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百度沈抖的新战场

晰数塔互联网快讯
2022-05-07 13:50

文 | 陆玖财经

沈抖想带领百度智能云打胜仗，恐怕绕不开阿里云、腾讯云、华为云三座大山，但留给百度的机会并不少。

这个五一假期，对沈抖也许并不平静。

5月5日，百度董事长兼CEO李彦宏发布内部信，宣布百度新一轮干部轮岗。从当日起，集团执行副总裁沈抖担任百度智能云事业群组（ACG）负责人；何俊杰即日起晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任百度移动生态事业群组（MEG）负责人，直接向李彦宏汇报；王海峰继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再兼任ACG负责人。

作为2012年加入百度的老将，沈抖曾获得被李彦宏评价“能力很强”、“敢打硬仗、能打胜仗”。百度方面亦表示，ACG由沈抖独立负责，意味着百度对智能云业务的重视和加强投入。

百度智能云业务是百度现在可见的高速增长业务，2021年营收151亿元，同比增长64%，对百度核心业务的营收贡献达到15.9%。

各行业数字化转型的推进、疫情的影响和国家“东数西算”工程的启动等因素，让云服务需求越来越多，受到更多重视。但哪怕只看国内，云服务的竞争也已经非常激烈，阿里云稳居第一，腾讯云、华为云紧随其后，百度位列第四。

沈抖想带领百度智能云打胜仗，恐怕绕不开阿里云、腾讯云、华为云三座大山。

快速上升的百度智能云

从高峰到低谷，人心所向到万人唾骂，后来卧薪尝胆苦练内功，终于开启“第二春”。

这并不是什么爽文剧情，而是百度二十多年的真实走向。如果以百度为主角写一本书，多半会被归到心灵鸡汤或者励志故事的类别中去，其中，百度新练的“内功”就是AI，而外在的重要“招式”之一，则是百度智能云。

根据百度回港上市时递交的招股说明书，其2020年云服务收入为92亿元，同比增长77%；2021年年报披露，2021年百度智能云应收151亿元，同比增长64%，高于Canalys公布的2021年中国公有云市场增速（45%）。

百度智能云2021年对百度核心业务应收的贡献比例已经达到15.9%，是百度核心业务的第二增长曲线。

接近百度的人士评价：“移动生态那摊子稳住，保持盈利就行，那是过去和现在，百度智能云和相关的业务，才是未来。”

此外，Canalys的统计数据还显示，百度智能云是2021年内唯一每季度实现连续正增长的云厂商。

由于李彦宏2010年在中国IT领袖峰会上的“旧瓶装新酒”论，人们在后来评价百度智能云的快速增长时，常常离不开类似“技术基因强大，追赶顺风顺水”的论调。

这种说法其实并不准确。

百度方面认为，百度从创立之初就是一家“做云”的公司，因为搜索本身就是一个非常典型的云计算应用，是因此百度是天生的云计算实践者。经过多年的技术积累和产业实践，百度已形成了全面布局。

随着技术和应用场景的发展，云计算已经不再是简单对于存储能力和计算能力的需求，而是通过云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济的融合创新，一起为企业提供技术服务。这就让深耕AI等技术十余年的百度，拥有了更大的优势。

十余年的积累，让百度拥有了从基础的算力和数据技术、深度学习算法及框架，到语音、视觉、自然语言处理等感知、认知技术，以及飞桨深度学习开源开放平台等，新一代云服务所需技术和平台的全面部署。

于是，在此基础上，百度智能云率先业内提出云智一体的理念，即在设计AI相关程序时，就将云的环境考虑在内，以达到云为AI场景提供弹性更大的算力支持，并且能更精准的覆盖更多应用场景。

“云智一体”的战略，在AI技术被更多行业应用的时候，有其独特的吸引力。行业分析师赵先生对陆玖财经表示：“每个云服务厂家的AI技术，都只能依靠自家的云服务技术。百度的AI（技术），是真的有点东西的。”

也许，百度并没有像人们以为的那样起步很晚，也并非彻底的“追赶者”。从自己的优势方面起步，才是前期支撑百度智能云市场份额增长、营收迅速扩大的重要原因。

沈抖任务艰巨

不过，李彦宏把沈抖放在这个位置，并不是让他来坐享其成的。“沈抖是个将军，他应该在领军打仗的位置上，这次来管ACG，就是这个意思。”接近百度的人士称。

之所以这么讲，是因为根据Canalys数据，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场，其中阿里云市场份额为37%，华为云市场份额18%，腾讯云市场份额16%。

目前，百度智能云份额仅为9%。沈抖想要带领百度智能云突围，继续保持高速增长，至少还需要面对阿里、腾讯、华为三座“大山”。

对于云业务的增长，百度方面有明确的目标。第一个就是在年报发布后的电话会议上提到的“智能云业务目标保持高于行业的增速”，第二个则是“百度智能云需要规模和健康度的量变到质变”。

面对三座大山和艰巨的任务，沈抖能起到什么作用？百度方面给陆玖财经列举了三个沈抖负责ACG可能带来的影响：

- ACG由沈抖独立负责，意味着百度对智能云业务的重视和加强投入。

- 作为公司第二成长曲线，百度智能云需要规模和健康度的量变到质变。而沈抖的强技术背景和过往的销售体系管理能力显然能为其助力。

- 沈抖2012年加入百度，过去三年全面负责MEG销售团队、组织管理等方面工作，积累了丰富的销售体系管理经验，百度此次调整，旨在帮助百度智能云更好地服务于企业客户。

从百度的回复中隐约看出，沈抖的到来，将主要提升ACG的销售能力和服务能力。不过，对于如何实现“规模和健康度的量变到质变”，百度方面暂无回应。

根据第三方分析机构提供的报告结论，阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云作为国内云计算的前四名，他们的技术实力、服务器稳定性都很好，发展侧重点略有不同：阿里云大而全，别的厂家有的他都有，如果没有，提需求就会有；华为云有硬件优势；腾讯云有价格优势，外号“良心云”；百度智能云则适合对百度人工智能API有需求的用户。

按上述结论，百度智能云是否能通过错位发展，避开和“三座大山”在基础云服务领域的正面竞争，在“AI服务”的赛道获得发展？赵先生认为未必。“对于用户来说，最重要的指标应该是性价比。云服务大部分场景下还是同质化，并且大家都在抢市场，所以云服务在内卷。但到现在，上云接入AI服务或许成为新的趋势”。

如果赵先生的判断正确，就给了沈抖一个好消息和一个难题。好消息是百度智能云和人们传统印象中的“先行者”差别不大，可以通过AI服务获客。难题是如何实现“健康度”，即盈亏平衡或盈利。

不管怎样，沈抖这一仗，都不好打。

百度的机会

对于沈抖和百度智能云，最好的机会，就是抓住行业在中国的高速发展期，继续打磨优势技术，让优点更突出。

首先，中国数字经济发展仍有较大提升空间，快速发展期还在持续。在中国，三大产业数字经济渗透率显著低于发达国家水平。中国信通院发布的《全球数字经济白皮书》统计显示，2019年德国、英国、美国数字经济占GDP比重超过60%。中国2019年数字经济占比为36.2%，2020年上升至38.6%。

百度方面认为，国内云厂商都站在“同一起跑线”上，数字经济赛道“长跑刚开始”。业内人士认为：“云服务行业有很多大单、超大单，有时候丢一个单子，市场份额排名就会发生变化。所以行业格局还远没有定数，这时候很难说谁有绝对的或者劣势。”

这是百度的机会，也是整个行业所有厂商共同的机会。

其次，百度智能云目前最大的优势，依然在AI技术。

IDC报告称，世界范围内，公司或组织对AI基础设施的需求越来越大，AI基础设施的建设是影响公司未来发展的最重要的决策之一，但也是最不成熟的；现在，数据处理依然是它们的最大负担。

赵先生在评价百度的AI技术时说：“百度AI的东西太高端和前卫了，但未来会变得很实用。”

结合IDC和赵先生的观点，在想想百度十多年前投身自动驾驶研究时，大多数人也不理解，是否百度在AI方面的积累在不久的将来，会有与智能云结合，爆发的一天？毕竟百度的AI技术在全世界也属于第一梯队，在各行业AI方面的数据处理能力也已经经历了诸多检验。

目前，百度智能云在智能制造、智慧能源、智慧金融、智慧城市等领域拥有领先产品、技术和解决方案；其开物工业互联网平台己与汽车、电子、能源电力、装备制造、钢铁、化工、水务等超过22个行业的300多家标杆企业建立合作，为超过18万家工业企业提供服务，在贵阳、重庆、桐乡、苏州、广州、宁波等16个区域深度落地。

在日后的发展中，百度智慧云“云智一体”的优势是否能更好的体现出来，沈抖这位李彦宏眼中“能打胜仗”的“将军”能否为百度再下一城？

留给百度的机会其实不少，不过可能长跑真的才刚刚开始。