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36氪专访 | 天鹰资本迟景朝：工业互联网市场大而分散，平台聚焦垂直领域才能体现竞争力

晰数塔互联网快讯
2020-06-17 10:59

工业互联网自从2012年被GE提出后至今，不管从技术还是市场角度上看，依旧处于早期状态。

八年时间里，工业互联网被多个国家上升到战略层面，关注度逐年攀升，但反观业内至今难有头部公司，不同领域之间产品类型多样化、业务交付形式不统一、甚至商业模式都大相径庭，这使得工业互联网在投资人眼里依旧是“很抽象”的存在。

关于如何定义工业互联网公司并判断其投资价值，36氪采访到了天鹰资本创始合伙人迟景朝和执行董事戴一。

天鹰资本成立于2012年，专注投资智能制造，机构拥有丰富的产业资源并形成生态圈支持成长期项目，投资领域覆盖了工业自动化、智能物流、工业检测、工业云、核心装备和元器件、高端材料，重点落地在汽车、能源、电子、纺织服装产业链，投资项目包括映翰通、酷特智能、华制智能、美腾科技、博创智能等智能制造及工业互联网项目。

迟景朝认为，之所以导致上述市场现象，是因为工业互联网从本质上讲，是利用数据驱动生产效率的提升，其终极价值在于让制造变得更加柔性与智能，从而帮助用户取得更大的经济效益，而实现这一目的的技术手段其实是多样化的。

天鹰资本创始合伙人迟景朝

实际上，工业由自动化向数字化、智能化的升级从上世纪就已经开始。宏观来看，早先很多商业和工业软件，初衷便是提升企业的数字化水平。随着技术的不断进步，这些平台借助云、人工智能、IOT等来构建生态，希望实现各生产环节之间的协同。工业互联网就是在这条“数字主线”的基础上，进一步打通底层设备到上层系统应用之间的信息流，提高生产效率和产品竞争力。

这种发展趋势也使得工业互联网的实现形式被分成两类：一类是信息化、自动化基础良好的大型集团公司通过将自己已有的网络化、智能化的制造体系上云来实现生产协同管理，同时将平台输出至上下游和相关产业集群；另一类第三方工业互联网平台则是面向一些特定行业提供服务。

当前第三方工业互联网平台的架构趋同——在底层部署传感器或利用控制器获取设备信息；之后对数据进行清洗、存储、分析，构建PaaS平台；上层通过SaaS应用落地执行和扩展场景。这种设计路线已经成为主流，也是目前被关注最多的方向。

具体到落地情况，戴一认为：尽管工业互联网平台数量正在快速增长，但目前市场渗透远远不够。主要原因在两点：

工业领域大而分散，细分领域众多。由于不同领域之间业务逻辑差异较大，工业互联网平台，尤其对于当前大多数团队人数基本在50-150人左右来说，能覆盖的领域数量其实非常有限。如果从工业找出10个产值占比较高的大类行业，例如石油、化工、电力、机械装备等，每个行业容纳至少3-5个独立的工业互联网平台是没有问题的，即便产品同质化，但市场规模足够大、客户足够多就不会影响订单量。产业转型升级需求旺盛，即便是相对成型的工业互联网平台，也还在垂直领域深耕，而且工业互联网平台还在探索的初级阶段，一家独大的局面短期不会形成。在很多工业大类行业，可以探索的机会还有很多。

优秀的工业互联网平台成长周期会非常长。当工业与互联网结合，真正值得敬畏的是工业本身。戴一认为，一旦涉及到底层的工艺、流程等方面，研发团队必须要有足够的行业经验。因为技术的目的是为了帮助客户真正实现生产制造升级，降本增效和生产协同，这很可能改变用户内部的生产组织逻辑。单纯开发平台不难，但是产品好不好用，最后提炼出的平台级产品逻辑、形态、模块，都处于高度非标的探索阶段，需要和用户深度绑定来进行交付。即便有些平台级产品从开发角度来说已经部分完成，但对外输出过程中，标准化的进程也很难实现。无论是大型的工业互联网平台，比如家电和多领域平台卡奥斯COSMOPlat、机械设备领域的树根互联，还是探索产业协同的纺织服装领域智布互联，都有非常深厚的产业经验，发展过程中的落地场景都在持续打磨，和生态体系中的协同方经历过复杂的磨合过程。

天鹰资本执行董事戴一

从投资方的角度看，迟景朝认为，To B投资特别是工业投资不仅对创始团队的行业背景、技术研发能力有较高要求，投资机构本身也要有非常深厚的产业认知和丰富的产业资源，深刻理解工业发展周期。

正如上文所说，工业场景的分散性、复杂性注定了工业互联网平台在不同领域的运作模式存在明显差异。按照生产组织形式划分，工业可分为流程型制造和离散型制造两大类。两者对于工业互联网平台的要求又明显不同。

流程制造有较好的数字化基础，钢铁、石化、有色等行业基本具备良好的自动化基础，因此工业互联网平台主要发挥的作用在于通过数据分析，优化能源、物料的利用效率，实现降本增效，优化生产逻辑；同时大型设备的运维管理商业价值很高。此外，流程制造类市场存在大型企业垄断的现象，很多用户自身基础较好，可以自己孵化工业互联网平台，比如宝信等。第三方工业互联网平台高质量交付大型项目的能力和经验，以及对业务涉足的深度，将成为一种门槛。

对于汽车、消费电子等离散制造业来说，由于涉及到多个零件的一系列加工装配，单点自动化设备的分布式管理是一个挑战；但更大的挑战在于，自身产线的柔性化改造就很难实现，更何况提产业协同制造。工业互联网平台要打通各环节之间的数据流，提高产线的柔性，也要将人工智能和复杂工艺结合，盘活固定资产。我国大部分中小企业集中在离散制造业中，平台级的工业互联网产品形态也更加多样。

实际上，不论是流程型制造还是离散型制造，当前的很多工业互联网平台大多都在努力解决设备资产管理问题，这也是很多用户最基础、最直观的需求。分布式信号处理、物联网、5G、人工智能技术在设备资产管理方面有一些落地应用。但业务运营优化和产业协同创新的腹地还很广。其中，业务运营优化要将人工智能等技术和生产过程深度融合；产业协同和行业升级作为工业互联网平台发展的高级目标，整合产业链上下游的过程会十分漫长；业务运营优化和产业协同的过程，还有可能引发生产组织形式的变革，管理挑战和资金挑战都很大。当下，市场上已经出现的一些平台也还是处于比较浅层的阶段。

综上，工业互联网平台整体处于早期状态，从技术开发到落地需要团队积累足够的行业背景、资源，并且产品还要与客户一起打磨。优质的工业互联网平台一定能够帮助用户优化生产组织形式，这也导致团队的成长周期较长。因此，迟景朝认为，投资人除了需要具备足够的耐心之外，应该更多地关注有潜力的早期项目。因为To B企业的成长曲线在经历一段快速增长期后会趋于平缓，较早入局也有利于提高投资回报。那么，投资人在较早期进入之后，如何帮助创业团队更好更快地成长，这要求投资机构具备深厚的产业积累，这样才能为初创公司高效发展的好伙伴。