一文读懂全球缺芯真相：从汽车领域开始蔓延，芯片国产化势在必行
编者按：本文来自“腾讯科技”，36氪经授权发布。
从2021年1月份开始，大众关注芯片短缺的现象已经持续了2个多月的时间。从汽车产业，到电脑、手机、游戏机以及数码配件等产业，这一次缺货波及甚广。
本次芯片缺货潮，最早从汽车产业初现端倪。早在2020年12月大众就曾警告称，由于半导体短缺，2021年第一季度将遭遇大规模生产中断，将需要调整中国、北美和欧洲工厂的生产，预计减产10万辆。
在此前的采访中，奥迪首席执行官也曾表示，受汽车芯片短缺影响，已经有超过1万名员工暂停工作。除奥迪、大众外，全汽车行业都处于“缺芯”状态，福特、日产、本田、奔驰、通用、雷诺也都纷纷表示正面临芯片短缺问题。
汽车缺芯的现象出现之后，由于芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，很多芯片代工厂都属于满负荷运转，这就限制了代工厂接受新订单的能力。反过来，汽车芯片抢占产能，又冲击智能机及平板电脑的交付。
今年2月份，就有媒体报道称苹果公司表示，由于缺少零部件，一些新型高端iPhone的销售受到了阻碍。
有业内人士估计，缺芯困局将从2021年上半年继续延续到2022年，不仅如此，缺芯行业的波及面正扩散得越来越广。
新冠疫情、需求增加、供应链问题导致芯片短缺
在2020年初，由于新冠疫情的影响，车企预计汽车销量将大幅下滑，因此大幅取消了对芯片制造商的订单。而且，由于疫情影响，居家办公和游戏的时间增加，也刺激了电脑、手机、游戏机等消费电子业务量的增长，芯片供应商转而满足消费电子制造商的订单。
然而随着去年下半年以中国为代表的汽车市场从疫情中逐步恢复，汽车需求大幅度增加，与消费电子行业的增长需求发生冲突。
根据乘用车市场信息联席会统计，2020年全年中国市场汽车销量约为2012.37万辆，中国成为世界汽车第一大市场。这种变化让车企、代工厂都始料未及。
麦肯锡顾问Ondrej Burkacky表示:“当汽车制造商及零部件供应商意识到他们的需求超出预期时，为时已晚，芯片产品已经销往其他地方。”
汽车芯片供应商英飞凌、恩智浦、德州仪器、瑞萨电子等厂商也表示，汽车行业恢复的速度快于预期，厂商集中订购芯片，给供应链带来巨大压力。
而且，除了新冠疫情导致的产能不足，以及芯片需求增长的影响之外，半导体产业链自身的情况也加剧了全球缺芯的问题。
《日本经济新闻》近日提到，全球半导体短缺变得严重，开端是美国政府对中国大陆企业的制裁。代工企业中芯国际等成为制裁目标，订单集中涌向台湾企业等。再加上全球汽车半导体等各行业的需求快速复苏，供应短缺迹象加强。
2020年12月18日，美国商务部工业与安全局宣布将中芯国际列入“实体清单”。 有外媒报道称，自2020年9月开始，中国台湾的一些芯片制造商陆续接获由中芯国际原客户移转过来的订单。
业内人士表示，台积电等芯片企业正在全力向5纳米、3纳米芯片突围，它们做基础的新能源汽车以及传统燃油车汽车芯片（28纳米、48纳米制程芯片）意愿都不算太高，如果要做可能也会要求涨价。
芯片涨价，汽车、数码产品减产，最终利好芯片设备制造商
自2020年第三季度起，包括台积电、联电等就已将8英寸晶圆代工价格调涨了10%—20%。格罗方德和世界先进等晶圆代工厂也将8英寸晶圆代工报价提高了约10%—15%。据有关媒体不完全统计，已有超21家芯片企业涨价，涨价幅度在10%—20%。
根据调研机构IHS Markit最新报告，芯片短缺预计将导致今年第一季度全球近100万辆轻型车辆延产。按照业内分析师提供的数据估计，汽车“缺芯”的状况可能持续到2022年第一季度，或将造成今年全球范围内200至450万辆汽车减产，这相当于近十年以来全球汽车年产量的近 5%。
缺芯对数码产品的交货时间产生了影响，据Strategy Analytics分析师Neil Mawston称，疫情、工厂的社交距离防疫措施以及来自汽车、平板电脑和笔记本电脑等产品的竞争，令智能手机零部件供应商面临多年来最严峻的情况。
在公布最新财报时，索尼表示因半导体和其它组件短缺，公司难以进一步提升PS5的产能，可能无法在2021年充分满足玩家对新主机高涨的需求。
另据彭博社引述知情人士，游戏硬件行业正在准备应对供应恶化的局面，这可能影响到下一个假日销售季的“战绩”。
据国内某晶圆代工厂相关负责人透露，目前厂房工人都是三班倒，整个工厂24小时不停转的状态。即使满负荷开工，晶圆代工厂的订单依爆满。
芯片公司因能够以更高的价格出售芯片而受益，但它们大多产品都和大规模长期交易绑在了一起，不能因一时的供需变化而调整产品价格。
最大的赢家可能是那些生产昂贵且高度复杂的芯片制造设备的公司，如总部位于美国加州的应用材料公司(Applied Materials)和Lam Research，以及总部位于日本的东京电子(Tokyo Electron)。
数据显示，应用材料公司今年的股价上涨了约38%，成为半导体指数中表现最好的股票。其他一些制造商，如布鲁克斯自动化公司、泛林集团和科磊半导体设备公司等，涨幅也均超过21%。
全球缺芯或将持续至明年，各国都在努力恢复芯片供应
根据业内分析师提供的数据，目前全球芯片的需求比产能高约10％~30％，要填补这个缺口，制造商需要3~4个月提升产能。测试芯片封装到系统应用，可能需要近半年的周期，产品再到消费者手中，可能需要一年时间，乐观估计的话，缺芯的状况可能持续到2022年第一季度。
从产业链分工看，芯片行业分为芯片设计、芯片制造和芯片封装测试。此轮缺货、涨价的根源，便是芯片制造环节的产能不足。为了获得更多利润率，芯片制造工厂往往会优先缩减产品附加值低、毛利率低的产品。在各个芯片设计公司竞价争夺产能之下，缺货、涨价的趋势如野火般蔓延。
从发展角度来看，国际局势风云变化，半导体供应链脆弱，任何一环出问题都会严重影响到整个产业链。无论是汽车芯片还是手机芯片都存在随时断供的风险，所以各国都在争取获得芯片的自主权。
在目前全球半导体缺芯的情况下，欧盟也在为获取芯片自由做出努力。欧盟委员会在周二提交给立法者的一份文件中表示:“我们提出的目标是，到2030年，欧洲先进和可持续半导体的生产总值(包括处理器)至少占世界生产总值的20%。”
而拥有最多大型半导体公司的美国，也在为解决芯片问题做出努力。据媒体报道，白宫新闻秘书珍·普萨基(Jen Psaki)表示，在因短缺问题受到立法者、半导体公司和汽车制造商的压力后，政府正在“寻找供应链中的潜在瓶颈”。一名白宫官员表示，政府正在与汽车公司、半导体集团和外国外交官进行“积极对话”，努力解决这一问题。
此次各品类涨价较猛的，都是一些技术难度并不大的细分品类，比如驱动IC、MCU、低阶的图像传感器等等。这些产品，大多使用的是8英寸的生产线，不需要特别先进的设备，比如高端光刻机等等。
这对于需求侧的企业是一种考验，反过来，对中国国内提供类似产品的企业，是一个机会。
为了缓解国内汽车芯片的短缺现状，2月26日，我国工信部牵头相关单位编制了《汽车半导体供需对接手册》，收录了59家半导体企业的568款产品。覆盖计算芯片、控制芯片、功率芯片、通信芯片等10大类，53个小类产品，占汽车半导体66个小类的80%。
今年全国两会期间，汽车芯片国产化也成为车企代表关注焦点，有代表提出，要推动整车和零部件企业敢于使用国产汽车芯片。根据媒体报道，目前产业链上下游已在逐步达成共识，国产半导体在未来2-3年内将迎来窗口期。
过去十年，我们在半导体领域已经取得了长足的进步，未来十年，中国芯片也存在着巨大的发展空间。芯片已经渗透到了人们生活的每一个部分，新技术如5G，人工智能，VR，边缘计算的出现也必将带来巨大的市场，而国产替代化，也将催生一大批新的半导体企业。
文章综合整理自：每经头条、中国经营报、财经十一人、环球网、ai财经社等媒体报道
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