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苏姿丰又来抢英伟达生意了

晰数塔互联网快讯
2023-06-16 11:02

本文来自微信公众号：新浪科技（ID：techsina），作者：郑峻，头图来自：视觉中国

爱穿皮衣的表舅老黄，要小心了。表外甥女又来抢生意了。

本周在旧金山，AMD举办了数据中心和AI技术发布会，同时发布了第四代EPYC数据中心处理器的更新产品以及用于AI计算的加速处理器APU MI300，正式加入了AI运算芯片竞争。

这是AMD在疫情之后首次在旧金山举办线下发布会。相比数年之前刚刚进军数据中心处理器市场时的奥斯汀发布会，现在的苏姿丰充满着自信。现场大屏幕的PPT上，满眼都是市场领先者Leadship的关键词。这位被中文媒体戏称为“苏妈”的全球女性商业领袖，有着更大的野心。

竞争对手居然是亲戚

英伟达创始人兼CEO黄仁勋、博通CEO陈福阳以及AMD CEO苏姿丰；这三位美国半导体行业目前风头最劲的领军人物都是华人。三家半导体公司的总市值更是高达1.6万亿美元，英伟达市值破万亿，而博通市值也超过了3600亿美元，AMD市值达到了2000亿美元。

陈福阳是来自马来西亚槟城的客家人，而黄仁勋和苏姿丰还是老乡。两人都来自中国台湾的台南，都是小时候移民美国，投入科技行业最终成为行业领袖。

黄仁勋和苏姿丰在公开场合同台的机会并不多，外界并不知道两人的私交如何。AMD和英伟达是多年的竞争对手，两家公司主导了游戏显卡的技术创新。只不过，英伟达后来打开了更大的市场空间，市值也如同坐上了火箭一般飙升。

更有趣的是，黄仁勋和苏姿丰这两大竞争对手居然还是亲戚。虽然几年前苏姿丰曾经否认她和黄仁勋有亲戚关系，但后来勤力的老家媒体挖出了黄苏两家的家谱，证明两人的确有远房亲戚关系。算起辈分，只大6岁的黄仁勋还是苏姿丰的表舅。

现在，AMD计划再度成为英伟达的竞争对手。在成功从英特尔手中夺下数据中心处理器市场份额之后，苏姿丰现在又将业务突破方向转向了英伟达的后院，希望从黄仁勋那里抢夺业务。

五年拿到两成市场份额

本周AMD在旧金山发布会上继续扩展了第四代EPYC CPU产品组合，增加两款新的工作负载优化处理器。通过全新“Zen 4c”核心架构，AMD EPYC 97X4云原生优化数据中心CPU进一步扩展了EPYC 9004系列处理器，以提供领先的云原生计算所需的线程密度和规模。此外，AMD还宣布推出采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器，适用于更为苛刻的技术计算工作负载。

苏姿丰豪气万丈地表示，第四代EPYC（霄龙）启用新的Zen 4c内核，比英特尔Xeon 8490H的效率高1.9倍。她宣称，AMD是CPU AI领域的市场引领者。亚马逊、微软、Meta、甲骨文在此次发布会上先后登台为AMD背书，展示他们基于第四代EPYC处理器的打造的产品性能，并宣布对AMD EPYC处理器后续订单。亚马逊AWS表示，基于第四代EPYC处理器的EC2 M7a的性能比M6a高出了50%。

AMD在数据中心处理器的新征途只有短短五年时间。2017年6月，AMD正式发布EPYC处理器，时隔数年之后再次进军数据中心处理器市场。相比陷入萎缩多年的PC市场，数据中心处理器市场始终保持着稳定增长，云计算和AI技术的大潮更带来了更多的数据中心需求。

在AMD重新进入这一市场之前的2016年，英特尔几乎独占了所有数据中心的x86架构处理器。而苏姿丰就是要在这个英特尔的保留地抢下自己的市场空间。一方面立足于自身的技术突破，另一方面也得益于老对手英特尔陷入创新困境，AMD EPYC很快打开了被英特尔主导的数据中心市场，得到了亚马逊、微软、Meta等巨头客户的支持。技术优势是重要原因之一，2018年AMD就推出了7纳米制程的EPYC处理器，因为台积电能够代工生产，而英特尔直到2022年才实现量产7纳米芯片。

五年时间过去，AMD在数据中心处理器市场的份额从几乎为零稳定增长到去年的20%。去年AMD数据中心营收飙升了64%，达到60亿美元，而英特尔的这一业务营收则下滑了15%，至192亿美元。可以说，在这一领域，AMD是直接挖走了英特尔的蛋糕。从2021年以来，英特尔的数据中心处理器业务营收出现了明显下滑。

芯片行业最佳女掌门

苏姿丰2014年被委任为AMD CEO的时候，外界并不看好这位技术背景高管的前景。当时AMD正处在动荡低谷时期，两任CEO都只呆了三年时间，公司更是连续裁员收缩。但苏姿丰随后的表现让整个行业都刮目相看。在过去的八年时间，被行业戏称为“苏妈”的她不仅成功带领这家老牌芯片公司走出了当时的低谷，更迎来了公司六十多年历史上最辉煌的时期。

打开新市场，业务多元化是苏姿丰在AMD成功的核心战略。在她刚加入AMD的时候，AMD有九成的业务都来自PC领域，被行业霸主英特尔在技术和市场双重压制，更因为PC市场萎缩而陷入财务困境，市值最低谷的时候甚至只有20亿美元。

而苏姿丰来到AMD之后，第一份重大成绩就是打开游戏主机处理器市场，成为索尼和微软主机的最大芯片伙伴，这也是她赢得AMD董事会信任，最终被委任为CEO的业绩资本。2015年5月，苏姿丰制定了AMD的长期增长战略，计划将公司的未来业务重心转向三大领域：游戏、数据中心和浸入平台市场。在游戏主机处理器领域获得市场主导地位之后，AMD的下一个突破口就是数据中心处理器。

去年AMD更斥资490亿美元收购了FPGA芯片市场的领头羊赛灵思（Xilinx），市值一举超过2000亿美元，甚至压倒了老对手英特尔（后者市值目前只有不到1500亿美元）。在两家公司半个世纪的争斗中，AMD终于实现了里程碑式的逆袭。

去年年初AMD市值超越英特尔的时候，AMD联合创始人杰里·桑德斯（Jerry Sanders）兴奋地给所有朋友报喜，自己创办的这家芯片公司在做了英特尔几十年小弟之后，终于完成了超越。唯一让他感到遗憾的是，英特尔传奇CEO格鲁夫（Andy Grove）已经不在了，

凭借着过去八年时间的疯狂逆袭业绩，苏姿丰成为了最成功的女性商业领袖，赢得了AMD乃至整个行业的信任与尊重。2019年她的薪酬高达5850万美元，成为当年的CEO薪酬最高行列。在AMD收购赛灵思之后，苏姿丰在公司的地位也达到了巅峰。她一人兼顾了AMD董事长兼CEO兼总裁三大关键职位。

进军AI计算处理器市场

不过，这场发布会上更受关注的新品就是用于AI大语言模型训练的最新GPU Instinct MI300X。AMD号称这是全球首款用于AI和高性能计算（HPC）的加速处理器（APU）。集成CPU和GPU的APU是AMD的独有产品优势，这也是AMD在2006年收购ATI的战略意义所在。而M1300X则是针对大语言模型训练的优化版处理器，拥有192GB的HBM3内存，12个5纳米芯片中包括了1530亿个晶体管。

苏姿丰毫不忌讳自己与英伟达竞争的野心，也对自己的产品充满自信。她在发布会上表示，AMD的AI芯片比英伟达性能更强，MI300X的HBM密度是英伟达AI芯片H100的2.4倍，其HBM带宽是H100的1.6倍，可以支持高达400亿个参数的Hugging Face AI模型。此外，AMD AI芯片可以帮助开发者减少GPU需求。

英伟达目前在AI处理器领域占据着绝对优势，市场份额超过了80%，随着AI成为科技大潮，AI运算所必需的GPU成为了行业必需，英伟达股价今年已经暴涨了187%，市值突破了万亿美元大关，成为第一个进入万亿美元俱乐部的半导体公司。不过，AMD的股价表现也同样靓丽。今年以来，AMD股价已经累计上涨了89%，是PHLX半导体指数中表现最为出色的股票之一，仅次于英伟达。

现在，苏姿丰将AI计算处理器视为AMD的下一个增长空间。她在去年就表示，AI是AMD最高级别以及未来数年最大的增长机遇，生成式AI和大语言模型需要算力和内存的大幅提升。苏姿丰表示，今年全球数据中心AI加速器市场规模将达到3000亿美元，而2027年更将达到1500亿美元，复合年增长率高达50%。而这是AMD未来几年的最大增长机遇。

不过，AMD拓展AI处理器市场的野心还面临着一大障碍：他们的加速处理器要到今年第三季度才能开始出样交给重要客户测试，要到第四季度才能投产，这意味着大规模量产或许要等到明年第二季度。或许是考虑到产品上市时间，微软这家OpenAI背后的训练基础设施提供商并没有在本周的发布会上宣布订购AMD AI处理器。

Bernstein分析师拉斯贡（Stacy Rasgon）看来，AMD的AI加速器产品可能要等上一年多时间才能真正进入市场，这种缓慢步伐会令人担心他们明年的市场空间到底有多大。上市步伐迟缓也让一些投资者此前的兴奋情绪开始降温，导致AMD股价开始下调。发布会结束后，AMD股价下跌了3.6%，而英伟达股价则继续上涨。

不过，AMD在AI芯片领域也有自己的竞争优势：巨头企业们对AI处理器多样化的需求。因为像亚马逊、微软这样的巨头并不愿意将鸡蛋完全放在英伟达的篮子里。苏姿丰在发布会上表示，“我们相信很多客户希望拥有多样选择，他们希望拥有定制数据中心需求的选择。”

亚马逊或许会是AMD的最早客户。亚马逊AWS高管在接受媒体采访时直言不讳地表示，他们正在考虑采购AMD的MI300处理器，因为亚马逊对于英伟达的DGX云平台存在着顾虑，更希望自己设计服务器。

五年时间，苏姿丰带领AMD从英特尔那里抢到了20%的数据中心处理器市场份额，现在她正计划对AI处理器市场的领头羊英伟达发起同样的攻势。五年之后，AMD能在AI处理器领域拿到多少份额？

本文来自微信公众号：新浪科技（ID：techsina），作者：郑峻