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36氪专访 | 天鹰资本迟景朝:工业互联网市场大而分散,平台聚焦垂直领域才能体现竞争力

工业互联网自从2012年被GE提出后至今,不管从技术还是市场角度上看,依旧处于早期状态。

八年时间里,工业互联网被多个国家上升到战略层面,关注度逐年攀升,但反观业内至今难有头部公司,不同领域之间产品类型多样化、业务交付形式不统一、甚至商业模式都大相径庭,这使得工业互联网在投资人眼里依旧是“很抽象”的存在。

关于如何定义工业互联网公司并判断其投资价值,36氪采访到了天鹰资本创始合伙人迟景朝和执行董事戴一。

天鹰资本成立于2012年,专注投资智能制造,机构拥有丰富的产业资源并形成生态圈支持成长期项目,投资领域覆盖了工业自动化、智能物流、工业检测、工业云、核心装备和元器件、高端材料,重点落地在汽车、能源、电子、纺织服装产业链,投资项目包括映翰通、酷特智能、华制智能、美腾科技、博创智能等智能制造及工业互联网项目。

迟景朝认为,之所以导致上述市场现象,是因为工业互联网从本质上讲,是利用数据驱动生产效率的提升,其终极价值在于让制造变得更加柔性与智能,从而帮助用户取得更大的经济效益,而实现这一目的的技术手段其实是多样化的。

天鹰资本创始合伙人迟景朝

实际上,工业由自动化向数字化、智能化的升级从上世纪就已经开始。宏观来看,早先很多商业和工业软件,初衷便是提升企业的数字化水平。随着技术的不断进步,这些平台借助云、人工智能、IOT等来构建生态,希望实现各生产环节之间的协同。工业互联网就是在这条“数字主线”的基础上,进一步打通底层设备到上层系统应用之间的信息流,提高生产效率和产品竞争力。

这种发展趋势也使得工业互联网的实现形式被分成两类:一类是信息化、自动化基础良好的大型集团公司通过将自己已有的网络化、智能化的制造体系上云来实现生产协同管理,同时将平台输出至上下游和相关产业集群;另一类第三方工业互联网平台则是面向一些特定行业提供服务。

当前第三方工业互联网平台的架构趋同——在底层部署传感器或利用控制器获取设备信息;之后对数据进行清洗、存储、分析,构建PaaS平台;上层通过SaaS应用落地执行和扩展场景。这种设计路线已经成为主流,也是目前被关注最多的方向。

具体到落地情况,戴一认为:尽管工业互联网平台数量正在快速增长,但目前市场渗透远远不够。主要原因在两点:

工业领域大而分散,细分领域众多由于不同领域之间业务逻辑差异较大,工业互联网平台,尤其对于当前大多数团队人数基本在50-150人左右来说,能覆盖的领域数量其实非常有限。如果从工业找出10个产值占比较高的大类行业,例如石油、化工、电力、机械装备等,每个行业容纳至少3-5个独立的工业互联网平台是没有问题的,即便产品同质化,但市场规模足够大、客户足够多就不会影响订单量。产业转型升级需求旺盛,即便是相对成型的工业互联网平台,也还在垂直领域深耕,而且工业互联网平台还在探索的初级阶段,一家独大的局面短期不会形成。在很多工业大类行业,可以探索的机会还有很多。

优秀的工业互联网平台成长周期会非常长。当工业与互联网结合,真正值得敬畏的是工业本身。戴一认为,一旦涉及到底层的工艺、流程等方面,研发团队必须要有足够的行业经验。因为技术的目的是为了帮助客户真正实现生产制造升级,降本增效和生产协同,这很可能改变用户内部的生产组织逻辑。单纯开发平台不难,但是产品好不好用,最后提炼出的平台级产品逻辑、形态、模块,都处于高度非标的探索阶段,需要和用户深度绑定来进行交付。即便有些平台级产品从开发角度来说已经部分完成,但对外输出过程中,标准化的进程也很难实现。无论是大型的工业互联网平台,比如家电和多领域平台卡奥斯COSMOPlat、机械设备领域的树根互联,还是探索产业协同的纺织服装领域智布互联,都有非常深厚的产业经验,发展过程中的落地场景都在持续打磨,和生态体系中的协同方经历过复杂的磨合过程。

天鹰资本执行董事戴一

从投资方的角度看,迟景朝认为,To B投资特别是工业投资不仅对创始团队的行业背景、技术研发能力有较高要求,投资机构本身也要有非常深厚的产业认知和丰富的产业资源,深刻理解工业发展周期。

正如上文所说,工业场景的分散性、复杂性注定了工业互联网平台在不同领域的运作模式存在明显差异。按照生产组织形式划分,工业可分为流程型制造和离散型制造两大类。两者对于工业互联网平台的要求又明显不同。

流程制造有较好的数字化基础,钢铁、石化、有色等行业基本具备良好的自动化基础,因此工业互联网平台主要发挥的作用在于通过数据分析,优化能源、物料的利用效率,实现降本增效,优化生产逻辑;同时大型设备的运维管理商业价值很高。此外,流程制造类市场存在大型企业垄断的现象,很多用户自身基础较好,可以自己孵化工业互联网平台,比如宝信等。第三方工业互联网平台高质量交付大型项目的能力和经验,以及对业务涉足的深度,将成为一种门槛。

对于汽车、消费电子等离散制造业来说,由于涉及到多个零件的一系列加工装配,单点自动化设备的分布式管理是一个挑战;但更大的挑战在于,自身产线的柔性化改造就很难实现,更何况提产业协同制造。工业互联网平台要打通各环节之间的数据流,提高产线的柔性,也要将人工智能和复杂工艺结合,盘活固定资产。我国大部分中小企业集中在离散制造业中,平台级的工业互联网产品形态也更加多样。

实际上,不论是流程型制造还是离散型制造,当前的很多工业互联网平台大多都在努力解决设备资产管理问题,这也是很多用户最基础、最直观的需求。分布式信号处理、物联网、5G、人工智能技术在设备资产管理方面有一些落地应用。但业务运营优化和产业协同创新的腹地还很广。其中,业务运营优化要将人工智能等技术和生产过程深度融合;产业协同和行业升级作为工业互联网平台发展的高级目标,整合产业链上下游的过程会十分漫长;业务运营优化和产业协同的过程,还有可能引发生产组织形式的变革,管理挑战和资金挑战都很大。当下,市场上已经出现的一些平台也还是处于比较浅层的阶段。

综上,工业互联网平台整体处于早期状态,从技术开发到落地需要团队积累足够的行业背景、资源,并且产品还要与客户一起打磨。优质的工业互联网平台一定能够帮助用户优化生产组织形式,这也导致团队的成长周期较长。因此,迟景朝认为,投资人除了需要具备足够的耐心之外,应该更多地关注有潜力的早期项目。因为To B企业的成长曲线在经历一段快速增长期后会趋于平缓,较早入局也有利于提高投资回报。那么,投资人在较早期进入之后,如何帮助创业团队更好更快地成长,这要求投资机构具备深厚的产业积累,这样才能为初创公司高效发展的好伙伴。

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