早就有迹可循，工业机器人赛道如期大爆发
6月29日，本周是月末了，市场表现有点弱势，但6、7月的关键词是“否极泰来”？考虑到美联储7月仍然可能加息25个基点，所以，市场将以横盘以待加息，而且鲍威尔表态可能还会加息两次。因此，个人只能将市场转折的希望放在金九银十，投资人不急不躁，等待A股绽放。热门板块上，机器人板块如期爆发。这是我从免费股票池开始，一直关注的板块，近来火爆的触发点是政策面。但与此同时，工业机器人产业符合宏观经济发展大方向，符合制造业机器代人的大趋势。中国经济发展围绕实体经济，前几年有个热词，叫“脱虚向实”，这里没有明确什么是虚，什么是实。但结合实际情况，金融可以定义为虚拟经济，而制造业和服务业可以理解为实体经济。当然，有各种解读，政策不会明确告知虚实产业界线。但投资人可以显著感受到政策对不同产业有区别对待，比如前几年一直加强金融监管。
中国语境下，创新一般不是围绕C端用户需求，而是首先看能否实现和实体经济融合，尤其是和制造业结合。比如元宇宙，国外元宇宙实际上是社交传媒互联网，尤其是游戏产业，而国内元宇宙相关政策文件里面强调的，是电子制造业的VR/AR，是工业仿真的数字孪生，是智能物联网。国内外产业发展的侧重点并不相同，所以讨论的根本不是同一个东西。发展实体制造业的模式和发达国家也会有区别，诸如美国，其制造业是比较落后的，虽然一直强调制造业回归美国，但收效甚微，因为美国发展重点是华尔街的金融和硅谷的互联网科技，这两项在国内却并非发展重点，比如北交所作为新的板块，其标的中制造业占比高达9成，而A股制造业整体占比高达65%。中国可能还抱有工业时代思维惯性，中国制造是当前A股投资人需要抓住的投资主线，而制造业发展主线中有几个卖水产业，工业机器人是一个，电力能源是另一个。至于，将大量资源集中在制造业的做法对不对？仁者见仁智者见智，发展制造业的最终目的是绕过“中等收入陷阱”，很多国家之所以进入中等收入陷阱，是因为中等收入群体不够庞大，而中等收入群体萎缩是因为制造业空心化，服务业对劳动力需求较为分散，收入水平也很低。所以，一国发展制造业，尤其是高端制造业，能够创造高质量就业，从而让国家的收入结构呈现纺锤形特征，中等收入群体壮大，而高收入是社会和经济稳定的基石。当然，这里也有个争议点：中国制造业能不能提供高质量就业。如果制造业收入很低，那就没有意义。这就要求中国制造业转型升级，诸如特斯拉工资较高，待遇较好，本质商看是因为特斯拉企业中单个劳动力创造的价值更高。
高端制造业内容丰富，大方向包括汽车制造业、船舶制造业、飞机制造业、装备制造业等等。而服装制造业的价值量低一点，电子制造业则是高端和低端制造业的分水岭，电子制造业中代工组装的门槛不高，价值量低，但芯片、通信设备的附加值较高。综上，中国投资人要围绕中国制造业，而在中国制造业中，要重点投资具有技术壁垒的高端制造业，而工业机器人产业、工业母机是高端制造业边上的卖水企业。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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