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解密腾讯Q2财报!净利同比增33%,微信商业生态出现新亮点

广告在机器学习系统的升级、视频号加速商业化等因素共同作用下,二季度收入同比快速增长34%至250亿元,增速超过整体行业水平

《投资时报》记者  安喆

今年二季度,腾讯继续稳步前行,增长质量持续向好。

8月16日,腾讯控股(00700.HK)披露的二季报显示,二季度腾讯实现营收1492.08亿元,同比增长11%,净利润(Non-IFRS)375.48亿元,同比增长33%。

《投资时报》记者注意到,今年以来,腾讯营收已连续两个季度保持增长;自去年下半年起,腾讯净利增速连续四季领先营收增速,高质量发展战略见成效。

引人关注的是,广告、视频号、海外游戏等成为二季度腾讯的亮点业务板块。其中,广告在平台底层能力提升和微信商业生态助力下,本季收入同比增长34%至250亿元;数实经济保持稳健增长,收入同比增长15%至486.4亿元;海外游戏持续贡献增量,本季收入同比增长19%至127亿元,占游戏总收入近三成。

量质齐升背后,持续的降本增效推动腾讯更聚焦于核心业务,成本结构不断优化;同时,微信商业化潜力的释放、业务出海的提速,也带来了新的增长点。科技创新方面,腾讯今年上半年累计研发投入311.91亿,行业大模型解决方案在10余个行业落地,为未来增长奠定基础。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,公司保持稳健的收入增长,并向更高利润率的优质收入来源倾斜,结合严谨的成本纪律,促使利润增速超过了收入增速。他还指出,公司广告业务实现了显著的快速增长,得益于在广告平台上应用了机器学习能力以及视频号的商业化。未来,腾讯将继续推动创新,包括通过生成式人工智能,打磨自研的专有基础模型。

广告收入强劲复苏同比增34%

视频号贡献超30亿元收入

受益于外部环境的回暖和市场需求的复苏,二季度腾讯广告、数实经济等核心主业实现稳健增长。

广告在机器学习系统的升级、视频号加速商业化等因素共同作用下,二季度收入同比快速增长34%至250亿元,增速超过了整体行业水平,市占率在多个广告行业进一步提高。

越来越多商家和创作者以视频号为着力点,通过小程序、企业微信、支付等工具包的协同,在微信生态内实现创收,反哺了腾讯广告的增长。财报显示,得益于视频号、小程序和朋友圈用户使用时长的增长,视频号总用户使用时长同比几乎翻倍,视频号广告收入超越30亿元。

此外,小程序的月活跃账户数超过11亿,其中作为中国领先的休闲游戏平台的小游戏贡献显著,并产生了高毛利率和具有平台经济效应的分发和广告收入。

二季度,腾讯金融科技和企业服务收入同比增长15%至486.4亿元,是本季业绩收入贡献最大板块。同时,该板块对腾讯营收的贡献持续走高,至今已连续九个季度营收占比超过30%,促进收入结构愈发稳健。

财报显示,本季金融科技业务收入同比增幅达双位数,企业服务收入同比增幅为低双位数,云服务增长、视频号直播技术服务贡献了增量。

金融科技方面,腾讯已完成对财付通的自查和相应整改工作,并提升了支付业务的合规经营能力,公司期待在支持性监管框架下推进业务发展与创新。

企业服务方面,腾讯依托核心技术,拓展出广泛的应用场景。通过自研技术、产品生态、运营支持等多维度发力,腾讯产业生态发展持续增长,目前合作伙伴突破10000家,在30多个行业推出超过400个联合解决方案。

海外游戏占游戏总收入近三成

强化“第二增长曲线”

在传统核心业务中深挖增量空间的另一面,腾讯进一步将目光聚焦海外,国际游戏收入贡献持续提升。

今年二季度,腾讯海外游戏保持强劲增长。凭借《VALORANT》《胜利女神:妮姬》《Triple Match 3D》等游戏的出色表现,本季腾讯游戏国际市场收入实现127亿元,同比增长19%。

同时,腾讯新上线自研产品正在迅速打开市场。今年7月,腾讯自研游戏《暗区突围》国际版登陆海外市场,受到海外用户青睐,不到8小时便荣登全球免费榜首,并在众多国家和地区排行持续保持领先地位。

较二季度腾讯游戏445亿元总收入的大盘相比,本季海外游戏收入占比为28.5%,较上季度占比有所提升,巩固游戏板块“第二增长曲线”角色。

2019年Q3,腾讯首度在财报中提及,来自国际市场的游戏贡献收入超过10%。自此,腾讯在财报中不断露出国际游戏的相关进展,2022年Q1到Q4,海外游戏对游戏整体贡献占比为24.3%、25.2%、27.3%和33.3%,占比持续走高。

6.6万件专利彰显科技底色

行业大模型驱动产业升级

腾讯持续增效提质、提升国际竞争力背后,科技实力是坚实底座。财报显示,二季度腾讯研发开支160.1亿元,自2018年至今累计投入达到2368亿元。

持续高研发投入促进了成果转化,带动专利创新曲线持续上扬。截至6月,腾讯在全球主要国家和地区专利申请公开总数超过6.6万件,专利授权数超过3.3万件,主要集中在人工智能、云技术、大出行、即时通讯等前沿领域。

截至2022年末,腾讯研发人员占比达74%。依托于自主研发,腾讯在算法、算力方面不断提升底层能力。今年6月,腾讯推出模型即服务(MaaS)解决方案,基于腾讯云自研的高性能计算集群、AI原生向量数据库、高性能网络等,帮助企业以更高效率和更低成本开发定制大模型。

其中,腾讯云新一代HCC高性能计算集群,采用最新一代腾讯云星星海自研服务器,整体算力性能提升3倍。AI原生向量数据库,最高支持业界领先的10亿级向量检索规模,能够将开发者接入AI效率提升10倍。腾讯云高性能网络星脉,搭载新一代HCC高性能计算集群,万亿参数大模型训练时间已加速至4天。

在内部产品矩阵上,腾讯云行业大模型能力在腾讯企点、腾讯会议、腾讯云AI代码助手等多款SaaS产品中率先应用。在外部产业生态上,腾讯行业大模型已经应用于金融、文旅、传媒、政务等10余个行业,提供超50个行业解决方案。

在金融领域,腾讯助力中金所技术公司打造自有模型,降低技术开发与运营成本,多场景数据分析每日调用峰值高达1亿次。在传媒领域,腾讯联合央视总台,打造了传媒大模型方案,推动了媒体内容生产与传播的智能化进程。

发布于:北京

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