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钛媒体科股早知道:法国最大的铝冶炼厂减产22%,以应对电力成本飙升;亚洲煤炭价格创历史新高,欧盟禁运俄罗斯煤炭致欧洲多国抢购澳洲煤炭


科股早知道

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必读要闻一:法国最大的铝冶炼厂减产22%,以应对电力成本飙升

法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示,将减产22%,以应对不断飙升的能源价格。与此同时,其他冶金企业的工会报告称,计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气供应下降导致电力成本飙升,损害了能源密集型行业的利润率,欧洲各地的企业纷纷降低产量。

券商分析人士认为,海外方面,能源问题再度发酵,将使耗能最多的金属电解铝供应端的不确定性增加,海内外因能源对电解铝的减产,将对电解铝价格形成支撑,而进入旺季以及限电缓解后电解铝下游需求有望边际改善。国内方面,限电下电解铝产能被迫减产,复产新投产速度放缓,使国内电解铝运行产能边际减少。虽然8月底四川电力供应恢复,但另一电解铝大省云南水电水位不足,也出现水电紧张的情况,或将对云南电解铝产能的生产形成限制。

相关上市公司

神火股份(000933)新疆80万吨电解铝/年生产及成本优势稳定,年内或持续受益于煤铝双板块的业绩弹性。
福达合金(603045)目前拥有三门峡铝业、兴安化工、复晟铝业、锦鑫化工四家核心氧化铝企业,参股华锦铝业、龙州新翔两家氧化铝企业,参股锦联铝材、华仁新材、焦作万方、宁创新材四家电解铝企业。

必读要闻二:亚洲煤炭价格创历史新高,欧盟禁运俄罗斯煤炭致欧洲多国抢购澳洲煤炭

根据ICE报价,澳洲纽卡斯尔近月(煤炭)期货周一继续上涨至460美元/吨关口。根据油价情报服务机构OPIS的数据,上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格达到436.71美元/吨,不仅创历史新高,也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区,因此纽卡斯尔的现期货价格更多体现亚洲煤价。

机构人士指出,北溪一号停止向欧洲供应天然气,预计欧洲将持续在海外市场抢购煤炭,叠加欧盟对俄煤炭禁运生效,欧洲各国开启抢煤囤煤应对俄罗斯能源抵制产生的短缺,供给有限而需求大增,预计国际煤价将继续保持高位运行。欧洲对俄煤禁运后多国转向澳煤,澳大利亚炼焦煤离岸价在经历持续下跌后开始上涨。

相关上市公司

兖矿能源(600188)在澳大利亚有莫拉本、HVO、MTW三大主力生产基地,子公司兖煤澳洲是澳大利亚最大的独立上市煤炭公司,控制煤炭资源量35亿吨和煤炭可采储量6.97亿吨。
广汇能源(600256)及控股股东广汇集团在哈密淖毛湖和阿勒泰富蕴两大煤区拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田,勘探储量累计超过180亿吨。

必读要闻三:市场规模或增长8倍,小米正式进军这一领域

近日小米发布了米家户外电源1000Pro,这也是小米旗下首款户外电源产品,意味着小米正式进军移动储能市场。据了解,该产品支持220V/1800W超高功率,可支持户外露营等大部分户外电器及常用设备。电池组采用"混合固液电解质锂电池",电池容量1022Wh,密度大于等于500Wh/L,可循环充电1000次。

根据中国化学与物理电源行业协会数据,过去五年全球便携式储能设备市场保持高速增长,2021年全球便携式储能设备出货量预计达480万台,同比增长130%,整体市场规模达110亿元;预计2026年,全球出货量将超3000万台,市场规模有望达882亿人民币。机构人士指出,在终端移动设备电量供需缺口短期内难以解决、户外活动参与度提升、应急备灾下对燃油发电机替代的三大趋势下,看好便携式储能行业将保持长期的稳增长。

相关上市公司

巨星科技(002444)表示,公司针对北美家庭储能市场较大潜力,拓展开发了家用储能产品线,并取得一定进展。
奥海科技(002993)目前拥有大功率移动电源及户外储能电源、桌面小风扇、户外储能露营灯等便携式储能产品。

必读要闻四:有效解决刹车失灵痛点,这类材料开始“上车”

因刹车失灵而导致的安全事故屡见不鲜。对此,特斯拉率先在乘用车上使用碳陶刹车。最近,国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。天宜上佳最近披露,按照定增方案,天宜上佳本次募集资金主要用于碳陶制动盘产业化项目。

刹车材料经历了从石棉材料、半金属材料、粉末冶金材料到碳碳复合材料和碳陶复合材料的发展。在各类刹车材料中,碳陶刹车具有更为明显的优势,例如更长的使用寿命(长达30万公里)、更强的制动性能(耐高温)、更轻的重量(同等尺寸下重量比传统刹车碟轻50%以上)等。券商人士分析指出,此前碳陶刹车盘主要用在高端车上,制约其放量的原因是成本加高。未来随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产,有望快速产品降低成本。

相关上市公司

金博股份(688598)具备年产10万盘碳陶刹车盘的产能,碳陶刹车盘除成为广汽埃安和比亚迪定点供应商外,公司和其他主机厂有商务沟通和技术交流。
隆基机械(002363)表示,技术研发部门一直在对碳陶瓷刹车盘技术进行研究,并在制造工艺和技术资料等方面做了重要储备。

钛小股·钛媒体财经研究院

2022.09.8

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