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钛媒体科股早知道:AI落地天然适配场景,这一行业有望开启“数据-应用”飞轮

必读要闻一:AI落地天然适配场景,这一行业有望开启“数据-应用”飞轮

ChatGPT-4的真实性、准确性及交互性使得2C端应用成为可能。机构指出,海量数据+规模效应下,跨境电商行业为AI落地天然适配场景,有望通过AI进一步提升引流效率与流量转化率。

短期来看,B端用户通过ChatGPT等模型能够获得AGI模型能力,帮助自己搭建垂直场景的产品解决方案,并通过“数据-应用”或“数据-产品”飞轮迭代自己的数据壁垒和产品优势。因此,拥有数字化能力的跨境电商公司有望更快、更好地开启“数据-应用”飞轮,进一步拉大经营效率差距。机构分析指出,AIGC的出现是对现有电商模式的进一步优化,伴随技术推广及新流量入口形成,未来AI+电商有望进一步取代部分线下消费场景、催化海外电商渗透率加速提升。

相关上市公司

吉宏股份(002803)跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像,并进行智能选品、精准定位客户群体,在Facebook、TikTok、Google等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售。
联络互动(002280)控股子公司Newegg为北美本土电商平台,主要经营和业务均在美国市场,目前子公司已接入OpenAIApi接口,已推出相关测试版运营应用。

必读要闻二:AI服务器的功率密度将大幅提升,这类技术或成为必选项

液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。当前,主流的服务器制造商已经在2022年陆续开始建设标准化液冷服务器产线。

根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。机构指出,以液冷数据中心对传统市场进行替换作为市场规模测算基础,结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查,预计2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元,2021-2025年均复合增速25%。

相关上市公司

英维克(002837)表示,公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局,未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。
申菱环境(301018)主要客户包括运营商,互联网头部企业,数据基础设施集成商等,公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。

必读要闻三:中国电科55所参研首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片

近日,中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新,研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片,首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。

碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表,在禁带宽度、击穿电场、热导率、电子饱和速率等指标具有显著优势,可满足现代工业对高功率、高电压、高频率的需求,下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。机构分析指出,碳化硅下游需求不断扩大,百亿市场空间可期。据测算,2025年全球碳化硅衬底市场需求达188.4亿元,碳化硅器件市场需求达627.8亿元。

相关上市公司

麦格米特(002851)参股公司瞻芯电子致力于碳化硅功率器件与配套芯片的产业化,是中国第一家自主开发并掌握6英寸SiCMOSFET产品以及工艺平台的公司。
盛美上海(688082)推出了6/8寸化合物半导体湿法工艺产品线,以支持化合物半导体领域的工艺应用,包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)等。

必读要闻四:消息称ASML遭砍单,大客户台积电砍逾四成订单

ASML近期由存储、晶圆代工等客户大砍资本支出、缩减订单,大客户台积电也大砍逾四成EUV设备订单及延后拉货时间,2024全年业绩将明显承压。据设备业者透露,前十大设备厂中已有多家业者对于2024年营运展望转趋保守,现已提前进行人事、营销等各项节约成本计划以度过寒冬。

晶圆厂资本开支短期承压,台积电预期2023年资本支出在320-360亿美元之间,相较2022年不增长。但展望长期,2026年全球300mm晶圆厂产能相较2022年有望增长近40%。并且,迄今为止,大陆产线上国产设备份额相较2017、18年明显提升。机构指出,在半导体资本开支承压的情况下,半导体设备主要看本土替代逻辑,在海外限制下,本土替代加速,选择其中市场空间大、难度大且份额提升的弹性较大的环节,包括刻蚀、薄膜沉积、检测。

相关上市公司

芯源微(688037)于2022年12月正式推出28nm浸没式Arf涂胶显影机并交付重要客户,该产品能够匹配全球主流光刻机联机生产,实现了公司在前道涂胶显影环节28nm及以上工艺节点的全面覆盖。
拓荆科技(688072)主要产品为半导体薄膜沉积设备包括PECVD设备、ALD设备及SACVD设备三个系列,是国内唯一一家产业化应用的集成电路PECVD、SACVD设备厂商。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.04.20

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