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36氪赴美提交招股书：上半年净亏损4550万元，蚂蚁金服是重要股东 | 钛媒体

晰数塔互联网快讯
2019-10-01 13:12

图片来源：视觉中国

钛媒体快讯 | 10月1日消息：上市传闻一年后，36氪媒体业务（36氪控股公司，36Kr Holdings Inc.，以下简称“36氪控股”）于周一向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1）。36氪控股计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1亿美元资金，投行瑞士信贷和中金公司将担任本次首次公开招股的联席主承销商。

36氪控股表示此次募资主要用于增强内容产品，扩大业务服务范围、客户群和服务深度，提高数据分析和技术能力，补充营运资本等。

36氪控股在招股书中尚未披露发行量、发行价格区间以及证券代码等信息。

上半年总营收2.019亿元，净亏损为人民币4550万元

招股书显示，2019年上半年36氪控股总营收为人民币2.019亿元（约合2940万美元），相比之下去年同期为人民币7240万元。其中，在线广告服务营收为人民币7950万元（约合1160万美元），相比之下去年同期为人民币5100万元；企业增值服务营收为人民币1.011亿元（约合1470万美元），相比之下去年同期为人民币1660万元；订阅服务营收为人民币2130万元（约合310万美元），相比之下去年同期为人民币490万元。

营收成本为人民币1.381亿元（约合2010万美元），相比之下去年同期为人民币4800万元。毛利润为人民币6380万元（约合930万美元），相比之下去年同期为人民币2440万元。运营亏损为人民币4990万元（约合730万美元），相比之下去年同期为人民币1440万元。净亏损为人民币4550万元（约合660万美元），相比之下去年同期为人民币830万元。

2018年36氪控股总营收为人民币2.991亿元（约合4360万美元），相比之下上年同期为人民币1.205亿元。其中，在线广告服务营收为人民币1.738亿元（约合2530万美元），相比之下上年同期为人民币7400万元；企业增值服务营收为人民币1.002亿元（约合1460万美元），相比之下上年同期为人民币4250万元；订阅服务营收为人民币2510万元（约合370万美元），相比之下上年同期为人民币410万元。

营收成本为人民币1.403亿元（约合2040万美元），相比之下上年同期为人民币6070万元。毛利润为人民币1.588亿元（约合2310万美元），相比之下上年同期为人民币5980万元。运营亏损为人民币1.132亿元（约合1650万美元），相比之下上年同期为人民币4870万元。净利润为人民币4050万元（约合590万美元），相比之下上年同期为人民币790万元。

公开资料显示，36氪于2010年12月在北京成立；2011年4月获得九合创投的天使投资，随后于2012年6月获得经纬创投的A轮投资；2015年10月完成D轮融资，由蚂蚁金服领投，后者还与36氪在支付、私募股权融资、技术、云计算等多个领域展开战略合作，服务小微创业人群。2016年11月，36氪获得2亿元人民币的A+轮投资，投资方包括普思资本和IDG；同年12月完成亿元量级的新一轮融资，由招商局创新投资基金领投。2017年12月，36氪控股获得3亿元A轮融资，由戈壁创投、国宏嘉信资本领投，分众传媒、杭州金投、百度视频跟投。

申请文件称，公司在今年9月的最新一轮融资中筹集了2400万美元，本轮投资者包括Lotus Walk、日本经济新闻（Nikkei）、Krystal Imagine Investments Limited、Red Better Limited和Homshin Innovations等。

冯大刚为公司第一大股东，蚂蚁金服是重要股东

招股书披露了公司高管及董事的持股信息。在首次公开募股之前，36氪控股的董事和高管合计持有公司234,324,181股普通股，占总股本的24.9%。其中，36氪首席执行官及联席董事长冯大刚持有164,445,601股普通股，占总股本的17.5%；创始人及联席董事长刘成城持有58,749,000股普通股，占总股本的6.2%；董事左凌烨持有近6269万股，持股比例6.7%。

在公司主要股东当中，冯大刚为公司第一大股东，持股比例为17.5%。蚂蚁金服通过全资子公司API (Hong Kong) Investment Limited持有151,772,000股普通股，持股比例为16.1%，为第二大股东。Tembusu Limited为第三大股东，持有101,261,000股普通股，持股比例为10.8%。国宏嘉信为第四大股东，持有71,429,000股普通股，持股比例为7.6%。北京九合云起投资为第五大股东，持有65,307,000股普通股，持股比例为6.9%。M36 Investment Limited为第六大股东，持有62,688,000股普通股，持股比例为6.7%。刘成城为第七大股东，持有58,749,000股普通股，占总股本的6.2%。

36氪控股将采用双股权结构。36氪控股的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股；B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含25股投票权。冯大刚通过全资实体Palopo Holding Limited，以及36氪创始人、董事长刘成城通过全资实体36Kr Heros Holding Limited持有36氪控股的全部B类普通股。

2016年7月36氪通过内部邮件宣布，将其最核心、也是最基础的创业媒体业务分拆出来，独立运营。媒体人、投资人冯大刚加盟出任媒体业务总裁。

冯大刚拥有10 年以上媒体经验和近 5 年的创业投资经验。2007 年，冯大刚以联合创始人的身份，参与了《第一财经周刊》的创办。在此后五年的时间内，他以助理总编辑、市场部总经理的身份，见证了这本被誉为“公司新闻第一刊”的杂志的快速成长，以及商业上的巨大成功。

2012年，冯大刚暂别媒体行业，进入了经纬创投（Matrix Partners）。在之后近五年的时间内，他主导和参与了移动互联网、智能硬件及交易平台领域的多个重要投资，并在超过10家被投公司出任董事。当时，冯大刚谈到之所以选择在此时重回媒体行业，执掌36氪媒体业务，很大程度上是因为，他相信现在到了重新发现媒体价值的时候。