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英伟达显卡被禁之后，中国产业转移的分水岭

晰数塔互联网快讯
2023-10-23 11:22

这是中国产业转移的分水岭。

金秋时节，为了回顾过去十年的倡议，二十多国元首齐赴京城，希冀着满天下的朋友能一呼百应。

与此同时，为了确保未来至少十年的领先优势，美国一边拉拢着自己的盟友，一边继续拿出锋芒毕露的科技出口禁令，想用这把利刃砍断我们科技树的枝丫。

突围与备份，硝烟四起。原本扎根在沿海地带的世界工厂，一部分跨过边境、远渡重洋去到人生地不熟之地，另一部分却选择转移到了山高水远的中国内陆。

前者常被提及，但后者的力量往往被人低估。

制造业是立国之本。它是在新的家园落地生根，还是产业链雁行转移、整体升级，某种程度上将决定中国的未来。

一

英伟达旗舰显卡禁运风波，这几天闹得沸沸扬扬。

根据美国最新的规定，从 2023 年 11 月 16 日开始，英伟达将无法向中国、沙特阿拉伯和阿联酋等国家和地区运送适用于AI 和 HPC 计算的A100、A800、H100、H800、L40、L40S 和 GeForce RTX 4090 卡和模块。

随着禁令消息释出，超万亿美元市值的英伟达当天股价大跌近5%，市值一夜蒸发超过535亿美元（约4000亿元人民币）。

游戏玩家对英伟达 4090 显卡一定不会陌生，甚至消息一出，网上仅剩的 4090 显卡被炒到了天价。还有不少声音称，美国这是要制裁中国游戏玩家了？

事实恰好相反。美国禁令对用于消费应用的旗舰显卡是允许出口的，也对少量高端游戏芯片制定了“通报要求”。

老美的禁令，管制范围越来越广，看似为了“国家安全”，实际意图，可能是想对中国的 AI计算产业围追堵截，设置重重障碍。

事实上，中国的数据中心和 AI 计算产业买不到 4090 显卡还不是最伤的，更严重的问题在于，4090 显卡是在中国大陆代工的，为了遵守新的出口规定，英伟达可能将不得不在中国大陆以外的地区开始生产旗舰显卡。

英伟达在向美国证券交易委员会提交的一份声明中写道：“许可要求可能要求公司将某些业务从一个或多个地区转移出去。”

这对于像七彩虹这样的厂商来说就是天降的噩耗。七彩虹是英伟达的主要客户之一，同时也是全球最大的显卡制造商之一，目前仅在中国开展业务。

未来的一个月，英伟达是快速作出转移决策，还是如法炮制继续绕过禁令为中国提供阉割版产品呢？还得让子弹再飞一会儿。

但低成本制造业正在远离中国繁华的沿海地区，是不争的事实。而且随着中国沿海大城市重点发展高科技电子产品、电动汽车和其他先进产业，低成本制造业迁移的速度有所加快，并分化成了两条道路。一条往海外寻找出路，另一条深入中国中西部内陆。

第一条转移道路，要么在地理上靠近大国，回流大国，要么在政治上落地大国的盟友，分别被称为“近岸外包”和“友岸外包”。

第二条转移道路，不仅形成了备份的新力量，也重塑了中西部省份的制造业出口，客观推动了内陆地区本土产业的崛起。

二

美国或许没有想到，制裁+回流的努力，也给了中国中西部内陆地区蓬勃发展的机遇。

其威力甚至不亚于中国自己的“振兴中西部”。

CEIC 数据显示，2018 年到 2022 年的五年间，中国中西部15个省份的出口额猛增了 94%，遥遥领先于越南、印度和墨西哥——这些中国产业外流的主要目的地。

不仅过去五年，同样根据 CEIC 的数据，在截至今年8月份的前12个月（2022 年 9 月～2023 年 8 月）里，中国中西部省份的出口总额达到6300亿美元，同样超过了同期的印度（4250亿美元）、墨西哥（5900亿美元）和越南（3460亿美元）。

因为担心数据口径的误差，我又扒出了这几年中国海关总署的数据，再做了一次对比，结果基本一致。

从上图可以看到，过去五年间，湖南、江西和安徽三个中部省份的出口增速是最为迅猛的，分别增长了 152.1%、126.2% 和 97.3%。

紧随其后的是新疆和云南。她们一个是通往中亚地区的门户，一个是影响东南亚地区经济的桥头堡。

而从总体来看，这五年中国的出口总额以美元计增长了44.5%。以这个数据为基准，增长超过全国水平的中西部省份超过了 14 个，占比77%。

要是与“外包新星”的越南、墨西哥和印度相比，结果更加令人意外。

增速超越越南（51.9%）的有 11 个省份，超越印度（38.5%）和墨西哥（28.1%）的有15 个省份，占比都非常高。

值得注意的是，早在 2018 年，中国中西部省份的出口规模就已经比印度、越南、墨西哥三国都更大，而在此情况下，这些省份的出口增速仍然在过去的五年间超过了这三国，尤其是超过了增速最快的越南，非常难得。

哈佛大学肯尼迪学院的城市政策教授、经济学家Gordon Hanson表示，在可预见的未来，中国仍将是全球制造业的主要参与者。他在2020年的一篇论文中表示：“中国的产能实在太大了，世界在相当长一段时间内都不能不依赖中国。”

当然，中西部出口增速快，也跟原本的低基数有一定关系。毕竟，中国沿海省份仍然才是制造业的重镇。广州和深圳、宁波和上海、青岛和天津等制造业中心都位于沿海地区。在截至8月份的12个月中，这些地区的商品出口总额达2.7万亿美元，约为美国、欧盟和日本同期出口额总和的一半。

中西部地区出口遥遥领先的背后，是企业们在追逐更加低廉的劳动力、土地和厂房。

随着企业上演抢人大战，沿海地区的工资水涨船高，相比本世纪初已经不便宜了。

根据国家统计局的数据，截至2021年的10年间，广东省民营部门就业人员年平均工资增长了一倍多。沿海城市受教育程度更高的年轻人开始宁愿去送外卖也不进工厂。

四川、湖北这样的内陆省份，民营企业的平均工资不仅比沿海发达地区要便宜得多，而且差距还在逐年扩大。

据媒体报道，某美国时尚品牌从2022年下半年开始将生产链条从中国沿海地区转移到内陆。虽然在内陆生产服装意味着运往美国需要更长的时间，但总体劳动力成本甚至比广州还要低约30%。

而且，低廉的成本往往会形成洼地，聚集起连片的产业。

例如，安徽省安庆市潜山市源潭镇，形成了全国首个以刷子为主题的特色小镇，2021 年实现了103.2 亿元的刷业总产值，拥有刷子制造企业4700 多家，行业规模全国第一。

至于河南省虞城县稍岗镇，生产了全世界85% 的卷尺，产值规模达到 125 亿元，把卷尺制造卷出了新高度。

三

在产业链的雁行转移浪潮中，许多中西部省会城市不仅完成了自身制造业的蜕变，甚至成为了对外出口的桥头堡。

“硬搬”到重庆的笔记本电脑产业，深刻改变了这座城市的产业结构。

以前，作为一个以传统制造业为主的老工业基地，重庆与电子信息这样的产业关联度并不高。

而如今，惠普、宏碁、华硕3家品牌商，富士康、广达、英业达、仁宝、纬创、和硕等6大主机生产商企业，以及包括戴尔、东芝、索尼、苹果、小米、联想等众多笔记本电脑品牌，都已落户重庆。

2021年，重庆笔电产量超过1亿台，产值逾4000亿元，连续8年位居全球第一。以笔记本电脑为核心的计算机、通信和其他电子设备制造业已占同期重庆出口总值的72%。

2008年，全球金融危机爆发，但笔电销售却逆势增长20%以上。面对这样一块大肥肉，急切期盼结构调整、转型升级的重庆，于是将招商的目光盯准了全球笔电老大——惠普。

当时的相关官员们，迅速组织专人搜集大量的资料，每天都顾不上回家陪家人吃饭，连续熬了几晚通宵，最后拿出的方案令惠普高层怦然心动：3年4000万台笔电增量实现重庆造，整机所需要的零部件80%本地化，如果3年后未兑现承诺，由此引发的全部物流成本，由重庆补贴。这个方案征服了惠普，决定将4000万台电脑生产基地落户重庆。

拿下惠普后，重庆又把目光瞄准了全球代工巨头富士康。这一次，重庆读透了富士康。富士康长期做零部件加工，如果能生产组装整机，将是一次很好的升级机遇。重庆因此直接把1500 万台整机合作方案放上了谈判桌。

这单生意让富士康很惊喜，原本只有半小时的见面时间，最后被延长至3个半小时，并基本敲定了合作意向。

2009年8月4日，重庆市政府先后与惠普、富士康科技集团签订重大项目落户协议。两大项目分别为惠普（重庆）笔记本电脑出口制造基地、富士康（重庆）产业基地，它们实际是一个上下游组合项目。

但这只是万里长征的第一步。重庆也明白，万一自己干不好，惠普和富士康随时可以撤退。所以，重庆就真的把物流这块做到了极致。

重庆打造的笔电基地，其产品以欧洲为主要销售地区。大规模的销量需要一个畅通的、成本较低的物流通道，重庆笔电产业的规模才能继续发展。在国家大力支持下，重庆与渝新欧沿线各国铁路公司和物流企业展开了艰苦的协商和谈判。

最终，一套将现有铁路网络进行优化组合的渝新欧国际铁路联运大通道浮出水面。全程11179公里，运输全程只需在重庆一次申报、一次查验、一次放行，实际运行时间比海运快30天~40天。

火车一响，黄金万两。随着重庆成为中欧贸易的门户之一，更多的笔电产业纷至沓来。

全球第二大个人计算机与笔电公司宏碁，此前在江苏昆山设有1个生产基地。宏碁重庆相关负责人当时用了约1年时间在内地几个城市间选择，除了一般的投资环境外，就是看到了重庆很好地解决了进项物流、出项物流和保税物流3种物流的成本问题，才决定落户在重庆两路寸滩综和保税区。

从2021年开始，联想也将位于昆山的个人电脑生产订单转移至重庆生产，后续还将开展联想服务器、平板电脑、5G设备等非PC产品的研发、生产、维修等业务。

说到物流运输，重庆隔壁的成都也是因为铁路优势而跟 TCL 结下了深厚的缘分。

2004 年，总部位于惠州的 TCL 跑到成都建立了工厂。原本吧，这里是作为其内销基地的，但随着成都中欧班列的开通，低廉的成本优势瞬间打动了 TCL。于是，TCL将80%的欧洲订单从广东惠州转移至成都工厂，通过中欧班列更快速响应欧洲客户的需求。

TCL电子运营中心总经理牛海龙算了一笔经济账，产品出口要是通过海运，一般要花42天。而搭乘中欧班列，其货运周期是海运时间的三分之一，价格是航空的五分之一。他表示，“无论是时间成本，还是经济效益，成都中欧班列都是最好的选择。”

四

在芯片和新能源汽车这些当下最热门的产业上面，中西部城市也同样吸引了全球的目光。

谈到半导体产业，似乎多数人都不会想到西安。但事实上，半导体产业早已成为西安的支柱产业之一，2022 年的产业规模达到1700 亿元，全国排第四。

西安半导体产业汇聚了英特尔、三星等国际半导体巨头以及华为、中兴、华天、奕斯伟等国内龙头企业。其中，西安三星半导体生产基地已发展成为全球规模最大的闪存芯片生产基地。

今年，韩国荣达半导体等外资企业陆续落地，8英寸高性能特色工艺半导体生产线项目加速建设、西安奕斯伟硅产业基地二期项目主体完成封顶，并将于年内正式投产。国际芯片巨头美光科技更是在西安追投43亿元，计划美光西安工厂加建新厂房。

更重要的是，西安作为中国半导体集成电路产业的重要支点，已经形成了一个完善的生态系统。

在半导体设计领域，西安集聚了中兴克瑞斯、华为、紫光国芯、拓尔微、翔腾微、中颖、芯派、龙腾、航天民芯等企业；

在晶圆制造方面，西安主要企业包括三星、西岳电子、卫光、派瑞等；

在封装测试领域，西安拥有三星、华天、力成、华羿、中车永电、西谷微等企业；

西安还有奕斯伟、理工晶科、唐晶量子等一大批材料和设备支撑企业……

其中奕斯伟硅产业基地生产12英寸集成电路用硅抛光片和外延片，预计产能将达到满产50万片，成为世界单体最大的硅产业基地。

而在距离西安1200 多公里的昆明，则是中国出口新能源汽车到东南亚地区的桥头堡。

云南作为一个拥有21个边境贸易口岸的大省，能够便捷连通南亚、东南亚国际市场，堪称“进城没有出国快”。对外便利的地理交通条件，为电动车及新能源汽车出口海外市场带来前所未有的发展机会。

2020年，云南一口气迎来北汽新能源、东风云汽、江铃新能源三大整车项目落地量产，所瞄准的就是东南亚尚未饱和的电动车市场；而位于杨林经开区汽车产业园的昆明新能源汽车工程技术中心，占地超5万平方米，包含PBS线、底盘线、终装线、检测线等6条生产线的总装车间，可以同时满足4款车型的共线生产，成为新能源汽车“昆明制造”的重要推力。

在中西部省份，类似的产业故事再说三天三夜也说不完。例如比亚迪在全国各地大规模建厂，例如宁德时代在四川宜宾市的投资等等。而且不只是产业转移，内陆地区原有的产业也在国内产业崛起大环境带动下实现了产业升级和出口增长，例如湖南省的工程机械，以及西北地区的新能源产业……

中西部的崛起，也许会对仍然强劲的中国制造形成进一步支撑。

未来，那些被欧美国家通过激励措施或者产业禁令赶跑的企业们，当收拾打包好细软时，也许会先订上一班向西的航班，亲自去看看这片广袤而奇妙的机遇之地。

参考资料：

芯东西：英伟达RTX 4090禁运真相？实际零售影响有限，国内代工生产受阻

机遇西安：创“芯”高地，谋“西”发展，西安半导体产业正加速崛起

工人日报：“硬搬”到重庆的笔电产业产量实现全球“8连冠”

宁南山：过去的几年，制造业是向中西部转移的多还是向越南印度墨西哥转移的多

本文来自微信公众号：智谷趋势（ID：zgtrend），作者：震谷子