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两大芯片巨头，加紧替代英伟达

晰数塔互联网快讯
2023-11-01 10:25

AMD已表明它最终可以挑战英特尔公司。现在它正在挑战芯片行业的新王者。

当AMD周二下午公布财报时，投资者的注意力将集中在其新型人工智能加速器芯片上——被视为该公司与英伟达公司H100竞争的最佳希望，后者帮助该公司成为第一家价值数万亿美元的半导体制造商。

这两款芯片都用于用数据轰炸人工智能软件，使其在训练过程中更加有效。英伟达目前拥有该市场，该市场销量飙升，导致其股价今年上涨了近两倍。

凤凰金融服务公司首席市场分析师韦恩·考夫曼表示：“人们希望个人电脑行业能够渡过难关，但人工智能确实是每个人都指望的。” “我们指望 Nvidia 能做到这一点，也希望 AMD 能做到这一点。”

AMD 股价周二上涨 2.1%。

AMD 首席执行官苏姿丰 ( Lisa Su)预计将于周二详细介绍 AMD 如何应对个人电脑环境改善和服务器芯片需求低迷的情况——这些市场决定了其近期发展轨迹。

但 AMD 面临的大部分问题可能都集中在其新的 MI300 芯片上，该公司表示该芯片将于第四季度首次亮相。产品赢得客户的速度被视为股票走向的关键。AMD 股价今年上涨了 47%，远远领先于费城半导体指数，但较 6 月份大幅下跌，当时人工智能的热情高涨。

苏被认为扭转了这家公司的命运，该公司的大部分历史都在英特尔的阴影下度过，并通过新产品占领了市场份额。

尽管如此，尽管英特尔上周的报告显示个人电脑市场正在改善，但服务器市场的库存积压仍然存在，而服务器市场是AMD获得份额和增加利润的关键领域。由于大客户的预算继续花在加速器上，而不是英特尔和 AMD 向该市场销售的通用处理器上，因此需求仍然低迷。

在 AMD 8 月份的财报电话会议上，新的 MI300 芯片被提及了近 40 次。苏试图在表达对公司前景的兴奋和限制对其将多快为公司收入做出贡献的预期之间取得平衡。她拒绝提供具体的美元目标，并告诉一位分析师他的估计过于乐观。今天晚些时候，她很可能会面临一系列类似的尝试，要求她提供更多细节。

Sanford C. Bernstein 分析师Stacy Rasgon在一份研究报告中写道：“AMD 的叙述现在完全围绕着他们的数据中心（尤其是他们的人工智能故事）。” 虽然 MI300 产品“将成为明年的焦点”，但 Rasgon 补充道，“我们预计要到下半年才会出现真正的销量。”

他警告说，到那时，英伟达将准备为其市场领先的芯片提供更新。

然而AMD表示，公司一款新的人工智能芯片明年将产生20亿美元的销售额，这引发了人们的乐观情绪，即对该组件的需求将抵消视频游戏设备订单的下滑。

AMD 在周二的财报后电话会议上表示，该公司的 MI300 处理器将在未来几周内开始发货，该处理器将在人工智能加速器市场上与 Nvidia 公司的产品展开竞争。

该芯片已收到大量早期订单，其中包括来自大型云计算客户的订单。AMD 表示，本季度收入将达到 4 亿美元，2024 年全年收入将达到 20 亿美元。事实上，该公司预计，它有望成为 AMD 有史以来销售额达到 10 亿美元最快的产品。

“我们认为市场巨大，”首席执行官苏姿丰表示。“我们的目标是取胜，我们认为 MI300 是一款出色的产品。我们在硬件和软件方面取得的进展让我深受鼓舞。”

这些前景帮助人们不再关注销售预测，而该预测并未达到许多华尔街的预期。AMD 周二早些时候表示，第四季度营收将为 58 亿美元至 64 亿美元。分析师平均预估为 64 亿美元。

AMD首席财务官Jean Hu在一份声明中表示，否则强劲的需求将被“游戏领域销售额的下降”所抵消。用于工业、汽车和网络系统（即嵌入式市场）的芯片也将继续疲软。

这一预测最初导致 AMD 股价在尾盘下跌高达 5.1%，但在 AI 在电话会议上发表言论后，他们几乎收复了所有跌幅。受芯片制造商股价大范围复苏的提振，该股今年截至收盘时上涨了 52%。

AMD 正在人工智能加速器领域追赶英伟达，该加速器是用于开发聊天机器人和其他高级工具的处理器。AMD 的新款 MI300 有很多优势。Su 表示，到 2027 年，此类芯片的总市场可能会突破 1500 亿美元。

“我们正处于人们采用这一技术的早期阶段，”她在与分析师的电话会议上说道，分析师的问题主要集中在 MI300 的前景上。

迄今为止，苏和英特尔和英伟达的同行达成一致的一件事是，他们相信芯片制造商在人工智能系统中的机会仅处于早期阶段，随着时间的推移，市场将变得巨大。Su预计，到2027年，MI300等加速器的市场将达到1500亿美元。

总的来说，AMD是这个市场上Nvidia的天然竞争对手。这两家公司是游戏电脑图形芯片的主要供应商。这种类型的芯片在针对数据中心工作进行调整时，擅长处理人工智能训练工作负载，因为 GPU 能够在所谓的并行计算中同时执行多个工作流。

由于 GPU 短缺、价格上涨，Nvidia 客户转向英特尔 CPU

英伟达的人工智能业务非常繁荣，以至于该芯片制造商无法满足所有客户的需求。因此，《韩国经济日报》报道称，韩国顶级搜索门户网站 Naver 的创建者 Naver 公司已从 Nvidia GPU 转向英特尔 CPU，理由是 AI GPU 短缺和价格上涨。

Naver Corporation 以前是 Nvidia 的忠实客户，该公司利用 Nvidia GPU 为该公司的人工智能模型提供支持，该模型可识别 Naver Map 软件中的虚假列表和真实列表。Nvidia GPU 是该软件的基石，执行数据处理、推理和验证工作负载。

虽然 Nvidia 的 H100 (Hopper) GPU 在全球热销，但这家芯片制造商的订单如此之多，以至于建立足够的库存来稳定供应一直是一项挑战。例如，Nvidia 的 AI 加速器在韩国的成本已飙升至 8000 万韩元（59,121 美元），比年初售价 4000 万韩元（29,561 美元）的同型号价格飙升了 100%。即使公司有足够的现金来购买 Nvidia 的 AI GPU，也很困难。交货时间已增加至 52 周。作为回应，Naver Corporation 等公司已开始寻找替代供应商。

Naver 公司向英特尔寻求帮助，转向 CPU 而不是 GPU。GPU 更适合 AI 推理工作负载，有时比 CPU 快 10 倍。然而，英特尔凭借其最新的至强处理器取得了巨大进步，该处理器已成为 Nvidia GPU 的合法替代品。据韩国媒体报道，Naver 公司已为其 AI 服务器采用英特尔第四代 Xeon Sapphire Rapids芯片。经过一个月的艰苦测试后，这家韩国科技巨头决定采用 Sapphire Rapids。

由于新的出口限制的加快，Nvidia 不得不重新分配价值高达 50 亿美元的 AI 和 HPC GPU。这些 GPU 此前曾运往该芯片制造商的中国客户，包括阿里巴巴、百度和字节跳动。可惜它没有更早发生，因为它本可以帮助 Nvidia 保持 Naver Corporation 作为其客户。

目前尚不清楚 Naver Corporation 对于 Nvidia 来说有多大的客户。据报道，分析师认为 Naver 公司和英特尔的合作可能会对英伟达在全球人工智能市场的市场份额产生负面影响，该芯片制造商似乎占据了该市场约 80% 的份额。英特尔也不是唯一一家采取行动的公司。早在 5 月份就有传言称，微软正在与 AMD 联手削弱英伟达对人工智能市场的控制力。

发布于：安徽