为真。
为了信源的保真，只有尽量扩充区块链网络将最终取信的环境也机器化，无人化。因为区块链原本就是为了防止人的作假，和恶意修改数据而生的技术，是在所有人各个节点都不互相信任的背景下，通过全节点备份数据并同步而达到没人可以篡改数据。
那么这个要求除了需要物联网技术的进步，也改变了引入区块链的各个行业的生产关系，既包括在一个企业内部的业务流程，也包括上下游企业间的协作关系。在过往几年的民间区块链的链圈探索中，就是因为没有将区块链网络扩充和整合到信源部分，而在业务逻辑上跑不通，因而只解决了数据传输和储存的防篡改等功能，但整个业务链条里，依然无法完整的保护数据。
之所以没有去扩充区块链网络到最末端，第一是很多场景下技术还达不到，第二是会动现有传统企业的蛋糕，会因为改变现有传统企业的业务流程而改变其权利机构，组织架构，会被企业拒绝使用。
因而整体而言，区块链技术的真正商业实现，会改变生产关系，这将首先改变行业内的业务流程和企业间协作关系，继而通过行业间的企业合作，和最终客户消费方式的改变而传递到整个社会，最终对整个体制形成挑战。
这并不是在讲西方对社会主义意识形态的挑战，而是对包括西方资本主义在内的现行的全部体制的挑战，正如人类历史上曾多次发生的社会进步，当气候，科技等外部因素巨变后，对社会变革和走向产生巨大影响。
一个很近的例子是支付宝，它对整体社会的影响巨大，通过数亿消费者传递到整体社会，并改变了很多行业的业态，对中国的经济持续增长起到很大作用，同时也成为国家稳定的关键点之一，与银行的地位是一样的。
真正的区块链的应用落地对社会的影响力是同样的，也会极大改变业态，造成第一二三产业的被动调整，对社会形成重构的压力，对行政部门的组织结构也形成压力。如何避免这样的风险呢？
在应用中，第一，是把节点掌握在政府机构手中中，第二，是节点只到外沿的人，由人来输入数据，或管理数据输入的传感器。但如果是这样的中和方案，又何须应用区块链技术呢？这正是过去几年里，民间区块链链圈各自在多个行业实践，但始终没有攻克的难题。
回顾过去数年的区块链技术发展，一直处于如同法国大革命早期的迷雾中，暗夜中，只有ICO炒币的在发财，用的还是传统的骗局，而区块链只是他们交易平台借用的一个壳。
而链圈始终跑不通传统行业应用的业务逻辑，也未能解决产业上下游的数据无篡改，无差错的连接问题。
2019年10月24日，习总书记的讲话，仿佛是黎明的到来，当把推动区块链技术创新放到国家的高度，会有更多的资源支持，更重要的是有更广范围的应用场景用于区块链技术实践探索，为区块链技术在实际应用中破局带来了希望。
否定币圈，打击ICO肯定是不变的国策，链圈也应该反思过往对技术路径的思考，在新的形势下，拥抱新的资源，争取更广泛的商业场景来探索和突破区块链技术。从另一方面来说，区块链技术的创新与进步也将继续促进我国经济的持续增长。（本文首发钛媒体）
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