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钛媒体科股早知道:地产回暖+消费复苏,家电销量大涨,行业已位于历史估值底部区间;食品饮料新兴细分赛道打开市场潜在空间,明年行业有望迎来两个阶段复苏需求反弹

必读要闻一:相关产品预订量暴增,这个市场有望呈现大幅修复态势

元旦即将来临,多个旅游胜地也将迎来2023年的第一批游客。记者从多家OTA平台获悉,随着疫情防控政策不断优化调整,国内长线旅游热门目的地开始加速回暖,其中三亚成为最受游客欢迎的目的地之一,机票、酒店预订量同比大幅增长。

距离今年春运开启不足一月,随着商旅人员流动性率先释放,元旦春节将迎来探亲、度假客流的显著增长,传统冬季冰雪游、暖冬游等消费市场也有望迎来实质性复苏。机构认为,与本轮疫情带来的负面影响或是迎接复苏前经历的最后一轮阵痛期,随着本轮疫情高峰的逐步缓和,预计明年春季起文旅市场有望呈现大幅修复态势。

相关上市公司

众信旅游(002707)现已在国内各主要一、二线城市设立了分子公司,并将渠道进一步下沉至三四线城市,同时拥有超过2000家代理客户及数万家合作经营网点。
曲江文旅(600706)运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区等。

必读要闻二:地产回暖+消费复苏,家电销量大涨,行业已位于历史估值底部区间

据奥维云网(AVC)数据统计,2022年第51周(2022.12.12-2022.12.18)家电全品类合计线上销额同比上涨69.63%,销量同比上涨43.76%,均价同比上涨18%;线下销额同比上涨20.87%,销量同比上涨10.88%,均价同比上涨5.54%。

《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,明确完善住房保障基础性制度和支持政策,以人口净流入的大城市为重点,扩大保障性租赁住房供给,完善长租房政策,促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。机构认为,纲要的推出体现出政策层面对于内需拉动的决心,并完善房地产市场预期引导,稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制,有利于拉动家电等耐用品的消费。

相关上市公司

长虹华意(000404)为冰箱压缩机行业龙头企业,公司全球市场份额超过20%,与全球多家知名冰箱企业建立并保持了长期、稳定的合作关系。
亿田智能(300911)专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售,是国内较早以自主品牌生产和销售侧吸下排式集成灶的企业之一。

必读要闻三:钠电池A00车确定将于2023年面市销售,钠电池企业众钠能源完成超亿元Pre-A轮融资

近日,孚能科技收到江西江铃集团新能源汽车有限公司“同意就EV3车型开展钠离子电池前期适配性预研工作”的通知。根据客户生产、销售计划,该应用钠离子产品车型将在2023年上市销售。

另外,12月22日召开的钠离子电池技术研讨会上,江苏众钠能源科技有限公司首席科学家赵建庆透露,该公司在本月完成了超亿元Pre-A轮融资。机构认为,钠离子电池应用场景和规模也有望得到快速发展。预期2023年有望成为钠离子产业化的元年,出货量有望达GWh级别,2025年全球钠电池出货量有望超90GWh。

相关上市公司

维科技术(600152)拟建设钠电池产业化基地,项目初期拟建2GWh钠电池生产线,主要面向低速车和储能市场,该项目预计将于2023年6月实现全面量产。
同兴环保(003027)与中国科大签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议,钠离子电池正极材料及电池产品中试实验工作正在开展。

必读要闻四:食品饮料新兴细分赛道打开市场潜在空间,明年行业有望迎来两个阶段复苏需求反弹

从消费趋势变化看,Z世代正在成为中国消费市场的增量人群,并表现为圈层化特征,圈层人群的特定需求将打开许多新的细分市场潜在空间。

近年来优质供应链趋于集中,流量、渠道趋于分散化,也加速了新消费市场的发展,降低了新品牌的进入门槛。机构认为,第一阶段随着各地度过疫情高峰期,消费场景受疫情制约较为严重的行业,将迎来第一波需求反弹。第二阶段随着经济的复苏,居民收入改善,消费能力恢复,各类食品股将重拾结构升级的逻辑。

相关上市公司

得利斯(002330)主要生产、销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、速冻调理产品、发酵肉制品、中式酱卤产品、牛肉系列产品六大类产品,“得利斯”牌低温肉制品连续多年全国市场同类产品销量第一名。

莫高股份(600543)主营葡萄种植及葡萄酒的生产、销售,在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄基地莫高庄园和莫高生态酒堡,在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.12.26

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