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联通云营收同比增长121%至361亿元,难摆脱“老三”排位 | 看财报

联通云再度交出了一份可观的增长答卷。

3月8日,中国联通公布了2022年度财报,财报显示,2022年,中国联通实现营业收入3549亿元人民币,同比增长8.3%,增速创近9年新高,其中服务收入3193亿元,同比提升7.8%。期内盈利为167亿元,同比增长达到16.5%,

值得关注的是,中国联通的产业互联网收入705亿元,较去年同期上涨28.6%,产业互联网占服务收入比首次突破20%,创新业务收入佔比达到历史新高。联通云分属产业互联网业务,财报显示,2022年联通云继续翻倍增长,实现收入361亿元,同比增速达到121%。

延续高增长数字

中国云计算行业的风,吹向了以央企/国企云为代表的云服务商,其中运营商云显著收益,中国联通是率先公布年度财报的电信运营商,其云业务增速远超行业平均水平,尤其在互联网云服务商增速在个位数的情况下,运营商云成为难得的行业亮点。

结合三大运营商2022年上半年业绩报,天翼云收入280.82亿元,同比增长100.8%;移动云收入234亿元,同比增长103.6%;联通云收入187亿元,同比增长143%。

相比2022年上半年,联通云在下半年的增速略微放慢,实际收入也少于上半年,或与疫情影响客户采购等因素有关。钛媒体App认为,在百亿元量级下,运营商云的翻倍增长难以持续,预计将逐步开始回落。

横向对比,同等规模下,国内头部云服务商如阿里云、腾讯云等,都出现了增速下滑的情况,这是行业发展阶段的固有限制。

纵向对比,联通云自身增长到达了一个高点,政企大项目不会在短期内快速落地形成收入,大约一年前,天翼云、移动云的增速也经历了从高点开始向下的行情,联通云难以突破。

财报显示,期内中国联通完善“5+4+31+X”多级架构,加强骨干网时延领先及多云联接优势,全年算力投资达到人民币124亿元,在170个城市实现“一城一池”,MEC节点超过400个,IDC机架规模达到36.3万架,千架数据中心覆盖23个省。

此外,中国联通大数据业务实现收入人民币40亿元,同比增长达到58%,据披露,中国联通为超过20个省级政府、100个地市级政府提供数字政府建设服务,为25个部委提供大数据能力支撑。

云计算和网络的融合能力是运营商的优势之一,中国联通董事长刘烈宏在业绩说明会上表示,中国联通正在打造算网一体的精品产业互联网,连接336个内外部云池,初步建立多云生态,启动算力PE建设,实现算力资源专用接入,构筑“东数西算”专用平面,为2B用户提供高品质差异化服务。

高增长下或有隐忧

对于运营商云的高增长,业内也存在一些争议,普遍认为,运营商云在IaaS的收入比例较高,资源型服务有成本优势,但技术方面略逊一筹,毕竟国内云服务商也必须向运营商购买带宽等网络资源,而互联网人才密度要更高。

一位业内人士对钛媒体App表示,“运营商云业务并不算是纯云计算,例如绑定售卖的机房和带宽等,在财务划分上都会有一定倾斜,希望短期内做大盘子。”

另据钛媒体App了解,联通云收入为融合创新解决方案产生的云资源、云平台、云服务、云集成、云互联、云安全等,运营商各地市公司都有云业务相关指标,希望让员工多售卖云计算相关项目。

譬如总包集成这种项目,真正采用自家产品的比例不定,营收数字好看但不利于长期发展,互联网头部云厂商也曾陷入比拼营收数字的窠臼,目前回归到相对健康的发展模式,着重打造PaaS和SaaS产品,主打被集成战略。

运营商云和互联网云在一定程度上互补,运营商扮演总集成商角色,其中也会集成阿里云、腾讯云等云厂商的产品,双方各司其职。此外,腾讯也参与了中国联通的混改,在云计算业务方面有更深一层的合作。

对于联通云来说,超越天翼云和移动云也相对困难,从客户层面来看,联通云目前没有明显差异化,运营商云之间同质化竞争的部分也在愈演愈烈。

联通云的主体是联通数字科技有限公司(简称“联通数科”),于2021年2月7日正式揭牌成立,集合了原联通系统集成有限公司、联通云数据有限公司、联通大数据有限公司、联通物联网有限责任公司、联通智慧安全科技有限公司。

由于历史沿革原因,运营商分拆之后,中国电信拥有更多政企客户资源,天翼云也占据了早期的先发优势,移动云则有望复制“烧钱”模式,凭借更大的资本支出追赶,这在以往无线、宽带等业务上都曾出现。

运营商做云,不想被管道化

运营商做云计算,本质是突破通信行业传统价值体系的一次尝试。刘烈宏就提到,不能再用老眼光来看待中国联通,中国联通已由传统的大连接主业,拓展到大计算、大数据、大应用、大安全。

“市场对联通的估值越来越保守,联通目前已出现大变化,市场应该以新的估值体系来衡量。”他表示。

通信行业在资本市场上想象空间有限,而数字化概念则方兴未艾,运营商拥有开展云计算业务所必需的机房、带宽等资源,这是运营商入局云业务的基础。

参照通信行业,运营商把持基站网络等核心资源,而互联网厂商在其上开展互联网业务,两者估值不可同日而语。业界素有互联网将运营商管道化的观点,这种趋势在云计算时代得到延续,互联网云服务商一度占据市场绝对主导,运营商无所适从。

在海外市场,2017年5月,美国运营商Verizon就将企业云计算、托管服务以及云网协同方面的业务出售给IBM,全面退出云计算市场,AT&T紧随其后,将数据库迁移到Oracle并退出云业务,AWS作为带头大哥带领微软、谷歌等厂商,掀翻了运营商属性的云服务商。

在国内市场,对于关乎国计民生的关键信息基础设施领域,运营商云具备天然优势,三大运营商云迫切希望改变自己的定位,从而在云计算领域大举发力,这也是中国云计算市场的特点。

正如中国联通在财报中提到,联通云7.0版本进一步强化“安全数智云”的品牌形象,产品体系主要囊括行业云版、私有云版、信创云版,强调自主可控云全栈产品100%自研,适配90%以上国产化主流软硬件产品,满足客户国产化需求。

运营商云还处于行业竞争的早期阶段,加强自身能力和生态建设,将是接下来行业竞争的重点。

(本文首发钛媒体APP 作者|张帅,欢迎添加作者微信mr3right交流)

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