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京东物流、顺丰最强对手:估值1850亿元,吞下申通25%股权

又一家快递公司要上市了,京东物流、顺丰迎来最强对手。

01 阿里巨变,菜鸟上市

今年3月,阿里迎来发展史上最大的变革,宣布分拆为阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大子业务集团,可以独立融资和上市。

随后5月,六大子集团董事会名单公布,并且批准启动探索菜鸟集团上市,预计在未来12到18个月内完成。

菜鸟诞生于2013年,发展至今日,已然成长成为一庞然大物。业务包括面向商家的综合供应链服务,包括菜鸟直送、菜鸟国际等业务;面向消费者的物流服务,包括菜鸟驿站、菜鸟裹裹等业务,面向物流企业的基础设施服务,包括电子面单、无人车、智能仓储等业务。

此外,菜鸟还在全球布局6大智慧物流枢纽,海外分拨中心15个,覆盖全球近200个国家及地区。

成立10年来,菜鸟已经成为了阿里集团第三大业务集团,而且是增速最快的业务。2023财年,菜鸟营业收入达到556.81亿元,同比增长21%。

不过,做物流投入成本高,当年京东物流也是亏了十多年,才实现盈利。如今的菜鸟也是如此,至今未能盈利,近三个财年合计亏损26.69亿元。

如今从分拆出来,自负盈亏,意味着没有了阿里的庇护,要靠自己去投入,并且实现盈利才行。所以,加快上市步伐,获得更多融资,推动业务增长,才是盈利的关键。

在胡润《2023全球独角兽榜》中,菜鸟估值达到1850亿元。目前,京东物流市值为837亿港元,顺丰市值为2353.61亿元人民币。这意味着菜鸟一旦上市成功,市值很可能超过京东物流。

02 吞下申通25%股权,继续布局通达系

在即将上市的前夕,菜鸟来了一个大动作。

6月6月,申通快递发布公告称,公司股东上海德峨实业发展有限公司拟将25%的股份转让给菜鸟供应链。德峨实业、菜鸟供应链都是阿里旗下企业,属于内部转让。

通过这次转让,让菜鸟成为了申通快递第一大股东,此举被认为是菜鸟加速跑入资本市场。

菜鸟的诞生,是马云误判物流发展的结果。当年,京东自建物流,一直处于亏损状态。马云却嘲笑京东,认为随着快递员工数量的激增,京东物流会毁了京东。

后来,京东没有垮,物流反而成为了它的优势,让其快速壮大,这让马云意识到物流的重要性。于是在2013年,拉着通达系和顺丰,成立了菜鸟。

成立菜鸟时,马云就说阿里绝不做物流。但刘强东却看穿了阿里的目的,他说菜鸟表面上是为了提高快递公司的效率,但通达系的利润都会被菜鸟吸走,未来只有顺丰一家真正独立的快递公司。

如今来看,刘强东的预言已经成真。通达系已经深度捆绑菜鸟,除了申通,阿里还入股了其它几家快递公司。

截至2022年12月31日,阿里巴巴持有圆通11.02%的股份,是第二大股东;杭州阿里创业投资有限公司持股为9.1%,是第三股东。此外,阿里巴巴持有中通8.8%的股份,是第二大股东;持有韵达1.99%的股份,是第五大股东。

随着菜鸟独立,这些由阿里系公司持有的快递公司股份,很可能陆续转让给菜鸟。

03 三足鼎立之势已经形成

“通达系”虽然没有被整合成一家公司,但它们俨然已经站队阿里。所以,国内快递行业基本形成了菜鸟、顺丰、京东物流三足鼎立。

不过,对于物流行业来说,讲究的是时效和服务。菜鸟也在加快“提升时效”,今年3月,菜鸟联合天猫超市在杭州首次推出了半日达,这是不错的提升。

但其实这些,京东早已实现。在很多城市,京东物流早就可以实现半日达。而且京东物流宣布上线“云仓达”业务,订单最快2小时即可送达消费者。论时效,京东和顺丰还是有优势的。

至于服务上,菜鸟有不少麻烦,在黑猫投诉平台上,最近30天里菜鸟收到了500多次投诉,有多位网友投诉菜鸟裹裹的物流配送或丢失包裹问题,还有服务的问题。

京东物流和顺丰都有快递柜,但它们首先是选择送货上门,在征得客户同意后,才会选择放快递柜。与之相反,其它快递都是直接扔在驿站,不管包裹多重,而且没有电话和短信通知。

有网友说,菜鸟驿站的出现,就是终结了送货上门。论服务和时效,菜鸟还有很大的提升空间。

作为一家独立的公司,未来如何讲好故事很重要,祝福菜鸟未来上市顺利。

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