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共享充电宝热闹了!怪兽充电抢跑上市,街电和搜电合体对抗

2017年,王思聪发微博说“共享充电宝能成我吃翔”,引发外界对共享充电宝行业的关注。目光回到当下,共享充电宝非但没死,还集体不断悄悄涨价,有的还上市了。

4月1日,怪兽充电正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为EM,共发行1765万股ADS,发行价定为8.5美元/ADS,总发行规模为1.5亿美元。首日开盘价为10美元,较发行价上涨17.64%,截止收盘,微涨0.47%,报8.54美元,按照收盘价计算,怪兽充电市值21.29亿美元。

就在怪兽充电“一夜”成为共享充电宝第一股的同时,“搜电充电”与“街电”宣布正式合并,双方将共同组建全新的集团公司。显然,这两家充电宝品牌意识到生存危机,借助合并来一起对抗抢跑上市的怪兽充电。

早在2020年7月,同为赛道第一梯队的小电科技计划在创业板上市。

历时4年,争当“共享充电宝第一股”

共享充电宝兴于2014年,2017年资本关注到共享充电赛道,全年共计发生30笔融资。

竞争之下,市场形成“三电一兽(街电、来电、小电、怪兽充电)”为主导的格局,再到2020年疫情下受困、美团强势杀入。

2018年后,怪兽充电从行业后来者到跻身“三电一兽”,再到摘得“共享充电第一股”,历时4年时间改写了共享充电行业格局。

据公开资料显示,怪兽充电2017年成立于上海,先后获得5轮融资,于2021年4月在纳斯达克挂牌上市。

2017年4月,获小米、高瓴、顺为等机构的数千万元天使轮融资;

2017年7月,获蓝驰创投、广发信德、云九资本、高瓴资本、顺为资本、清流资本亿美元A轮融资;

2017年11月,获高瓴资本、顺为资本、清流资本、云九资本、广发信德、蓝驰创投近2亿人民币B轮融资;

2019年4月,获高瓴资本、小米集团、顺为资本、新天域资本3000万美元B+轮融资;

2019年12月,获软银亚洲、中银国际、高盛中国、云九资本、高瓴资本等5亿人民币C轮;

招股书显示,怪兽充电管理层持有B类投票权(是A类普通股投票权的十倍),对公司拥有控制权。机构股东中,阿里为第一大股东,持股16.5%。此外,高瓴持股11.7%,顺为持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米和新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%和5.4%。

招股书中还披露了怪兽充电近期完成的D轮融资,由阿里、CMC领投,凯雷(CGI)、高瓴、软银亚洲跟投,融资金额超过2亿美元。本轮融资也是共享充电领域迄今为止获得的最大单笔融资。

对于此次募资用途,怪兽充电在招股书中提到,25%将用于布局更多、地理位置更好的机柜点;20%将用于留住和吸引更多优秀人才;35%将用于资本支出和对移动电源的投资、探索潜在业务和并购机会以及一般性企业用途。

值得一提的是,怪兽充电已连续两年实现了盈利。2019年、2020年营收分别为20.22亿元人民币、28.09亿元人民币,营收同比增长38.9%。2019年净利润为1.666亿元人民币,净利率为8.2%,2020年取得净利7540万元人民币,净利率为2.7%。

截止2020年底,怪兽充电的租位从58.8万个增加到66.4万个,可用移动电源增加81.8万个,总数达536.1万个。同比2019年增长18%,占据34.4%的市场份额位。

共享充电宝为何频频涨价?

随着消费习惯的逐渐养成,共享充电宝的价格不断上涨,频频登上热搜,网友一直呼“用不起”。

现在,在很多城市,用户在商业场所每小时充电要收费3-4元,有的热门景点的充电宝一小时价格涨到了10元。据报道,有用户因未及时归还充电宝,一天后花掉了99元,等同于买了个新充电宝。距离充电宝刚推广时1元一小时的价格,已翻了几倍。

业内人士分析认为,烧钱式扩张的激进模式对“三电一兽”现金流造成不小压力,为维持盈利势头,它们开始悄悄涨价。

屡次涨价背后的原因是什么?对于这一问题,怪兽充电创始人蔡光渊在敲钟现场回应称,怪兽充电提供充电服务是让大家能够用电自由,公司的定价策略类似于农夫山泉,在一些场景中比较便宜,在另一些场景中更贵一些,并非是批量涨价。同时,充电宝的定价也要与商户达成一致。

高流量商家提高入场费和分成比例也是重要原因。根据央视调查,在一些客流量较大的酒吧,共享充电宝的入场费甚至高达每年20万元,品牌与商家之间大多五五平分,也有品牌给到商家7成的比例。

据怪兽充电招股书显示,销售和市场营销费用占了大部分运营费用,包括给合作伙伴的激励费以及支付给业务拓展人员的报酬,此取决于其采用直接运营和合作运营相结合的方式而定。

在较大型的城市,采用直接运营模式,与大客户(KA)直接合作;怪兽充电根据放置在POI(商户投放点位数)机柜产生收入的百分比向地点合作伙伴支付佣金;对于一些特定的地点合作伙伴还会基于预估的POI(商户投放点位数)收入,向他们支付报名费(entry fee),来锁定合作。在较小型城市和县城,采用网络合作伙伴联合运行模式。怪兽充电按月向网络合作伙伴支付佣金,依据为设备产生收入的一定百分比,然后由网络合作伙伴与他们覆盖的地点合作方再进行结算。网络合作伙伴的佣金比率一般在75%至90%之间。

街电和搜电宣布合并,欲打破行业格局

在怪兽充电上市的同一日,共享充电宝品牌“搜电充电”与“街电”宣布合并,共同组建全新的集团公司。双方将保留各自品牌和业务独立运营,并在点位布局、商业模式、市场开拓、软硬件技术和供应链探索等诸多层面加强优势互补和战略协同。

相对“三电一兽”而言,搜电不为外界熟知。其成立于2015年9月,以代理模式立足,2020年下半年才开始加强宣传力度,该公司过去6个月内连续完成两轮融资,累积融资规模超8亿元。以代理模式为主,在三四线城市下沉市场拥有超90%的覆盖率,并拥有自己的工厂。

街电成立于2015年11月,2017年8月聚美优品宣布完成对街电的收购,其全资子公司将持有街电60%的股份。截止目前为止完成6轮融资。以直营模式和运维管理为主,在一二线城市有着较高的场景渗透率。

显然,两家合并是对抗怪兽充电的信号,从街电与搜电的联合公告中也能看出来,“双方合并后,用户规模将突破3.6亿,日订单峰值将达到300万单/天,市场份额行业第一。三大核心数据领跑行业,将彻底颠覆行业‘三电一兽’格局。”

共享充电宝市场还有多少增长空间? 

据“连线Insight”报道,从用户增长来看,艾瑞咨询数据显示,2017年-2020年,共享充电宝的总用户规模从0.8亿人增长到2.9亿人,但增长速度却在明显放缓,年增长率从104.9%降到56.3%,再降到15.6%。 

涨价空间受限、用户增长见顶,意味着共享充电宝将进入存量市场的争夺战,这无疑让竞争更加白热化。 

如“全天候科技”此前分析的那样,对于共享充电宝企业来说,当下亟需解决的问题是寻找出一条穿越行业周期的出路。如果还是停滞不前,靠涨价维持无序竞争的阶段,那么早晚都会被时代淘汰。

(钛媒体APP编辑郭虹妘综合)

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