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阿里250亿刷新中概回购纪录,美股A股齐现回购潮

图片来源@视觉中国

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进入3月,市场剧烈波动,部分个股遭遇大幅回撤。头部企业密集披露股份回购预案,希望借此提振市场信心。

3月22日美股收盘后,阿里巴巴宣布将股份回购规模上调至250亿美元,此举创下中概股回购规模纪录。此外,上周A股共有31家上市公司披露回购预案,年内多家龙头企业已公告、甚至完成股份回购计划。

券商分析人士认为,根据历史经验来看,股票回购往往是一个中期市场的底部信号,回购增多可能意味着市场价值逐步显现,对相关个股中期表现或提供支撑。

回购潮来临,阿里创中概股最大回购纪录

3月22日,阿里巴巴集团宣布继续扩大回购,将股份回购计划的规模由150亿美元扩大至250亿美元,回购将持续至2024年3月底,创中概股最大规模回购历史纪录。受此消息影响,港股阿里巴巴涨超11%。

在此之前,腾讯已于1月5日重启回购,共进行了11笔回购操作,总回购金额达22亿港元。除阿里、腾讯外,药明生物、小米集团、达达集团等近百港股已密集发布回购计划。市场分析认为,中概股低位回购是理性的市场选择,阿里巴巴扩大回购或将开启新一轮中概股回购热潮。

与港股市场的回购热潮相比,A股也毫不逊色。据不完全统计,3月至今,披露回购计划的上市公司有47家,其中上周是披露高峰期,达到31家。而今年到目前为止,已有超400家上市公司披露年内回购计划或回购进展,其中不乏美的集团、迈瑞医疗、恒瑞医药等行业龙头。

3月21日创维数字发布公告,公司计划以集中竞价方式回购部分社会公众股份。此次回购的资金总额不低于1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过16元/股。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

3月14日恒瑞医药公告,公司计划采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份,拟使用资金总额为不低于6亿元且不超过12亿元,回购价格为不超过人民币60.22元/股。本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励。
数据来源Wind 钛媒体制表

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据Wind数据显示,年内披露回购预案的A股上市公司中,回购上限达到或超过10亿的有9家。其中,美的集团以不超过50亿元的回购金额,成为今年以来A股上市公司的“回购王”。

钛媒体App发现,美的集团近几年曾多次推出回购计划。其中,2021年公司累计回购金额达136亿元,回购规模创下历史之最。而此次高达50亿元的回购大礼,已经是美的集团上市以来推出的第7份回购计划。

此外,顺丰控股、荣盛石化、恒力石化等公司纷纷抛出大手笔回购计划,拟回购金额均超10亿。

回购速度加快,背后或有业绩支撑

3月3日,刚公布10亿元-20亿元回购计划的顺丰控股,目前已公布了两次回购进展。最近一次公告称,截至3月14日,顺丰控股已累计回购股份1872.45万股,回购资金约为10.07亿元,平均成交价为53.77元/股。此时距离,顺丰首次公布回购计划仅仅过去了8个交易日。

同样回购迅速的的还有迈瑞医疗。3月7日迈瑞医疗公告,截至2022年2月23日,公司通过集中竞价方式累计回购股份324.99万股,支付总金额近10亿元。至此,不到半个月,迈瑞医疗已顶格完成此次股份回购计划。据悉,此次回购预案于1月13日通过,2月11日起首次开始执行。

钛媒体App发现,近日多家公司密集发布回购计划,多数具备业绩支撑。

对于实行股份回购的原因,迈瑞医疗董秘李文楣认为主要有两点——“自上市以来营收和净利润始终保持超过20%的稳定增长,现金流充裕”,“对未来的发展前景和业绩增长充满信心”。不过迈瑞医疗目前为止尚未公布业绩预告,年报披露也要等到4月20日才能披露。

从顺丰公布的业绩快报来看,去年4季度净利润同比预增39%-50%,全年净利润同比预降40%-43%。

3月11日,TCL科技披露未经审计的2021年年度业绩快报。报告显示,该公司去年实现营收净利润双增长。其中,营业总收入1635.28亿元,同比去年112.8%,净利润为100.62亿元,同比去年129.3%,基本EPS为0.75元,加权平均ROE为26.47%

用友网络日前披露2021年年报,数据显示,该公司去年营业总收入89.32亿元,同比去年增长4.73%,归母净利润为7.08亿元,同比去年-28.18%,基本EPS为0.22元,平均ROE为9.74%

借回购提振股价?基本面不能忽视

近来,随着市场的震荡波动,不少上市公司股价创出新低。回购股份往往被看作是上市公司提振投资者信心的一种方式。

今日阿里巴巴宣布回购250亿美元消息后,港股阿里巴巴股价涨超11%,领涨蓝筹股。

不过此次上调回购规模之前,阿里公布的2022财年第三财季业绩报并不理想,营收同比增长10%达2425.8亿元,但净利润却同比下滑75%,仅为204.29亿元。股价距离2020年高点已跌去66%。

中金公司认为,与公众投资者相比,公司管理层对公司自身合理价值和增长潜力的了解更为透彻。因此,股票回购通常被认为是对股价或公司前景信心提升的一个标志。

兴业证券研究显示,大规模的公司回购往往预示着阶段性底部,并且后续均伴随着一波上涨行情。

不过,也有业内人士指出,要理性看待上市公司的“回购大礼包”,它并非股价上涨的“万能药”。不排除少数公司回购爽约的可能性。

日前,证监会对宋都股份“忽悠式回购”发出问询函,原因是过去一年,宋都股份承诺耗资1.30亿元至2.60亿元回购股份,最终仅出资800万元回购,远低于承诺数下限。对此,宋都股份给出的解释是:外部环境持续收紧,公司经营环境面临着阶段性挑战。简而言之,就是缺钱。

业绩快报显示,宋都股份2021年度预计亏损超3-4亿元。此前,宋都股份曾连续4年实现盈利。

“重要的还是看公司业绩,因为短期的情绪刺激之后,股价走势还是要回归基本面。”有业内基金经理指出,为了拉升股价而抛出回购计划,功利性太强,反而会引得投资者担心公司经营问题。

此外,该基金经理还透露,用于员工持股计划或者股权激励的股份回购,可以看作是一种高抛低吸的操作,实质是在跟跟市场做对手盘。

(本文首发钛媒体App,作者 | 马琼,编辑 | 孙骋)

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