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这一季度，微软依然没能撼动谷歌搜索？

晰数塔互联网快讯
2023-07-27 14:30

美国时间 7 月 25 日，谷歌发布了 2023 年 Q2 业绩报告。

根据 Q2 财报数据，谷歌二季度收入 746.04 亿美金，同比增长 7%（上季度数据为增长 3%）；营业利润 218.38 亿美金，营业利润率 29%（上季度数据 25%），同比增长近 12.3%，净利润 184 亿美金（上季度 151 亿美金）。稀释后每股收益为 1.44 美元，同比增长 19%。

财报公布后，谷歌母公司 Alphabet 召开电话会，在庆祝出色业绩的同时，强调公司未来重点方向——AI，宣布最新操作系统 Android 14 将融合 AI 工具，并表示将重新调整团队重点，支持公司在 AI 领域加速前进。

由于几项重要财务指标均高出市场此前的预期，Alphabet 股价盘后持续走高，涨幅超过 6%。

Google 本季度营收、同比增长率进一步反弹

接下来，我们分业务线来看看，关于 Google 本季度业绩，外界最关心的几个问题。

问题一：谷歌搜索广告份额被AI，尤其是微软侵蚀了吗？

在一季度财报解读文章《微软魔法攻击下，谷歌财报的“面子”和“里子”》中，我们提到，ChatGPT 及 New Bing 的风靡，尚未对 Google Search 造成实质性影响，那么，三个月过去，现在情况如何呢？

结论是：还是没有。

分业务来看，为 Google 贡献了营业利润大头的广告业务，本季度收入 581 亿美金，同比增长 3%。其中，上季度继续拉胯的 YouTube Ads（同比下降 3%）、谷歌广告网络（同比下降 8%），本期分别同比增长了 4% 和 5%，而 Google 本命搜索广告同比增长率持续反弹至 5%（上季度同比增长 2%），收入达到 426 亿美元。也就是说，广告业务线的搜索广告、YouTube Ads 和广告网络都回到了正向增长的趋势。

谷歌搜索收入的同比增长率，持续反弹（数据来源：谷歌财报）

这一季度，看 Google 在全球搜索引擎市场的份额，StatCounter 数据，2023 年 6 月，Google Search 在全球搜索引擎市场份额较 3 月略有下降，但其绝对领先市场地位，短期内仍难以撼动。Bing 在 AI 加持下，份额并没有上升，反而也有所下降。

全球搜索引擎市场份额对比（该数据覆盖了包括桌面、移动、平板等各端数据，数据来源：StataCounter）

这两天还有一个比较有意思的事情，微软昨天证实，Bing Chat 聊天机器人已经在苹果的 Safari 和谷歌的 Chrome 等浏览器上进行测试，从这个角度来看，微软已经放弃将基于 ChatGPT 的 AI bot 和自家浏览器强行绑定来占领市场的设想，而转向更开放的策略。谷歌搜索广告面对的风险，可能并不如之前想象的那样大。

如此看来，市场对 Google Q2 财报的反应有据可依，毕竟，在大本营“传统”搜索领域，Google Search 看上去是抗住了 new Bing 的冲击；而从搜索行为多元化趋势来看，Google 还有月活用户超 26.8 亿的 YouTube 这个超级媒体平台，以及由 YouTube 衍生出的短视频板块 YouTube Shorts 做支撑。

据 Pichai 在财报电话会议上介绍，YouTube Shorts 月活跃用户规模增长迅猛，目前已超过 20 亿，鉴于 YouTube Shorts 也已经启动商业化，可能也是 YouTube Ads 重回增长的一个原因，当然也有用户吐槽，YouTube 的广告时长增加了不是一点。

面向未来看，在今年的 Google I/O 大会上，Google 宣布将在搜索中引入新的生成式 AI 功能，未来的广告和创意生成也会同步演变。此外，Google 搜索还将在全新的生成式搜索体验（SGE）中，探索新的广告形式。而即将到来的 Android 14 的更新，也将主要聚焦在整合人工智能技术部分。

财报电话会议中，PiChai 透露，SGE 相关进展快于预期，再次印证，最新操作系统 Android 14，将融合 AI 工具。那么，我们可以期待一下，搜索的“下一个阶段”可能已为期不远。

问题二：Google Cloud增长多少，挣钱了吗？

AI 主题持续火爆，背后关键支持性资源云业务被推到风口浪尖。我们来看 Q2 财报中 Google Cloud 业务数据：

Google Cloud 业务主要包括，为企业客户提供基础架构、数据分析平台、协作工具等，被视为 Google 在 AI 时代的增长引擎。二季度 Google Cloud 营收 80.31 亿美元，主要来自 Google Cloud Platform 服务、Google Workspace 通信和协作工具、及其他企业服务费用，同比增长约 28%；营业利润 3.95 亿美元，继上季度首次实现盈利之后，盈利规模进一步扩大。

当然，这多少与谷歌调整成本结构划分有关。在 Q1 财报发布之前，Google 调整了部分业务成本的确认方法，例如之前一些无法直接归属到某个部门的成本，现在只要是面向 C 端消费者的，就放入 Google Service，之前一些共享的研发成本，会按照“受益原则”来分配，总之原则就是，面向 C 端的 Google Service 分摊到的成本更多，面向 B 端的 Google Cloud 分摊到的成本变少。

因而，聚焦 AI 方向的共享研发项目，某些成本可能没有计入 Google Cloud 成本部分中。但从收入来看，谷歌的增速不弱于隔壁微软（但体量小很多）。

本期财报中，Alphabet 和 Google CFO 也表示， “我们继续投资促进增长，同时优先考虑在全公司范围内持久地重新设计我们的成本基础。”

问题三：谷歌在 AI 领域投入多少？未来的增长空间在哪里？

前面说到，Google 更新了部分业务成本分配方法，以“增加透明度”。2023 Q1 起，Google 将旗下重要的 AI 研发力量之一，DeepMind 的成本，从“其他业务”成本中划出，归入“未分配的企业成本”中核计报告，并据此调整了先前期间的历史数据。

Google 财报中业务收入结构划分

那么理论上，根据调整前后的“其他业务”营业利润的差额，可以计算出 DeepMind 2022 年各季度成本，据此可以略微感受 Google 在 AI 研发方面的投入规模。

Google 其他业务（Other Bets）营业利润调整前后数据，单位：百万美金（来源：谷歌财报）

2023 年 4 月 20 日 Google 宣布，将谷歌研究院的 Brain 团队与 DeepMind 合并，新机构命名为 Google DeepMind，并且自 2023 年 Q2 起，其成本一并归入“未分配的公司成本”中报告。

除了对成本核计和分配方式做调整外，Google 还宣布了一项高层人事变动：从今年 9 月 1 日起，Alphabet 和 Google 历史上在职时间最久的 CFO Ruth Porat，将出任 Google 和 Alphabet 总裁兼首席投资官（CIO），同时兼任 CFO 直至公司找到新的人选。

担任总裁和 CIO 后，Porat 将负责公司自动驾驶、AI 等科技创新部门（Other Bets) 、以及在世界各国及社区的投资。她还将重点关注，公司同各国决策者和监管机构在就业、经济机遇、竞争力和扩大基础设施方面的合作。

我们姑且这么理解，Google 自上而下地为 AI 业务的发展铺平了道路：集中精锐部队，扫清可能来自上级业务部门的财务成本羁绊，除了自身调整业务聚焦方向之外，还准备好了在全球范围内随时出手“买、买、买”。

谷歌 CEO Pichai 表示，“Google 在人工智能领域的持续领先地位，以及在工程和创新方面的卓越表现，正在推动搜索进入到下个发展阶段。我们有 15 个用户超 5 亿的产品，还有 6 个用户超 20 亿的产品，因此我们有很多机会来实现我们的使命。” 言下之意，Google AI 技术有可能被全面应用到 C 端这些“超级产品”中。

本文来自微信公众号：白鲸出海（ID：baijingapp），作者：智婷