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国元证券2022年营收、归属净利润双降,证券投资业务收入缩水近七成 | 看财报

2022年市场行情不稳定,券商业绩普遍承压,国元证券(000728,SZ)未能独善其身。据财报显示,国元证券2022年营收、归属净利润双降。钛媒体APP注意到,除了资管业务增长之外,国元证券2022年的自营、经纪、投行等业务收入几乎全线下滑,降幅最大的是证券投资业务,下滑近七成。

 五大板块收入下滑,证券投资业务降幅最大

财务数据显示,2022年国元证券实现营业收入约53.41亿元,同比下降12.58%;归属净利润17.33 亿元,同比下降9.24%。基本每股收益0.4元,加权平均净资产收益率5.32%,同比减少0.71个百分点。这是国元证券2018年之后,又一次营收、归属净利润出现双降的情形。

一位券商行业人士表示,券商还是没有摆脱“靠天吃饭”的盈利模式。也就是只有市场走强,交易量放大,券商才能赚得“盆满钵满”,一旦市场走弱走差,那么券商整体业绩就下滑得非常厉害。

根据中证协统计,2022年末,140家证券公司营业收入同比下降21.38%,净利润同比下降25.54%。尽管去年行情不佳,证券行业业绩普遍下滑,但国元证券的降幅略好于市场平均水平。不过,受业绩下滑影响,3月28日、29日国元证券股价连续阴跌。

目前国元证券涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务,并通过控股公司及参股公司开展区域股权市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务。

经纪、信用、投行业务三大业务收入占到国元证券的“半数”。2022年,证券及期货经纪业务实现收入13.76亿元,占总收入的比重为25.77%;证券信用业务和投资银行业务分别实现收入约8.26亿元和7.66亿元,分别占比15.46%、14.34%。

钛媒体APP通过梳理发现,除收入占比仅为1.43%的资管业务有增长外,其它主要业务全线下滑。其中,证券及期货经纪业务下滑了8.72%,证券信用业务下滑6.45%。

去年2月起沈和付新任董事长,国元证券曾在接受采访时表示,沈和付上任后,国元证券提出,将围绕“人、客户、资产”三大核心要素,以投行业务为牵引,有效整合各业务领域专业能力,实现对机构客户服务的全方位覆盖。不过,国元证券第四季度投行业务势头有所下降。2022年前三季度,国元证券投行业务净收入约6.32亿元,同比上升82.23%;而全年来看,投行业务收入下滑了18.92%。

证券投资业务收入缩水最为显著,该业务2022年实现收入约4.55亿元,同比下降69.83%。该业务下滑,主要系权益资产、衍生资产出现大幅亏损。

值得注意的是,2019-2021年,证券投资业务均为国元证券主营业务利润最大“支柱”,其中在2021年曾贡献14.05亿元利润,主营利润占比高达57.55%。

跟“三中一华”等巨头相比,国元证券仅能称之为中小券商。虽说身处“最牛风投城市”的合肥,但北京市却是国元证券营收重要“基地”,相应地安徽省2022年收入反而出现下滑。

一年内多为高管辞职,前董事长被曝遭调查

除了各项业务下滑之外,国元证券的管理层也频现动荡。

诸如,去年2月,时任公司董事、总裁陈新和副总裁于强双双辞职。同年8月,国元证券董事会又收到廖圣柱的书面辞职报告。廖圣柱因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。今年2月18日,国元证券还收到胡甲的书面辞职报告。胡甲因工作调整,申请辞去公司执行委员会委员、董事会秘书职务。公开信息显示,胡甲已出任长盛基金董事长,并代行总经理职务。

更为引起金融圈关注的是,前不久国元证券前董事长蔡咏被曝出失联,有媒体报道称其正接受当地省纪委调查。据报道,蔡咏是于2月中旬被带走调查,但是被调查的具体原因尚不清楚,不知道是协助调查还是本人被调查。

蔡咏可谓是安徽证券行业的创始人物。据报道,他于1982年毕业于安徽财经大学,毕业后留校教书金融会计学8年,随后在美国一家投资公司工作3年。在1993年蔡咏加入国元证券的前身安徽省国际信托投资公司,2001年参与创立了现在的国元证券,2007年到2012年任国元证券总裁,2012年至2020年1月任国元证券董事长,同时还兼任长盛基金董事,之后蔡咏到龄退休。对此,国元证券曾回应称,“我们暂不了解情况,蔡咏已退休三年多,此事不会对公司的经营管理造成影响。”

钛媒体APP还注意到,国元证券涉及多起诉讼悬而未决。据公告,2022年新增或有新进展的涉案金额在1000万元以上的诉讼、仲裁事项涉案金额达7.5亿元。其中,国元证券与姜剑、郝斌、青岛亚星实业有限公司、朱兰英股票质押业务纠纷涉及金额达3.84亿元。

另外,国元证券与王宇股票质押业务纠纷案、与江苏苏化集团有限公司合同纠纷;国元股权与安徽太平洋电缆集团有限公司、安徽太平洋电缆股份有限公司、黄诚股份转让纠纷;国元证券诉山东胜通集团股份有限公司、国海证券股份有限公司、中天运会计师事务所、大公国际资信评估有限公司、山东鲁成律师事务所证券虚假陈述责任纠纷均处于审理阶段。(本文首发于钛媒体APP,作者|刘凤茹)

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