第一名Meta开始裁员，第二名Pico前景成疑
图片来源@视觉中国
文 | 电厂，作者 | 汤一涛，编辑 | 高宇雷
近10年来刮起过两次VR热潮。第一波在2016年。这一年曾被称之为VR元年，但事实证明只是一场泡沫。一大批良莠不齐的VR品牌卷入其中，又迅速死掉。
第二波在2021年，Facebook改名Meta，全力押注元宇宙。经历过泡沫的市场回归冷静，此时入场门槛已经改变，对硬件、平台、内容的巨量投入都决定了这只能是巨头间的游戏。
在众多巨头中，Meta的投入是最彻底的。自从2014年收购Oculus以来，Meta已经持续投入VR 8年。IDC数据显示，截至2022年第一季度，Meta的Quest占据了90%的市场份额。
排名第二的是Pico，一家被字节跳动收购的中国VR公司，市场份额4.5%。
对于一个还不够成熟的生态而言，Quest的高市场份额很大程度上有赖于以补贴拉动销量的策略。在2018年的Oculus Connect大会上，Meta CEO扎克伯格曾公开表示过，当各个平台吸引1000万用户时，VR内容生态会爆炸性增长。
这句话被广泛解读为，当VR设备出货量达到1000万台时，VR行业会迎来“拐点”。但事实上，扎克伯格所指的“1000万用户”并不只是自家平台，而是指包括Sony PlayStation、HTC Vive在内的每一个平台都有1000万用户。
这个数字Meta在2021年达到了，但也仅此一家，行业所期待的拐点也没有到来。随之而来的是Quest 2的涨价。2022年8月，Meta宣布将Quest 2的起售价格提高了100美元，间接宣告了补贴政策的破产。
从财报来看，Quest 2所属的Reality Labs部门在2022年第三季度收入为2.85亿美元，为一年以来最差的季度表现。自成立以来，Reality Labs已经亏损了90多亿美元。
Reality Labs历年盈亏数据｜图片来源：roadtovr
在VR整体的市场份额中，Meta占据第一，Pico占据第二；第一的市场份额断崖式领先于第二；第一的市场的在海外，第二的主要市场在中国。但Pico和Meta相同之处是，Pico也采取了用补贴拉动销售的策略。
此前有业内人士告诉“电厂”，VR还处于一个早期阶段，Meta取消补贴说明VR还没到用补贴快速换取市场份额的时候。
相比海外，中国的VR市场所处的阶段更加早期。看起来，Pico正在在复制Meta已经走过的路。
补贴没换来销量
在2016年的VR市场，体验较好的VR一体机动辄售价上万，而百元级别的VR眼镜体验十分糟糕。这形成了两个极端，高昂的售价排除掉了一大批真正想体验VR的核心用户，低端VR产品则在更广泛的大众中形成了糟糕的口碑。
价格补贴就是这样的市场环境下的产物。逻辑和扎克伯格所说的类似，只有有了一定程度的硬件数量，才有把内容生态做大的可能。Pico的上一代产品Neo 3在发布之初就推出了“坚持打卡180天返现”的活动。只要用户连续打卡180天，Pico就会返还一半的购机款。
Pico最新的第四代VR头显收窄了补贴力度，没有再推出打卡返现活动，价格上维持2499的起售价不变。但这个价格，也远低于成本价格。
根据XR行业垂直研究机构维深信息拆解显示，Pico 4（8+128G）的硬件成本为331.55美元，约合2373元人民币，已经极度接近2499元的发售价。新浪科技此前援引业内人士的说法，如果算上PICO4定制的屏幕、被忽略的结构件成本、还有 PICO 4 大致70%的良率，PICO 4 每卖出一台设备，字节就得亏近3000块。
这还没有算上研发、良品率、营销、仓储运输等费用。
Pico 4综合硬件成本｜图片来源：维深信息
即便如此，Pico的销量也远没有达到预期。今年9月27日的Pico 4发布会上，PICO总裁周宏伟曾表示，他相信PICO 4销量会突破100万台。
但真实的销量并不及预期。根据Sandalwood公开数据显示，截止到10月14日，Pico 4的电商累计销量仅为4.6万台。电厂记者走访Pico线下门店发现，工作日晚间的Pico 4门店在半个小时内始终没有客户光顾。
与此同时，在二手交易平台闲鱼上，大量的Pico 4正在被转卖。这些Pico 4大多打着“全新”、“未拆封”的标题，有些卖家还会上传库存图片，以证明“全新”的可靠性。显然，这些卖家并不是个人卖家，而是Pico的经销商。
在库存压力面前，经销商已经开始让利甚至亏本出清存货。
他们售卖的Pico 4价格远低于官方渠道。以售价2499元的“8+128GB”基础版为例，价格已经下探到2100元左右。此前据《科创板日报》报道，经销商拿货的基本毛利在20%左右。以此计算，2000元应是经销商的进货价。
谁会想戴着一斤的头盔健身？
如果说销量在短期内还可以靠补贴提升的话，内容生态的搭建就不是一朝一夕的事。在早期无法吸引足够多的开发者之前，只有厂商自己砸钱做内容。
单以数量来看，Quest主商店的App为400多个，测试平台App Lab上则已达1400余款。而Pico生态中的娱乐应用为250多款，健身应用为50多款。两者差距悬殊。
更为关键的是，Pico生态缺乏足以压阵的顶流内容。截止到2022年2月，已有124个App在Quest平台上获得了100万美元以上的收入，有8个App的收入甚至超过了2000万美元。
Quest 头部App盈利状况｜图片来源：GDC
实际上，在整个VR内容制作版图中，头部的开发者也在被Meta垄断着。Meta已经收购了包括Beat Games、BigBox VR、Twisted Pixel在内的多家VR工作室，甚至还因此惹上了反垄断官司。其中Beat Games就是盈利超过1亿美元的《节奏光剑》的开发商。
Pico也深知这一点，在打法上，Pico强调了4个内容场景：VR运动健身、VR视频、VR娱乐和VR创造。健身排在了所有场景的第一位。
VR天然带有体感属性，但是Pico4加上绑带和电池后总重量已达596克。社交网络上有很多用户对健身场景表示了怀疑。“vr设计不够通风的话，内部如同蒸笼一般闷热，弥漫着接近饱和的湿气，镜片起雾，汗水滴到眼睛，湿透的海绵贴着皮肤，简直噩梦体验。”一位知乎用户表示。
Pico门店的一位店员告诉电厂，他自己也很少使用健身功能：“上了一天班回家已经很累了，平常用得最多的还是钓鱼和看视频。”
VR很重，而且很“重”
得益于Pancake方案，Pico 4的前段重量相比上一代减少了26.2%至341克。但加上绑带和电池之后，整机重量依旧达596克。整体佩戴体验虽然有所改善，依旧无法让人长时间使用。
沉浸本来是VR最具魅力的地方，但这就要求用户必须隔绝外部环境，在一个安全的室内空间使用，极大削弱了VR的应用场景。
假若把VR作为下一代计算平台看待的话，像手机一样全天候使用是能够广泛普及的必要条件，现阶段的重量必然无法满足。
再延伸一步，户外场景又对续航提出了要求。与此同时VR又需要有高性能的算力满足足够良好的体验。
“重量、算力、续航”的不可能三角始终是困扰VR厂商的难题。在技术没有突破性进展之前，厂商算所能做的就是在这三个方面努力寻求平衡。
当下存在的AR和VR之争其实最终瞄准的都是同一个目标，也就是下一代的计算平台。两者只不过是在这个进程中不同的技术路径选择，并不存在对错之分。厂商们所需要做的，就是在阶段性实现目标的每一个过程中，找到真实的用户需求。
但就目前而言，用户并没有一个非买VR头显的理由。和Pico竞争的不是其他虚拟现实厂商，而是现实本身。
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