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晨山资本王志飏：全方位解密产业互联网创新价值

晰数塔互联网快讯
2020-05-25 15:00

编者按：本文来自微信公众号“晨山资本”（ID:chenshancapital），作者：王志飏，36氪经授权发布。

观点精选

❶ 在5G物联网支持下，传统产业将迎来非常巨大的市场机遇。这些领域1%的效率提升，就意味千亿乃至万亿的价值增长。

❷ IT&CT&OT技术融合，为产业互联网提供了充分的底层技术支撑。将驱动“感知-认知-预知”的数据闭环加速实现和落地，并支撑各种产业转型升级和创新发展。

❸ 工业领域三大创新方向：企业数字化和联网化；数据资产管理，驱动产能升级；产业生态创新，纵向改造垂直行业产业链不同环节的效率，实现产业上下游信息互联、⾼效协同。

5G开启万物智联代际革命，支撑未来5年产业创新

纵观通信发展进程，5G代表的是一场代际革命，也是支撑未来5年产业创新的重要底层基础设施。

20世纪80年代至今，通信技术历经两次代际革新。1G到2G，首先完成了固定通信到移动通信的转变；3G到4G，实现了移动窄带到移动宽带的升级。这两代通信，主要解决的是人与人连接的问题。而5G时代，连接将突破70亿人口的上限，拓展至整个物理世界，连接数至少将提升2-3个数量级。连接赋能的重点业务也将从消费拓展至产业，覆盖工业、车联网、智慧城市、智慧能源等多种场景。

过去20年，从2000年的传统互联网时代到2010年以后快速发展的移动互联网时代，产业创新主要集中在消费领域，人们的衣食住行被高度数字化和线上化，但在工业、金融、城市、能源等产值规模巨大的传统产业领域，新技术的落地和应用却非常有限。

在5G物联网支持下，产业中所有的基础设施、生产设备、各种电子产品都将被连接起来，更多的创新空间随之而生，传统产业将迎来非常巨大的市场机遇。这些行业规模巨大，每一个都不亚于消费行业。工业、城市管理都是百万亿级的行业规模，物流产业有20万亿的规模，能源的体量也在万亿以上。

在这些领域，1%的效率提升，就意味千亿乃至万亿的价值增长。5G时代，创新企业能不能为这些行业提供1%的效率提升？我们相信一定可以。

产业创新的核心技术推动力——IT&CT&OT技术融合

行业发展至今，信息技术、通信技术以及自动化技术，已经走到融合的交点，为产业创新创造良好的基础条件。5G和物联网实现了世界上所有人、物体之间的连接，这样的连接使得我们有了用数字“感知”万物的能力；得益于互联网和移动互联网的大力发展，以云计算、边缘计算为代表的新一代计算技术，使得我们获取和使用计算能力变得非常容易，让我们对数据的“认知”变得更快速、准确；过去4、5年，人工智能技术从科研走向了行业应用，在垂直行业里快速落地，使得我们对数据的认知能力极大增强，甚至拥有了一定程度“预知”未来的能力。

这三类技术持续演进，已经走到了融合发展的阶段。这种融合使得产业互联网有了非常充分的技术底层支撑，驱动“感知-认知-预知”的数据闭环加速实现和落地，并支撑各种产业转型升级和创新发展。

产业发展的新驱动模式——“数据闭环”

“感知-认知-预知”，数据闭环在产业互联网领域的落地，会在企业数字化转型、数据驱动业务升级、产业生态创新三个层次实现价值创造。同时“互联”也让产业的边界、业务的边界越发模糊和融合，创业企业从一个层次切入垂直产业，并持续发掘行业痛点和需求，可以不断拓展业务范围、突破天花板，实现“多级火箭”的持续发展模式。

数据闭环的运行逻辑是什么？

感知，我们把线下的生产过程，人和万物的互动过程，机器和机器的互动过程等一系列的过程变得更数据化、联网化、线上化，使得物理世界被充分感知。在数字世界领域，此前部署的IT设施和系统也将通过互联打破数据孤岛，实现数据充分交互和感知，将数据真正作为一种生产资料进行资产化管理。

认知，计算能力通过云计算和边缘计算成为泛在资源，数据分析的能力（ability and capacity）变得易于获得和使用。企业并不需要像之前购买很多服务器，建立数据中心，进行大规模的投资，才能具备数据分析的能力。现在，企业在AWS或者阿里云上开一个帐户，就可以拥有世界领先的大数据分析能力和人工智能能力。

预知，有了数据分析能力之后，我们对数据的认知可以真正意义上创造价值。基于数据，我们能做出更优的营销决策、采购决策和生产决策；基于AI能力，综合多维数据的分析预测，让我们对未来的预知能力得到了极大的增强，让未来的不确定性得到一定程度的降低。这样的数据闭环落地在各个垂直的大行业，成为驱动产业升级、产业转型的底层驱动力。

数据闭环如何创造价值？

第一个层次：企业自身的数据化转型数据化转型能够帮助企业有效利用在生产过程中产生的数据。经过二三十年的信息化建设，部分行业如金融、电信、电力等，信息化发展得不错，非常多的数据被不同的业务系统捕捉下来了，但这些数据并没有在生产过程发挥真正的作用。因为数据并不被认为是资产，所以并没有以资产的方式管理和利用。

我们提到的新技术，可以有效采集和打通业务系统和线下设备感知的数据，使得数据可以进行统一的运营分析。在数据层面上，指导和优化企业自身的经营决策。而更多的传统产业，如大量的轻工业制造业、交通、城市管理、农业等的基础生产过程还没有被很好的数据化和联网化，帮助这些产业建立数据化基础本身就是巨大的市场机遇。

第二个层次：数据驱动的业务升级数据驱动的业务升级，其核心是依托物联网和5G的连接能力，使得企业和最终用户可以保持长连接，并运用连接和数据，成为垂直场景的“运营商”，通过运营的商业模式发掘和实现更高的价值。用户如何使用你的产品，使用中遇到什么问题，更喜欢产品的哪些方面？这些都可以被生产者有效感知。企业和客户之间的关系，从原来的一次性买卖变成长期的运营服务。这将驱动所有的厂商向服务化转型。各行各业都将出现大量的服务运营商和场景运营商，它们可以有效感知实际使用中的痛点和需求，同时有针对性地提供各种各样的产品和服务，使服务变得更加个性化，创造更持久的价值。与此同时，企业还可以减少盲目的投资和不必要的资源浪费，去生产和销售没有价值的产品和服务。

第三个层次：产业生态创新随着企业数字化转型不断深入，我们将看到，某一个产业链的上下游，都可以更好地实现数据互联，信息交互效率的极大提升将带动整个产业链的效率得到极大提升。一些产业的传统生产关系在这样的高效互联下甚至将发生重大转变，我们习以为常的一些传统生产关系、生产模式都可能在新的“互联世界”里进化成全新的形态。

以工业互联为例，帮助大家理解产业链创新。就行业空间来看，中国是全世界最大的工业国，制造业的GDP产值超过30万亿，占全世界制造业的⅓，但中国的制造业生产效率和人均产值依然严重落后于发达国家。经过20-30年快速发展，制造业转型升级已经势在必行，从低端制造升级为中高端制造。

诸多因素也在推动这一进程快速落地，比如传统工业的智能化需求；新兴工业的柔性自动化需求；招工难、成本上升带来⽆人化需求；个性化消费对产品研发生产的新要求；产业链效率提升需求；国产替代、⾃主可控需求等。但升级面临着诸多挑战，比如⼤部分⼯厂信息化⾃动化程度低；设备运维低效；安全隐患突出；生产制造流程掌控依靠⼈⼒；⽣产过程不透明，生产问题难溯源；产品质量难以追溯；对用户⽆感知；产业链上下游信息割裂，协同效率低下等。

面临如此现状，如何利用技术改善工业？

首先，是数字化和联网化。设备系统的互联，帮助行业降低生产运维的成本，使得生产过程更安全；在某些环节，替代人工增强生产效率；减少生产跑冒滴漏和低效运行模式，使得生产更加高效。例如摩尔元数通过平台化MES帮助制造业企业实现生产过程信息化数字化、优锘通过物联网可视化平台对各类设备进行数据互联和高效管理，都是在这个层面的创新。

第二，是数据驱动产能升级。联网化和数字化之后，所有数据被采集上来，将数据作为资产进行管理，可以做很多原有技术体系无法完成的事情。这个过程中，可以优化整体的生产流程；优化工艺；优化供应链等等，产品和服务品质得到提升。例如雪浪数制帮助工业企业建立“工厂大脑”，实现平台化的数字运营能力；开放智能通过软硬一体化的边缘智能解决方案快速实现高效的产线或工厂智能化；翼菲通过自主可控的工业机器人实现生产过程的无人化和柔性化等，都在这个层面帮助传统企业实现产能升级。

第三，是产业生态创新。前两个创新主要发生在企业的内部，产业生态创新发生在企业和企业之间。通过软硬件和云服务，纵向改造垂直行业产业链的不同环节的效率，实现产业上下游信息互联、⾼效协同。例如智布互联创立了纺织领域协同生产的全新模式。中国是一个产业链集群非常完整的国家，各个垂直产业都有机会落地新型的业务模式，诞生新型的业态。在工业领域，以上是我们认为有重大创新机会的三个方向。其他垂直产业也都存在着类似可切入的模式。创新可以在多个层面、以多种维度的形态出现，而且每一种创新形态都有可能帮助产业“提升1%的效率”，创造巨大的价值。这也是为什么我们对产业互联网感到兴奋的原因。

产业创新边界融合——全新的行业公司正在出现

技术的融合发展也在驱动产业的融合，每个企业都应该思考自己的业务边界是不是发生了变化，所处的产业边界是不是越来越模糊。我举两个我们投资的项目，从数字化&联网化、数字驱动的产能升级和产业生态创新三个维度，看企业是如何逐渐打破边界，不断抬升业务天花板，获得长足发展的。

| 案例一：涂鸦智能 |

涂鸦最早从做全栈AIoT解决方案的企业开始升级，帮助家电企业快速实现智能化，这使得涂鸦的产品在万物智能的时代获得竞争力。同时，涂鸦还帮助客户实现业务的转型升级，帮助他们实现用户的感知和洞察，拓展服务后的增值收入，并且在用户使用数据的过程中辅助后续产品的迭代研发。用户基于涂鸦平台的产品，也可以实现互联互通，显著提升智能家居体验。

涂鸦还打通了国际AIoT的产业生态，进入到亚马逊、Google的智能家居生态中。通过链接海外供应链和销售渠道，涂鸦真正做到将全球智能物联网、智能家居产业实现互联，使产品快速进入各个国家的流通链条里，服务各地的消费者。这个过程中，涂鸦提供的服务，从一个简单的物联网解决方案，逐渐延展到了全球智能互联网全栈、全产业链的解决方案。

| 案例二：G7 |

G7是一家做智慧物流的企业，最早是在每一台车上装上传感器，再辅以后端的SaaS平台，帮助物流车队更好管理卡车和司机。G7从物联网“管车服务”切入，逐步拓展到管账服务、安全服务、资产管理服务等，帮助车队、货主实现业务的数字化运营，降低客户的运营和管理成本。随着国内无车承运人政策的落地，G7进一步拓展到网络货运业务，通过统一的运营平台服务于货主、车队、政府主管机构，实现行业的“四流合一”，将行业的交易成本和管理成本显著降低。

G7还分拆了研发无人驾驶卡车的赢彻科技，为更长期的智能物流做好布局。未来，随着自动驾驶技术落地，大型卡车可以在干线实现自动驾驶，使整个物流过程中与人工相关的成本和运营风险得以规避，物流产业链的效率得到进一步的提升。

就这样，G7的业务从简单的设备“联网”逐步延伸到物流全产业链的数字化服务。从一点切入，持续实现业务延伸和深化，这是物联网产业，尤其是产业物联企业非常有意思的一个特点，“多级火箭”的发展策略在这个领域特别适用。

宽带资本和晨山资本从2014年开始，便将全部精力专注于产业互联网投资，也做了很多布局。我们之前投资的很多企业都和新基建主题不谋而合，除了云计算、大数据、信息安全、网络安全、人工智能等“传统”领域，也包括5G、物联网、工业互联网等新兴领域的企业。期待更多优秀创业者加入我们，一起加速产业互联时代的到来。