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无线芯片暗战，悄然打响

晰数塔互联网快讯
2023-10-09 11:16

近年来，随着5G、物联网、智能家居、智慧城市等技术和市场的火热，无线通信技术愈发成为社会发展的基石。作为支持设备之间数据传输和通信的重要组成部分，无线芯片在这一过程中扮演着关键角色。

基于此，全球半导体厂商通过不断研发和创新、以及收并购等方式持续加强在无线连接技术方面的探索与布局。

然而，从物联网概念出现以来，各方无线连接标准你方唱罢我登场，纷繁热闹的各种协议标准跑马圈地，除了已经占据主流的蜂窝网络、Wi-Fi和蓝牙，不断有其他技术向主流市场发起冲击。

在此趋势下，行业厂商纷纷将目光聚焦于此，加大在无线芯片领域的投入力度，以在万物互联时代，完善产品组合的同时提升自身市场竞争力。

Wi-Fi、蓝牙芯片赛道，行至何处？

在无线连接技术中，蓝牙和Wi-Fi对大家来说已经耳熟能详，是通信芯片发展中最常见的连接技术。目前，Wi-Fi和蓝牙芯片行业呈现出蓬勃发展的态势。

其中，Wi-Fi技术的发展速度极快。从上世纪90年代第一代Wi-Fi标准的出现，如今，行业已行至第六、七代Wi-Fi标准规范（Wi-Fi6、Wi-Fi7）切换的关键节点。

而伴随着Wi-Fi技术发展的是，终端形态和行业形态同样在迅速切换。从手机的单点智能，到打造以电视/手机等为中心入口的智能生态，实现多点交互多点智能，随着Wi-Fi在智能家居、家庭娱乐和VR/AR、超高清视频等其他应用领域的普及，Wi-Fi技术正在构成人类智能生活的一角。

在底层技术进步和终端变化风起云涌的背后，潜藏着一个波澜壮阔的Wi-Fi芯片大赛道。据数据统计，2022年全球Wi-Fi芯片出货量达到49亿颗，年产值160亿美金。

从目前行业现状看，Wi-Fi6芯片市场发展迅速。

尤其是当消费电子行业进入了创新瓶颈，Wi-Fi6技术以其卓越的性能及用户体验，成为厂商们得以延续的新故事之一，其在短短的几年时间内，从旗舰产品专用，到慢慢进入寻常百姓家。与此同时，消费电子场景之外，Wi-Fi6芯片也在被产业快速被带进智能制造、智能电车、智慧城市等广泛的物联网场景中。

另一方面，产业也在快速整合，产业基础不断扩大、完备。

近年来，Wi-Fi6标准登上历史舞台的几年时间里，行业发生了多起Wi-Fi芯片并购案，累计金额达百亿美元。比如，为了抢夺工业和汽车市场的芯片厂商安森美，10亿美元收购了Wi-Fi芯片方案商Quantenna；全球第二大电动汽车芯片厂商NXP，为了拓展物联网的新业务，17亿美元收购了Marvell无线产品组合等等。

传统芯片厂商正在逐渐通过“钞能力”，吞并收购Wi-Fi芯片产业公司的方式，打进Wi-Fi产业链上游市场，为各自接下来在物联网市场的战局做好准备。

回望Wi-Fi行业发展史，博通、瑞昱、高通和联发科作为Wi-Fi芯片的几大基础核心供应商，基本都是通过自建或整合收购小公司，打造全建制团队，再加上超过20年的Wi-Fi芯片持续系统研发积累迭代，才能够持续性构建系列化的Wi-Fi芯片产品矩阵。在路由器Wi-Fi、端侧Wi-Fi芯片等核心主航道芯片领域，四家厂商牢牢的占据各自的位置，构建了后来者难以超越的技术产品护城河。

过去的Wi-Fi芯片产业的竞赛多是博通、高通、Marvell、联发科等顶尖芯片设计公司之间的竞争。在Wi-Fi6时代开启后，中国芯片公司也逐渐成为其中无法被忽视的力量，涌现出了像华为海思、乐鑫、科睿微、矽昌、速通等在内的国产公司，纷纷加入Wi-Fi6芯片的新战局。

Wi-Fi6时代的来临，让中国Wi-Fi芯片产业在面临差距拉大、以及更严峻的产品技术挑战的同时，看到了走上舞台成为核心力量的曙光。

Wi-Fi技术的广泛应用使得Wi-Fi芯片成为通信芯片未来发展的主要趋势。目前来看，全球Wi-Fi6芯片出货量仍处于初级阶段，但伴随Wi-Fi6标准逐步应用及推广，Wi-Fi6芯片市场需求将进一步释放。

预计到2025年，全球Wi-Fi芯片市场规模将达到220亿美元，Wi-Fi6市场份额将占到全部Wi-Fi芯片的52%左右；而国内市场也不遑多让，预计2025年国内Wi-Fi芯片市场规模将超过320亿元，Wi-Fi 6/7的市场规模将超过209亿元，占全部Wi-Fi市场的64%。

未来，Wi-Fi6芯片、Wi-Fi7芯片的机会大幕打开，国产Wi-Fi芯片厂商将逐渐走上国际舞台，与博通、高通、联发科、瑞昱同台竞技，赢得客户认可和市场机会。

蓝牙芯片则是一种能够实现设备之间短距离的无线通信的芯片。与Zigbee、LoRa等技术相比，蓝牙速度更快、安全性也久经考验，而且蓝牙技术演进速度非常快，由于有更多开发者投入其中，让其有能力通过快速进化拉大与竞争技术标准的差距。

随着万物互联的发展，大多数电子设备都已经带上蓝牙传输的功能，蓝牙芯片在音频传输、数据传输、位置服务、设备网络等各个应用领域的渗透率不断提升。

其中在音频传输方面，得益于无线耳机、智能手表、智能音箱等物联网设备市场的快速发展，蓝牙芯片市场发展迅速。随着LE Audio等新蓝牙音频技术的引入，预计蓝牙音频市场将进一步火爆。根据蓝牙技术联盟预测，到2027年，蓝牙设备的年出货量将达到76亿台，未来五年的复合年增长率为9%。

蓝牙芯片可以根据传输标准的差异分为经典蓝牙芯片与低功耗蓝牙（BLE）芯片。BLE芯片具备传输距离更远、传输速率更高、延时更低、功耗更低等优势。

就BLE芯片市场而言，行业集中度较高，行业前三企业分别是Nordic、Dialog、TI，三家合计市场份额达61%，占据主导地位。

但也有观点指出，行业虽形成了一定格局，但产业并未饱和，CR4以外的其他企业仍有抢占市场的空间；同时，由于BLE单模芯片表现出的“高集中寡占型”市场特征，未来量比较大的需求还是会向头部企业集中，同时，如今的可穿戴设备市场已经从蓝海过渡到红海市场。“内卷”在蓝牙芯片厂商的“厮杀”中愈演愈烈。这种情况下新进入者可更多关注个性化、小量化的“长尾”物联网应用市场。

某种程度上，小市场可以养活创业公司，关注数量合适的小市场也能够给大企业开辟新的营收空间。蓝牙领域很多公司的业务范围都有这类特点。

但小市场未来也会产生头部玩家占据主要份额，因此需要抓紧时间布局。

总结来看，无线Wi-Fi和蓝牙芯片厂商应密切关注行业的发展趋势和技术创新，不断提升产品性能和功能，以满足用户的需求，并确保数据的安全和稳定传输。通过持续的研发和创新，无线Wi-Fi和蓝牙芯片行业将继续推动无线通信技术的进步，为人们带来更便捷、智能和安全的生活方式。

除了Wi-Fi和蓝牙之外，蜂窝物联网、UWB和NFC等无线连接技术也正在加速发展，行业并购频现。

蜂窝芯片竞争，日趋白热化

今年8月，半导体大厂瑞萨电子与5G/4G 蜂窝物联网芯片和模块厂商Sequans共同宣布，将以2.49亿美元收购Sequans公司，预计将于2024年第一季度完成。

Sequans成立于2003年，致力于设计和开发物联网设备的芯片组和模块。到2013年，Sequans在全球WiMAX和LTE市场上崭露头角，推出了三代WiMAX技术、四代LTE技术（包括其第一款LTE芯片Colibri）和被称为首款物联网优化的Cat.1芯片Calliope。2021年，Sequans又宣布了一个里程碑：推出了“全球首个”LTE-M/NB-IoT单芯片解决方案Monarch。

Sequans提供广泛的5G/4G蜂窝类别产品，包括5G NR、Cat.4、Cat.1和LTE-M/NB-IoT，无需网关即可提供可靠的物联网无线连接。这些产品已经在数百万台设备上部署。Sequans的产品可分为五个不同的产品系列：Monarch、Calliope、Colibri、Cassiopeia和Taurus。

在智能电表、资产跟踪系统、智能家居、智能城市、联网车辆、固定无线接入网络和移动计算设备需求的推动下，Sequans 等公司提供的蜂窝物联网技术市场正在快速增长。据行业报告预测，蜂窝物联网设备数量将以每年10%的速度增长，因此瑞萨电子致力于构建更全面的物联网组件产品组合。

自2020年以来，瑞萨电子和Sequans一直合作，提供全面的解决方案，将瑞萨电子的嵌入式处理器和模拟前端产品与Sequans的无线芯片组相结合，用于大规模物联网和宽带物联网应用。

交易完成后，瑞萨电子计划将Sequans的蜂窝连接产品和IP整合到其核心产品系列中，包括微控制器、微处理器、模拟和混合信号前端。此次收购将使瑞萨电子能够立即将其业务范围扩展到涵盖广泛数据速率的广域网（WAN）市场空间，还将增强瑞萨电子业已丰富的个域网（PAN）和局域网（LAN）连接产品组合。

从市场现状来看，当前的蜂窝物联网赛道，一面是物联网连接的稳定增长呈现出积极的市场机遇，一面是不断加剧的内卷生态下，国内外的芯片和模组厂商采取不同策略短兵相接。

国外厂商在注重研发投入的同时以并购交易、技术整合和服务提升为攻势要点。

国内厂商则因所处境地不同而面临着不同选择：对已经占领了一定市场份额的头部厂商而言，走高研发的可持续发展路线是立于不败之地的必然抉择。此外，在内卷升级的当前，国内大厂都采取了拓展新业务增加多维营收的方式应对。

对于中小规模厂商而言，在产业进入发展成熟期，市场格局基本确定的当下，专注细分领域，开拓新兴市场空间来获得独特的竞争优势，才是不被市场抛弃的关键。无论是做大做强拥有一席之地，还是日后走上被收购的道路，无论哪一种都需要厂商通过不断的专业技术经验积累来实现。

市场调研机构TSR发布的一份全球蜂窝物联网模组和芯片跟踪调研报告显示，全球蜂窝物联网市场是一个高度集中化的市场，2022年前10家芯片厂商的份额超过98%，前5家的份额超过78%。过去几年，中国物联网芯片厂商表现成为亮点。

TSR收集了不同制式模组的支持芯片厂商分布情况如下：

不同制式物联网芯片厂商（来源：TSR，物联网智库制表）

万物互联的时代，蜂窝数据早已成为无线连接的关键。蜂窝市场的增速极快，2022年一季度全球蜂窝物联网模块芯片出货量同比增长35%。

在蜂窝芯片的宽阔赛道下，众多国产蜂窝芯片企业顺势而起。根据市场研究机构Counterpoint公布的2022年Q1季度全球蜂窝IoT模组芯片厂商市场份额占比分布情况来看，高通以42%份额排名第1，紫光展锐、翱捷科技、联发科、移芯通信、芯翼信息、海思、索尼等企业也均排在前列。

高通在除中国以外的地区保持领先，但在中国面临本土厂商的有力竞争，具体可举例为在NB-IoT领域，以移芯通信、芯翼信息、紫光展锐市场份额领先；在Cat.1领域，以紫光展锐、翱捷科技、移芯通信份额领先。

而中国厂商的竞争策略，往往是以更低的销售价格和更好的产品服务开始的。加上中国市场是主要的物联网芯片消费地区，本土化也成为优势之一。

随着越来越多的玩家加入，蜂窝芯片竞争在物联网模组领域白热化。高通、紫光展锐和联发科等老牌厂商专注于价值更高、集成度更高的4G LTE和5G细分市场。随着进入5G时代，从双芯片向集成SoC解决方案的转变正在发生。此外，在未来先进的蜂窝物联网应用中增加人工智能/机器学习功能也推动了这一趋势。然而，低功耗和不太先进的应用将继续流行到下一个十年，我们可以看到一些基于SoC集成解决方案的采用。但分离解决方案将占上风，为紫光展锐、ASR、索尼、移芯、芯翼Sequans、和Nordic Semi等公司带来可观的机会。

在全球知名研究机构IoT analytics的报告中，物联网连接以Wi-Fi、低功耗蓝牙、蜂窝物联网三类技术占主要份额，三者占比总和接近 80%。

摩根士丹利认为，当前来看，远距离无线通信场景下，5G无疑是最佳选择；而Wi-Fi无疑是中距离通信的王者；虽然远距离与中距离通信都覆盖了短距离通信，但5G和Wi-Fi并不能替代蓝牙，三者之间是互补关系。

因为与5G和Wi-Fi相比，蓝牙首先在短距离通信上效率更高，例如蓝牙可以实现点对点通信，但5G或Wi-Fi都需要中转；其次，蓝牙在功耗与成本上都优于5G和Wi-Fi；最后，蓝牙在音频、定位方面应用生态丰富，易于实现。

UWB芯片需求爆发？

相较于4G、5G蜂窝网络这种长距离通信技术，以及Wi-Fi和蓝牙短距离通信技术，UWB、NFC等技术也正在成为行业竞逐的热点。

近日，英飞凌宣布收购了总部位于苏黎世的初创公司 3db Access AG（3db），该公司是安全低功耗超宽带（UWB）技术的先驱，如今已成为主要汽车品牌的首选IP提供商。

据悉，3db可提供安全、超低功耗和高精度的集成UWB测距和传感，其集成产品可实现广泛的应用，包括可证明的对有价值资产（车辆、建筑物）的安全访问、无缝移动支付的邻近安全证明以及互联智能设备的实时高精度定位。

UWB即超宽带技术，是一种无线载波通信技术，其核心能力就是精准的定位与测距，以及通信功能。UWB具有厘米级高精度定位、超低功耗、强抗干扰及高安全性等技术特点，因此UWB能迅速在精准定位、高分辨感知等市场中找到自己的发展空间。

长期以来，UWB定位技术在B端市场备受青睐，拥有众多的应用场景，尤其大型的工业场所、特定的公共场所等，包括从最早应用的煤矿、隧道、电厂、监狱、医院等行业，逐步向智慧零售、智能物流等领域全方位渗透。

近年来智能手机在C端应用场景的不断丰富，UWB逐渐进入大众视野。

UWB在消费级市场的发展路径也可以参考蓝牙的规律，第一步是在手机、PC等平台设备植入，目前已有苹果、三星、小米这些重量级玩家的强势入局，市场对UWB消费级产品的关注度越来越高。但是关键还是要看外围设备市场是否能够打造成互联的生态，蓝牙技术的外围设备也是从2013-2017那几年的智能家居与智能硬件概念爆火之后，取得了快速的发展。因此UWB能否在消费级市场成为新的爆发点，取决于消费电子设备应用场景能否建立互联的生态。

照目前情况看来，UWB消费级市场的“爆发点”已经开始被点燃。作为一种纳秒级窄脉冲无线通信技术，UWB技术拥有更强的抗干扰性、更高的传输速率，并且还具备带宽极宽、耗电量更小、发送功率更小的诸多优势。可以说，对于正在追求个性化优势的移动设备而言，一旦配备了UWB技术，就可以实现诸多基于精确测距和安全低功耗通信的创新应用体验。

得益于技术带来的优异定位精度和无缝互联优势，UWB技术逐渐在物联网、消费电子、汽车等相关领域开始广泛应用。从智能终端、家庭应用到汽车应用，UWB生态正在逐步完善。

ABI Research预计，UWB芯片组市场将以每年13%的速度增长，2028年将达到约31亿美元。

对于大部分发展UWB终端设备厂商而言，如今摆在面前的问题是芯片厂商相对匮乏，且芯片价格昂贵。目前，在C端市场常见的UWB芯片，主要来自几家国外厂商，包括Qorvo、恩智浦、苹果等，价格的主导权被牢牢掌控在这些外商手里。

英飞凌此次收购将进一步增强其在安全智能访问、精确定位和增强传感方面的产品组合。英飞凌现在将UWB添加到其包括Wi-Fi、蓝牙 /蓝牙低功耗和NFC解决方案在内的连接产品线中。其实，早在2020年收购Cypress后，英飞凌就拓展了连接芯片业务线，并开始推动将UWB技术与汽车、支付、安全识别和嵌入式安全技术结合。

在被英飞凌收购前，瑞萨电子在2020年就已经与3db展开合作，借助其UWB芯片来增强其MCU及RF连接能力，该芯片设计用于智能手机、智能手表、汽车和其它IoT应用。利用双方的优势与产品组合，加速推进了IC和模组的产品路线图，为市场带来一流的UWB解决方案。

而目光转向国内，为了能够打破外资芯片厂商的垄断，我国不少企业也看准了此赛道，近年来涌现出纽瑞芯、优智联、驰芯半导体、瀚巍微电子等不少优秀的UWB芯片企业。

在当前数字化时代，UWB技术已成为一个备受关注的话题。随着更多的应用场景涌现，UWB芯片成为各大企业竞逐的焦点。

越来越多的人认为UWB是仅次于Wi-Fi和蓝牙的第三大非蜂窝技术，虽然目前UWB技术还面临着价格高、技术支持难等问题，但是其应用前景十分明朗。

未来，UWB技术将与5G、物联网等新兴技术相结合，不断推出新的潜在应用场景。在此趋势下，UWB芯片企业在技术研究和产品研发上也将迎来更多的机遇和挑战，只有通过不断创新和提高产品质量，才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。

抢占NFC芯片赛道

NFC也是近年来较为热门的无线通信技术之一。

NFC，全称Near Field Communication，即“近场通信”，也叫“近距离无线通信”，它是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。与RFID、红外、蓝牙、Wi-Fi等其他无线通信技术相比，NFC技术的突出优点在于安全性高，并可以直接读取、交换数据，无需进行配对，而且能耗低、成本较低。

NFC技术目前已应用于日常生活的方方面面，移动支付终端和非接触式支付等金融科技、物联网、资产跟踪和无线充电是NFC日益普及的重点，其在工业和汽车的应用场景不断被发掘。

以NFC在汽车市场的应用为例，最知名的可能是智能门锁和无钥匙开门，内嵌NFC芯片的智能手机可以通过NFC感应让汽车开门。除了汽车门锁外，还可以将手机连接到汽车的娱乐中控、识别并防止假冒的汽车部件等功能。除此之外，NFC可以识别获取电动汽车的电池环境信息，包括温度、湿度和压力。电动汽车的电池管理对于保持电池使用寿命和最大限度地存储电量以及续航里程至关重要，汽车装有NFC芯片和其他传感器的节点就可以将收集到的电池环境信息数据记录在EEPROM中，并将该数据无线传输到覆盖范围内的安全NFC读写器上，通过智能手机就可以正常查看。

全球NFC芯片市场，由恩智浦、意法半导体、Inside Secure、英飞凌、博通等企业主导。其中，恩智浦市场占有率最高，特别是在智能手机NFC芯片领域，其市场份额具有绝对的领导地位。2019年，恩智浦以17.6亿美元收购Marvell的Wi-Fi和蓝牙芯片组合业务，强化其在无线连接产品的解决方案。

为了强化NFC技术，意法半导体在2016年收购奥地利微电子的NFC和RFID Reader所有资产。并后续推出了新一代车规NFC读取器IC，目标应用是车联网联盟（CCC）数字钥匙，改进的功能可提高交互性能并简化产品认证。

去年2月，英飞凌对France Brevets和Verimatrix公司的NFC专利组合完成收购，NFC专利组合包含了由多个国家颁发的近 300 项专利，这些专利全部与NFC技术相关，包括有源负载调制（ALM）等嵌入在IC中的技术，以及能够增强NFC的易用性从而给用户带来便利的技术。

国产厂商中，汇顶科技、复旦微电子等厂商推动了NFC技术在移动支付、门禁、公交、数字胸牌、数字身份、数字车钥匙等广泛应用领域的普及。

能看到，随着NFC技术的发展，尤其在汽车电子市场的重要应用，头部几家车用电子大厂在很早时候就积极入局并通过收购的形式来拓宽在NFC技术市场的份额。

瑞萨通过收购Panthronics来获取NFC技术，也将成为该市场的重要参与者。

今年上半年，宣布收购Panthronics 公司。瑞萨通过此次收购，将Panthronics的NFC技术融入进自家的专有技术，让Panthronics的NFC技术全面与瑞萨的产品阵容及安全功能相结合，延展了瑞萨电子产品阵容的广度和深度。业务范围扩展到金融科技、物联网、资产跟踪、无线充电、和汽车应用中高需求的NFC应用领域，帮助瑞萨电子抓住NFC不断增长的新兴市场机遇。

据了解，瑞萨在2018年开始就与Panthronics合作，两家公司相继推出了多款NFC系统解决方案联合设计，其中包括适用于mPoS终端、无线充电和电动汽车壁挂式充电器的解决方案，还开发了一款完全集成到瑞萨快速连接工作室生态系统中的NFC连接板，让用户可以轻松在MCU开发板上添加功能，还包括PoS、物联网、无线充电和移动的系统还在开发中。此外，Panthronics技术的优点也有望用于瑞萨电子的汽车解决方案，例如数字密钥管理。

收购Panthronics是瑞萨电子通过战略收购扩大其连接产品供应的关键举措，其中包括收购Dialog、Celeno以及最近收购的Sequans。

截至目前，瑞萨几乎覆盖了所有无线连接的产品方案，从不同连接距离、覆盖距离到不同数据的速率，而这其中有瑞萨的专有技术、收购获得的技术创新，以及与第三方合作推广的产品。

当前NFC产业正在从不瘟不火走向更为积极的市场，在发展的过程中必将带来多场景下的碎片化挑战，如不同的操作系统对于NFC的开放程度不一，产品的适配和兼容性不好等问题。但随着NFC产业的发展，这些问题都会得到解决，在物联网、工业4.0以及汽车电子等市场的驱动下，NFC的应用会越来越多，生态也会越来越完善。

未来，NFC芯片可以与物联网技术结合，实现设备之间的智能互联，为智能家居、智能城市等领域带来更多可能。同时，未来NFC芯片将加强安全性，采用更复杂的加密算法和身份验证机制，保护用户的隐私和数据安全。

据The Insight Partners数据，全球NFC芯片市场规模预计将从2021年的87.1亿美元增长至2028年的178.2亿美元，年复合增长率为10.8%。

写在最后

目前，在无线芯片行业，处于传统芯片设计厂商、中小初创企业以及行业巨头跨界入局等多种模式并存的场面，且不同玩家各有优势：大型厂商在研发力量、资本投入、销售体系上的优势；中小企业在性价比、本土化程度、客户服务及售后上的优势。

而诸如英飞凌、瑞萨电子等传统IC大厂，也正在通过收并购等方式强势入局，加入到无线芯片市场的竞争中来。

最终，在大型厂商主打中高端、中小企业主打性价比的路径上，大概只会有少数芯片设计企业笑到最后。

因此，在仍有广泛竞争空间的当下，抓住机会抢跑市场显得尤为重要。

本文来自微信公众号：半导体行业观察（ID：icbank），作者：L晨光