10月27日上午9时,极兔速递正式在港交所主板挂牌上市,股份代号为1519.HK,每股12港元,市值超1000亿港元,发售募集资金净额约为35.28亿港元。
根据招股书,此次发售募集资金净额约35.3亿港元,约30%用于拓宽物流网络、升级基础设施和强化分拣及仓储能力,约30%用于开拓新市场及扩大服务范围,约30%用于研发及技术创新,约10%用于一般企业目的及运营资金需求。
极兔速递在2015年在印尼创立,并迅速抢占了东南亚市场。根据第三方机构统计,按2022年包裹量计算,极兔全球年包裹量达146亿,为东南亚排名第一的快递运营商。
2020年极兔速递进入中国,有数据显示,2020年—2022年,极兔速递在中国快递包裹量分别为21亿件、83亿件、120亿件。2023年上半年,极兔的全球包裹量同比增长16.7%,达79.67亿件,其中中国包裹量为64.47亿件,同比增长15.1%;东南亚包裹量为14.38亿件,同比增加18.4%。
在财务数据方面,2020年—2022年,极兔总收入分别为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元。分别产生净亏损6.64亿美元、净亏损62亿美元及净利润16亿美元。2023年上半年,极兔收入40.30亿美元,同比增长18.45%;净亏损6.67亿美元,同比由盈转亏。非国际财务报告准则下的经调整亏损为2.64亿美元,同比减亏36.8%,经调整EBITDA为0.39亿美元,同比扭亏为盈。同期,极兔录得毛利1.94亿美元,毛利率提高至4.8%。
根据招股说明书,此次登陆资本市场,极兔速递获得了包括博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、淡马锡、高瓴在内的众多知名基石投资者加持,认购约2亿美元股份。2017年7月15日至2023年5月17日期间,公司共进行了七轮融资,融资总额约55.7亿美元。根据招股书,股权结构中如博裕持股、ATM Capital、高瓴、红杉分别持股6.1%、5.49%、2%、1.62%。
作为极兔第三大机构股东,ATM Capital创始人屈田表示:“衷心祝贺极兔速递今天成功上市!作为最早的机构投资方,我们见证了极兔从东南亚开始不断壮大,成长为超级独角兽。如今,适应新的数字经济环境的快递公司迎来了全球化机遇,而极兔是目前唯一一家具备全球化本地配送能力的物流公司。新一代的全球化企业正在崛起,ATM Capital也将继续发掘和陪伴下一个东南亚超级独角兽。”
深耕东南亚多年,屈田观察到,之前国际化成功的公司主要集中在中美日韩欧等发源地,而印尼将会是下一个发源地,比如极兔、Shopee都是从印尼开始走向全球。“未来东南亚有机会再诞生下一个诞生百亿美元、甚至千亿美元级别的公司。”屈田表示。(闫妍)
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