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钛媒体科股早知道:多方出台新一轮建设计划,这一新基建产业建设将“适度超前”;华龙一号通过英国通用设计审查(GDA)

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必读要闻一:多方出台新一轮建设计划,这一新基建产业建设将“适度超前”

多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省(区、市)明确了2022年5G、数据中心等建设计划,并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和带动作用,打造经济增长重要引擎。

工信部数据显示,截至2021年年底,全国的5G基站数超过了140万,其中共建共享的5G基站也超过了80万个,5G网络已覆盖全部的地级市,超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区,网络覆盖广度和深度不断提升。东兴证券分析指出,考虑到“新基建”处于发展初期,保守假设2022年“新基建”投资规模为2.5-3.0万亿元,占全部基建投资比例为12%-15%,拉动全年基建增速0.4-0.7个百分点。

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新易盛(300502)目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付,同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。
天孚通信(300394)是光器件整体解决方案提供商,产品广泛应用于数据中心、电信通信等领域。

必读要闻二:大唐发布2022年度2377MW风机招标,多地公布风电项目进展

日前,大唐集团发布风力发电机组及附属设备2022年度框架招标,共计2377MW。值得一提的是,标书仅针对中国大唐集团有限公司风力发电机组及附属设备2022年度框架招标资格预审入围供应商。根据大唐早前公示结果显示,金风科技、远景能源、明阳智能、电气风电、东方风电、运达股份、中国海装、中车株洲所8家整机商入围。此外,新疆阿拉善盟、巴州等地公布风电项目,其中,上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地160万千瓦风电项目计划2月下旬复工建设,2022年计划完成投资39.9亿元。

国家能源局1月28日发布的数据显示,2021年全年海上风电新增装机16.90GW,同比增长452%。西南证券韩晨分析指出,海上风电具有利用小时数高,接近电力负荷区等优势,是实现向清洁能源结构转变的重要方式,未来随着海上风力发电度电成本的下降,海上风电将迎来快速发展。

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天顺风能(002531)为国内领先的风塔专业生产商,主营产品为1.5MW及以上功率风机的风塔,是Vestas、GE等全球大型风电整机厂商和国内领先的风电投资商的风塔供货商,具备海上塔筒和叶片的生产能力且订单很满。
运达股份(300772)主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售,公司在2021年8月推出海上风机MySE16-242,为全球最大的海上16MW级海风机组。

必读要闻三:华龙一号通过英国通用设计审查(GDA)

中国广核集团消息,英国当地时间2月7日上午9时,英国核监管办公室(ONR)和环境署(EA)发布联合声明,确认我国自主核电技术华龙一号通过英国通用设计审查(GDA),并于当日为华龙一号颁发设计认可确认(DAC)和设计可接受性声明(SoDA)证书。

据了解,2016年,中广核与法国电力集团、英国政府签署了英国新建核电项目一揽子协议。根据协议,“华龙一号”在通过英国通用设计审查后,将用于该国布拉德韦尔b核电项目建设。国金证券牛波研报认为,核电建设迎来新一轮投资高速发展期,"十四五"中后期,核电年投资额将超1000亿元,核电建设进程加快利好全产业链。

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哈空调(600202)研制出我国第一台大型核级空气处理机,已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格,是我国唯一有10年以上核空冷产品安全运行经验的企业,产品应用于秦山二期、巴基斯坦恰西马核电站等。
中国广核(003816)是中广核核能发电的唯一平台,主营业务为建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。

必读要闻四:1月全球新船订单量环比增72%,中国承接订单量居首

据英国造船和海运业分析机构克拉克森8日发布的数据,今年1月全球新船订单量为307万修正总吨(CGT),环比增加72%,其中韩国承接订单量138万修正总吨,占比45%,仅次于中国(147万修正总吨,48%)位居第二。按船种来看,14万立方米以上液化天然气运输船(LNG船)和1.2万标箱(TEU)级大型集装箱船占总订单量的67%。

安信证券温肇东表示,根据船舶工业行业协会的预测,2022年全球新船订造需求不会大幅萎缩,成交量将在9000万载重吨左右。2022年,预计我国造船完工量将超过4000万载重吨。建议关注一是受造船行业回暖带动营收持续增长,并且经营利润受原材料价格上涨相对较小的船舶配套企业;二在2022年,受2021年新船订单价格上涨带动,船厂经营利润率有望逐步提升的船舶制造企业。

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中国船舶(600150)在2020年资产重组后旗下拥有江南造船厂、外高桥造船、广船国际、中船澄西、中船动力集团5家控股子公司,在船舶建造上下产业链均有覆盖,目前订单饱满,订单排期已至2023年及2024年后。
亚星锚链(601890)是国际锚链行业最大的专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的生产企业,截止2020年末,公司产能为26万吨。

钛小股· 钛媒体财经究院

2022.02.9

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