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财经早知道：AI芯片算力跨越的破局之路，各大巨头纷纷布局Chiplet工艺

晰数塔互联网快讯
2023-03-06 08:47

必读要闻一：AI芯片算力跨越的破局之路，各大巨头纷纷布局Chiplet工艺

以ChatGPT为代表的的AI应用蓬勃发展，对上游AI芯片算力提出了更高的要求，头部厂商通过不断提升制程工艺和扩大芯片面积推出更高算力的芯片产品。研究显示，当5nm芯片的面积达到200mm2以上，采用5chiplets方案成本就将低于单颗SOC，并将大幅降低面积增加带来的良率损失。

台积电为Chiplet工艺的领军者，在其3DFabricTM技术平台下有CoWoS、InFO、SoIC三种封装工艺。其中，CoWoS工艺早在2016年就在英伟达TeslaP100AI数据中心GPU上得到应用，而AMD的最新GPU、CPU亦广泛采用了该工艺。除了成本和良率端的优势，Chiplet技术带来高速的DietoDie互连，使得芯片设计厂商得以将多颗计算芯粒集成在一颗芯片中，以实现算力的大幅提升。机构指出，AI应用加速发展带来算力需求旺盛增长，看好Chiplet作为国产AI芯片实现算力跨越的破局之路。建议关注Chiplet产业链相关的封测、设备、材料赛道投资机遇。

相关上市公司

通富微电（002156）通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并且已为AMD大规模量产Chiplet产品。
芯原股份（688521）已推出了基于Chiplet架构所设计的12nm SoC版本的高端应用处理器平台，并已完成流片和验证。

必读要闻二：CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，可减少高达30%的数据中心算力税

在当前数据增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速减缓，成本大幅增加，算力供给与需求形成剪刀差，CPU性能提升的难题亟待解决，以DPU为代表的异构计算具备将部分通用功能场景化、平台化的特点，实现算法加速并减少CPU功耗，有助于运营商、云计算厂商和互联网厂商对数据中心的升级改造，减少高达30%的数据中心算力税。

DPU（数据处理芯片）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。DPU是新近发展起来的一种专用处理器。2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。DPU要解决的核心问题是基础设施的“降本增效”，即将“CPU 处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU，提升整个计算系统的效率，降低整体系统的总体拥有成本（TCO）。机构指出，ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期，全球、国内DPU产业市场规模呈现逐年增长的趋势，核心企业有望受益于行业发展趋势。

相关上市公司

左江科技（300799）DPU已完成封装测试工作，功能均符合设计标准，DPU芯片目前正在与潜在客户进行沟通。
神州数码（000034）拟建设信创实验室，研发新型DPU算力设备，并在此基础上研发下一代IaaS平台和云原生PaaS平台。

必读要闻三：有望成为AI算力突破的“神助攻”，这一信息技术产业化进程加速

据媒体报道，近日公布的2023年第一批安徽省首版次软件拟评定名单，本源量子ChemiQ量子计算化学应用系统V1.0成功入选。据悉，首版次软件是指企业自主开发或者合作开发，功能或性能有较大突破，在该领域具有技术领先优势或填补市场空白、打破市场垄断，拥有自主知识产权，在市场首次销售的同产品名称、同一版本号的软件产品。

近年来，全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局，推动量子技术从“基础到市场”。量子信息领域投融资近两年来呈现爆发式增长趋势，2020和2021年投资金额分别达到7亿美元和14亿美元；截止2022年9月，全球投资最新进展的不完全统计已达160亿美元以上。量子计算有望成为 AI 算力突破的“神助攻”。根据Hyperion Research最新展望，全球量子计算市场2022年市场规模6.14亿美元，预计到2025年达到12.08亿美元，CAGR25%，其中机器学习市场占比25%，被认为是最有潜力的应用市场之一。

相关上市公司

国盾量子（688027）在量子计算方面，公司向高校和科研院所等客户单位销售用于研制量子计算整机所需的室温操控系统、超导量子计算操控软件及系统、低温信号传输系统、极低温低噪声系统等供应链仪器设备。
飞利信（300287）在量子计算方面跟安徽问天量子有合作。

必读要闻四：互联网+大数据与该产业结合，这个细分领域占比呈现抬升态势

商务部部长王文涛表示，当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，全球数字经济蓬勃发展，催生了以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的数字贸易，这也是国际贸易发展的一个新趋势。我国将加快发展数字贸易。

近年来，我国已经发展成为数字贸易大国，2022年可数字化交付的服务贸易规模达到2.5万亿元，比5年前增长了78.6%。2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元，比两年前增长30.2%。机构指出，在全球实物贸易占GDP的比重下降的同时近几年，跨境数字贸易占比有抬升态势。疫情影响下，互联网、大数据与传统贸易结合度提升，数字贸易便利化有所加强，后疫情时代，全球数字贸易或将继续增长、结构逐步优化。

相关上市公司

生意宝（002095）聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供各类数字贸易服务。
新晨科技（300542）核心产品电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、交易银行系统、协作云平台、交换平台、区块链BaaS平台、大数据平台等系列产品和解决方案在金融、军工、公安等行业得到广泛应用。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.03.6

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