算力管制之下，影响几何？
品牌叹气，玩家落泪……
当地时间10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）更新了2022年10月发布的对华半导体出口管制规定，收紧AI芯片等领域的限制，内容共计近500页。
此次的新管制规定，主要更改了管制芯片的性能评估方式，由原先的主要限制芯片算力大小和芯片之间的传输带宽，更改为了性能密度限制。
受此新规定的影响，原先NVIDIA英伟达和Intel英特尔的部分“中国特供版”芯片均可能无法再向大陆供应。
新规出台当日，英伟达股价大跌近5%，市值暴跌4000亿，英特尔股价下跌1.37%，AMD股价下跌1.24%。
限制AI，苦了厂商
此前版本的管制规定主要限制了纯粹的芯片算力和芯片间传输带宽，此前英伟达“特供”的H800/A800就是在标准版H100/A100芯片的基础上，通过限制芯片带宽而得来的。
而新修订的管制规定主要引入了两个概念，一是TPP，即全部运算性能（Total Processing Performance），计算方式为算力乘以位宽；二是PD，即性能密度（Performance Density），计算方式为TPP除以芯片面积。
当单个芯片TPP大于等于4800，或TPP大于等于1600且PD达到5.92时，被认定为“高性能产品”；对一个或多个数字芯片TPP达到2400-4800，PD达到1.6时，被认定为“次高性能产品”。这些产品均对华禁售，同时也防止了芯片制造商利用Chiplet等技术绕过原本限制。
包括英伟达的H800/A800、AMD在6月推出的MI300X等在内的AI加速产品几乎都在禁售行列。
（图源：英特尔）
当然，最难受的还得属英特尔，在7月初，英特尔曾在北京举行了发布活动，极力推广自家的“特供版”Gaudi2芯片，特供版本的Gaudi2算力性能与国际版完全一致，只是互联接口有所减少，符合此前的限制规定。在国内算力芯片稀缺的当下，原本有很大的机会打开市场。也已经获得了如百度智能云、紫光新华三、超聚变等中国公司的合作意向。
然而随着新规的颁布，包括英特尔、英伟达在内的企业战略布局都会受到极大影响，甚至无法确定一些原本已经达成的订单是否可以交付。
英伟达方面也提到，这（新规）可能会影响到公司按时完成产品开发，对受限产品现有客户的支持，以及对受限地区之外客户供应受限产品的能力。
消费级意外“躺枪”
而意外的是，由于英伟达在去年发售的RTX 4090消费级游戏GPU，TPP为2700，且PD超过了1.6，也达到了“次高性能产品”的界限，因此目前第一方平台的相关产品均已下架。
（图源：京东）
虽然针对消费市场，美方引入了一项豁免，允许出口用于笔记本、智能手机、游戏应用等消费类应用的芯片。但受到影响的RTX 4090产品目前在第三方平台的价格已经出现大幅上涨，且基本缺货。
这对于本就衰弱的消费级游戏GPU市场来说，不是什么好消息。
得益于技术的进步，GPU显卡产品在更新迭代时往往能够拥有15%到20%的性能提升幅度，如果按照新规，下一次消费级GPU的迭代后，除了90系产品，次一档的80系也可能面临算力管制而禁售。
需要注意的是，RTX 4090产品作为旗舰显卡，其产品本身除了性能价值，还被赋予了一定的价格锚定属性。以英伟达举例，历代消费级产品的价格有明显的阶梯区间，营收受损的GPU厂商可能选择对可售产品加价来弥补高利润的旗舰产品被限制的收入。
国产替代能受益吗？
每次提及科技制裁，都会想到是否利好国产替代。
目前来看，形式虽不算好，但市场很看好。
一方面，此次新规中扩大了实体清单的范围，新增了壁仞科技、摩尔线程两家公司及子公司。
壁仞科技是一家专注于通用GPU芯片开发的企业，其推出的BR100系列通用GPU芯片采用了7nm制程与CoWoS先进封装技术等等，主要应用于AI计算推理领域。
而摩尔线程则专注于打造面向元计算应用的GPU产品，此前他们已经带来了如MTT S80这样的消费级游戏显卡产品。
（图源：摩尔线程）
根据新的规定，像寒武纪、壁仞这些公司使用台积电7nm生产、美国EDA软件工具的GPU厂商，将会因此受限，技术发展路径可能受阻。
但国内二级市场方面，对于新管制规定发布后的反响强烈，不少算力芯片企业纷纷大涨。市场还算是相当看好的。
写在最后
一个有趣的事实：
同属消费级旗舰产品的AMD RX 7900系列GPU，由于算力不足，不在禁售行列。
实在有趣。
本文作者：Visssom，观点仅代表个人，题图源：NVIDIA
发布于：江苏
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