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一文读懂蚂蚁集团IPO：10月29日申购，A股打新规模约200亿

晰数塔互联网快讯
2020-10-22 07:41

编者按：本文来自“腾讯科技”，36氪经授权转载。

10月21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。这意味着A股即将迎来首个互联网巨头，同时，蚂蚁集团也通过了港交所聆讯。在科创板IPO获证监会同意注册后，蚂蚁集团更新了招股意向书并公布上市发行方案。

蚂蚁集团申购时间为10月29日股票代码为688688

蚂蚁集团公告，本次发行的初步询价时间为10月23日，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日，本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。股票代码为688688，申购代码为787688。本次A股初始发行股份数量不超过16.71亿股，不超过A股和H股发行后公司总股本（A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前）的5.50%。

前三季度实现营业收入1181.91亿元同比增长42.56%

蚂蚁集团公告，前三季度实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，主要来自数字金融科技平台收入的增长；实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%；整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

蚂蚁战略配售比例为80% A股打新规模约200亿

蚂蚁集团公布上市发行方案称：按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。

其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占A股初始发行量80%，创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期，为科创板历史最严。此外，蚂蚁还在初始发行安排中，留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的两万亿估值计算，面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。

根据A股发行安排，蚂蚁13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%，占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。

阿里巴巴认购7.3亿股承诺锁定1-2年

阿里巴巴全资子公司浙江天猫将认购蚂蚁7.3亿股，并承诺认购股份50%锁定1年，50%锁定2年，超过监管要求的12个月限售期。

据悉，虽然阿里巴巴集团将通过全资子公司天猫认购蚂蚁在科创板的新发股票，但是在蚂蚁IPO完成后，阿里巴巴持股比例依旧不超过33％。

募资投向四大方向进一步支持创新、科技投入占40％

蚂蚁集团发布科创板上市招股意向书，募集资金投资四大方向，包括助力数字经济升级（占比30%）、加强全球合作并助力全球可持续发展（占比10%）、进一步支持创新、科技的投入（占比40%）、补充流动资金（占比20%）。

如因各种原因相互宝无法满足合规性要求，将剥离相互宝业务

蚂蚁集团就本次发行上市涉及相互宝相关安排作出承诺：蚂蚁集团承诺确保相互宝合规经营，运行公开透明、不设资金池、实行实名认证；如相关政府部门出台网络互助监管规定且该等规定对相互宝的运营模式和流程提出更高监管要求，相互宝将在规定的时间内调整运营模式和流程以满足合规性要求；如因各种原因相互宝无法满足合规性要求，不适合蚂蚁集团作为上市公司继续经营，则蚂蚁集团将剥离相互宝业务。