宁王布局新赛道，悄悄酝酿一场革命
图片来源@视觉中国
文｜车百智库，作者｜周霜降，编辑｜阿峰
防火防盗防宁王。
现如今宁德时代的一举一动，都可能影响动力电池，乃至新能源汽车江湖的竞争格局与未来走向。
就在10月31日，宁德时代宣布，与越南车企VinFast签订全球战略合作谅解备忘录，将在CIIC（宁德时代一体化智能底盘）方面探索多种形式的合作，帮助VinFast快速打开全球市场。
所谓CIIC，本质上就是行业内炒得火热的滑板底盘，将电池、底盘、线控与非承载车身结构进行结合，相当于CTC底盘电池一体化后续再进化。
也就是说，宁德时代不再满足于只是给车企供应动力电池，而是要与VinFast共同探索滑板底盘汽车的可能性。
10月中旬，宁德时代公布了一项与CTC（Cell to Chassis）技术相关的制备车辆专利，名为“底盘、车辆、制备车辆的设备及制备车辆的方法”，并计划于2025年之前推出。
这项专利最大亮点是采用了可伸缩的底盘设计，据专利申请资料显示，“本申请对于用户不同的驾驶场景的需求，可更换不同长度的车身到底盘上，满足驾驶需求，提高用户体验。”
宁德时代这一系列举动，开始引发行业内无数猜测，有人认为宁德时代旨在介入造车环节，抢夺车企话语权。因为对整车厂而言，汽车底盘是汽车的命门，是每家整车厂都想牢牢掌握在自己手中的核心技术。
而滑板底盘作为行业新宠，曾一度被视为车企赶超特斯拉的制胜密码。围绕这个现象，本文主要想试着回答三个问题：
1、宁德时代入局的滑板底盘究竟是什么？
2、滑板底盘要革谁的命？
3、滑板底盘能否跑起来？
“老父亲”通用
关于智能底盘的定义，《电动汽车智能底盘技术路线图》一书的解释为：为自动驾驶系统、座舱系统、动力系统提供运载平台，具备认知、预判和控制车与地面间相互作用，管理自身运行状态的能力，具体实现车辆智能行驶任务的系统，不是简单的执行机构。
简言之，滑板底盘就是将电动车的电机、电池组，以及所有的传统部件都尽量集成在一个看起来像滑板的底盘上。
但眼下火热的滑板底盘，并非是新物种。
早在10年前，马斯克还在搞电子支付Paypal的时候，通用汽车就在北美车展上发布了一款名为Autonomy概念车，被普遍认为是滑板底盘的鼻祖。它最大的特点在于，车体可以与底盘分离并且进行独立更换。
打个不恰当的比喻 ，就像四驱车，即使没了壳子，底盘依然可以自己跑。
可惜的是，生不逢时。
在内燃机占据绝对主流的时代，这种革命性的概念，在当时显得过于前卫，也遥不可及。之后，随着通用汽车爆发金融危机陷入破产边缘，这个技术就此没落。
直到AUTOnomy的工程师带着未完成的滑板底盘梦想，加入了当时还是小弟的特斯拉。他们对滑板底盘的概念进行了大量实践和电动化方面的适应性改进，大家熟知的Model S就部分采用了滑板底盘设计，但遗憾的是并未实现上下车体分离式开发，大量的行驶部件依然和车身绑定。
2010年，为了打造出真正意义上的滑板底盘，部分工程师再次出走，加入了硅谷的造车新势力Rivian，希望能更纯粹地发展滑板底盘技术，实现上下分离式造车。
来到Rivian后，他们如愿拥有更多的话语权，开发了第一款实用的滑板底盘，其基于滑板底盘技术打造的纯电皮卡R1T、纯电SUV R1S一经上市，就成为汽车圈的焦点。
R1T和R1S贯彻了滑板底盘理念，电池、电机、电控、转向机构全部集成于底盘，两台车能共享91%的零部件。这是什么概念？即便是model 3和model y这样的孪生兄弟，零部件共享率也只有75%。
Rivian崛起之后，滑板底盘一夜爆红，Arrival、Canoo、REE等公司相继宣布开发滑板底盘。
其中Canoo 比较激进，设计了比R1兄弟更极致的Lifestyle Vehicle ，这台汽车就像移动的玻璃房，底盘之上的所有空间都能利用。
2018年Canoo在中国设立研发中心，滑板底盘的理念由此带到了中国。
国内的滑板底盘赛道也开始升温，入局的玩家名单不断扩充，出现了悠跑、PIX、盒子智行等。
在所有的造盘玩家中，仅有前面提到的Rivian和Canoo两家初创企业选择了切入整车C端市场。相反，国内初创企业大多聚焦于B端市场，PIX瞄准的是半封闭环境内，无人驾驶的物流小车；悠跑定位tier0.5，在今年初发布了“UP超级底盘”和“UP SPACE超级舱体”两款产品。虽然起步比国外玩家晚，但他们已陆续推出产品，并在加速落地量产。
进化版CTC
滑板底盘最大的意义在于实现了车身和底盘之间的解耦。有了滑板底盘，造车就像搭积木一样简单和高效。我们还可以将它看作是CTC技术的终极进化版。
在传统的纯电动车生产制造中，车身、电池包以及底盘，是各自分离的。而CTC则将这些合在一起，释放了更多的车内空间和车重，利于提升续航。这种一体化设计也省去了生产制造时多余的零部件，加快生产速度，从而实现低成本和高利润的双丰收。
目前CTC技术正逐渐成为市场主流，特斯拉 Model Y、比亚迪海豹、零跑 C01将搭载各自的 CTC 技术率先在行业内实现量产。此外，沃尔沃、大众、福特以及LG新能源等厂商也都在布局该领域。
之所以说滑板底盘是CTC的进化版，是基于滑板底盘不仅整合了车辆的电池以及底盘，还取消了传统的机械系统，采用线控技术，实现车身与底盘完全分离解耦。也就是说，滑板底盘本身就能独立完成驱动、转向、制动等等驾驶操作，未来还能实现无人化驾驶。
总得来说，滑板底盘有三大优势：
1、整车核心控制模块均集成在了底盘上，整车实现全线控；
2、采用滑板式底盘的车型可以是轿车、MPV、SUV、皮卡等，车身随意换，底盘只需微调，甚至是不需要调。
3、缩短车型的开发周期，采用滑板底盘的车企无需再花费精力和资源在底盘设计上。
在中国电动汽车百人会2021年度媒体沟通会上，中科院院士、汽车动力系统专家欧阳明高也非常看好滑板底盘的发展，认为其会给汽车设计制造带来一场革命。
并且随着汽车产业“新四化”深入变革，电动化与智能化的势头浩浩荡荡，唯独共享化方面一直没有标志性的突破。如果滑板底盘技术能够真正落地，有希望让汽车产业在共享化上迈出关键一步。
因此有不少媒体把滑板底盘比作汽车行业的安卓。滑板底盘提供了一种底盘可共享的开发方式，能大幅降低初创车企的开发成本，也让整个行业少在底盘上重复造轮子。就像一家手机厂商可以基于安卓系统开发自己的UI，而不必从零开始做一款系统。
如今，随着电池、底盘一体化进而向智能化滑板底盘的发展，或将重塑汽车供应链的链主地位，打破现有利润链的上游玩家格局。
说到这，也不难理解宁德时代为何从造电池到造底盘。作为电池领域的头号玩家，宁德时代在滑板底盘的研发方面极具优势，如果它把这块拿下来，就算不造车，也能控制整个上游定价权，尽握车企生死大权。
让子弹再飞一会
哪里有未被瓜分的土地，哪里就有拿着武器争夺领土的战士。
汽车行业每年上万亿的产值体量，一旦掀起智能电动的变革浪潮，商业能量不可小觑，无论是电池企业，造车新势力或是跨界新玩家都有意布局这一新技术，都想在其中寻找“安卓”的机会。
理想很丰满，但滑板底盘要想真的成为汽车发展的主流，眼下还有三大技术难题需要攻破：
1、关键技术——线控技术并不完全成熟
线控底盘技术主要包括线控转向、线控驱动、线控换挡、线控制动、线控悬挂等五大系统。目前线控驱动和换挡基本进入成熟期，线控制动（EHB/EMB）和线控悬架正处成长期，线控转向才迈进导入期（SBW）。
目前，市场上的滑板底盘大部分应用于半封闭且低速的场景，但对于高速环境下，特别是乘用车领域，未来高阶自动驾驶必然由算法直接控制，SBW是不可回避的技术路径。
2、轮毂电机适用性较低
欧阳明高院士指出，现在大量采用分布式驱动来做滑板底盘，比方说双电机、三电机。但最终的颠覆性是用轮毂电机，轮毂电机会给整个底盘的自动驱动转向带来更加革命性的变化。
不过，现在轮毂电机也面临一系列问题，比如不易散热、噪音大、使用寿命短、差速算法等，所以目前轮毂电机主要应用在中低速领域。
3、轴距不可调
轴距固定，意味着车企只能在上层车体进行改造，这是滑板底盘一大弱点。对于以级别论的乘用车市场，轴距的不同是市场等级、分类的基础。不能调的话，就只能用多个滑板底盘。
抛开技术开发中面临的难题不谈，关于滑板底盘还有一大争议：谁会为滑板底盘买单？
对于产销规模大的传统主机厂，底盘依然是最核心的技术，是竞争壁垒所在。他们不太可能把底盘交给第三方来做，如果把底盘技术外包给第三方，车企也很难打造出差异化产品。
因此对于做滑板底盘的初创企业来说，想要切入新能源车赛道，相比乘用车市场，将目光瞄准商用车不失为当下的优质选择。比如易咖智车，目前已形成配送、零售、安防巡逻、清扫清洁四大场景体系。再如PIX Moving，也与福龙马集团达成了独家战略合作，联合开发的无人清扫机器人已完成，正处于量产准备阶段。这种模式下他们更关注功能、成本、耐用性等，对差异化关注不高，有利于底盘的通用化。
或将目光放在一些缺乏资金、缺乏造车经验的新势力，以及底盘技术薄弱的车企，相比掌握底盘这样的核心技术，如何能快速推出量产车型，才是他们更在意的。
相信随着自动驾驶技术的不断进步，当L4-L5级的无人驾驶车辆普及时，汽车也将逐渐演变成“第三生活空间”，到那时滑板底盘会迎来更广阔的空间。
若想彻底看清滑板底盘的终局，不妨让子弹再飞一会。
尾声
《华为公司的核心价值观》里有这样一个观点：“几乎100%的公司并不是技术不先进而死掉的，而是技术先进到别人还没有对它完全认识与认可，以至没有人来买，产品卖不出去却消耗了大量的人力、物力、财力，丧失了竞争力。华为要保持技术领先，但只能是领先竞争对手半步，领先三步就会成为先烈。 ”
在这个智能化、网联化、共享化的时代，滑板底盘再一次被推到了风口浪尖。只是眼下这些滑板底盘公司们的日子并没有我们想象中那么滋润。拿前面提到的Rivian来说，这家曾一举创下美国史上第六大IPO的记录的新势力，市值一度突破 1400 亿美元，今年股价却狂跌超70%。
不过，Rivian的困境，不足以预示滑板底盘的未来。就如同所有的新技术一样，滑板底盘的未来注定不会一帆风顺，押宝这条技术路线也是场豪赌。或许，谁赌赢了，谁就能站上C位。
参考资料：
[1]《宁德时代与VinFast达成全球战略合作 共同推动全球电动化转型》，CATL宁德时代[2]《通用汽车“自主魔力”(AUTOnomy)概念车划时代登场》，新浪汽车，2022.12.31[3]《浅析宁德时代的CTP技术》，朱玉龙，知乎[4]《弄清了CTC，就读懂了宁德时代的万亿市值》，鹿鸣财经，罗京[5]《2022年中国新能源汽车行业系列研究：从CTC到滑板底盘，将改变什么？》，头豹研究员，赵彬[6]《40亿就能“造车”，新造车的“低门槛”时代要来了？》，极客公园，周永亮[7]《悠跑对滑板底盘的理解》，悠跑科技，拿铁琳[8]《电动车减肥三部曲》，远川研究所[9]《“滑板底盘” 20年前的激进想法终于快实现了！》，AutoLab ，倪海峰[10]《欧阳明高院士：轮毂电机将成为变革滑板底盘的颠覆性技术》[11]《滑板底盘会擦出下一代新能源汽车技术火花吗？》中国汽车报，赵琳琳[12]《滑板底盘站上电动车C位》，帮宁工作室相关推荐
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