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智能汽车时代,国产汽车弯道超车

智能汽车正在加速替代传统汽车。2022年9月新能源乘用车终端销售数据显示,具备自适应巡航或全速自适应巡航,同时又配备车道保持辅助系统的车型新能源汽车销量为268115辆,环比上升25.44%。9月底至10月中下旬,共上市/新增搭载L2级智能驾驶功能的新能源车13款,全部标配OTA。同时,9月底至10月中下旬,问界、宝马、特斯拉3个品牌对旗下新能源车型进行了OTA升级,汽车智能化进程已是大势所趋。

从全部从车型来看,9月特斯拉Model Y回归第一位置,特斯拉Model 3来到第二。不过整体来看,比亚迪表现依然强劲,特别是插混领域,比亚迪宋PLUS、比亚迪汉和比亚迪唐位列前三。其实,国产汽车在汽车智能化时代不仅仅是销量上的开始弯道超车,在更底层的供应链上国产汽车也走到了智能化的前列。

智能汽车主要包括零部件供应商、生产制造、汽车流通和供应链金融等,其中大数据、云计算、 AI和IoT等新兴技术为智能汽车提供技术支持;系统供应商负责软件支持,比如车载OS、智能座舱等,丰富汽车驾驶体验;生产制造、硬件供应商提供硬件支持,比如车身、底盘、传感器和三电系统等。目前,国产汽车供应链在自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能网联 、(ICV)和汽车制造六大环节。

汽车自动驾驶技术包括三大核心环节:感知、决策和执行。传感器实现外部环境感知,包括摄像机、红外线夜视仪和雷达等;软件算法和通讯设备实现决策下达,主要玩家包括清智科技等;由汽车自身实现决策执行环节,从而实现自动驾驶全环节。随着自动驾驶在全球的发展,中国和美国已成为引领L3和L4自动驾驶的国家。根据EqualOcean的数据显示,目前有696家中国公司正在提供与中国自动驾驶市场有关的服务和产品,其中国内的百度Apollo在自动驾驶领域已处于全球领先位置,全球知名调研机构 Guidehouse连续将Apollo列为全球自动驾驶领域四大“领导者”之一。

中国的传感器产业链上游为材料供应商,包括陶瓷材料、半导体、金属材料等,代表企业有风华高科、江丰电子和紫金矿业等;中游为传感器制造商,代表企业有苏奥传感、飞思卡尔等;下游为汽车主机厂,代表企业有蔚来、一汽和广汽等。在传感器层面,激光雷达、毫米波雷达、相机雷达是汽车在智能时代的核心传感器,而这三大传感器我国企业均处于领先位置,譬如楚航科技已在中国推出77GHz角雷达、77GHz前向雷达等多款车规级产品;再比如在激光雷达上,国内的北醒光子科技产品已出口到全球60多个国家和地区。

汽车半导体也是智能汽车的核心零部件,去年汽车缺芯的阴影想必足以说明这个问题。尽管我国在半导体领域整体处于追赶阶段(国产汽车芯片只占中国汽车芯片市场5%的份额),但汽车芯片片需更加稳定,尺寸较大,且使用寿命要求更长。电脑或智能手机使用芯片尺寸在5纳米到14纳米,而汽车芯片的尺寸要求在28纳米到65纳米之间,而目前中国大陆已能够独立生产14nm芯片,未来汽车芯片国产化率将进一步提升。

动力电池是智能汽车电气化的能量来源。在动力电池领域,中国企业是处于绝对领先地位的,市场研究机构SNE Research数据显示,9月全球电动汽车动力电池装机量为54.7GWh,保持快速增长态势。今年1-9月,全球电动汽车动力电池装机量为341.3GWh,同比增长75.2%。具体来看,今年9月,全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能,装机量分别为19.9GWh、8.8GWh、7.3GWh、3.5GWh、2.8GWh、2.4GWh、2GWh、1.6GWh、1GWh、0.7GWh,市占率分别为36.3%、16%、13.3%、6.5%、5.1%、4.4%、3.7%、2.9%、1.8%、1.3%,中国动力电池企业占比达60%。

信息和通信技术(ICT)、人工智能(AI)、连接技术和解决方案、5G和云服务的应用,使得传统机械汽车正向智能连接终端转变,从而形成了智能连接汽车(ICV)的概念,即智能网联。从渗透率来看,2018年至2021年,ICV渗透率水平不断提高。2018年年底,ICV全球渗透率为31%,中国仅为25%。而到2021年,全球ICV市场渗透率提升至51%,中国渗透率提升至49%。预测到2025年将达到59%,2025年中国市场的ICV市场渗透率将达到76%。

最后在汽车制造环节上,中国已超越德国成为全球第二大汽车生产制造国。数据显示,2022年1月至6月中国汽车总计生产1212万辆,销量达1206万辆,同期相比分别增长增长29.7%和34.4%,年度增速分别为28.2%和23.8%。

所以从自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能网联 、(ICV)和汽车制造六大环节来看,国产汽车整个产业链在智能汽车时代已实现弯道超车。

本文来自微信公众号“Techsoho”(ID:scilabs),作者:Light,36氪经授权发布。

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